特朗普做事不靠谱，股市咋办？特朗普太不靠谱

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特朗普太不靠谱，中美刚刚达成和解，特朗普又对中国提出了500亿美元的商品征收25%的关税，并且限制中国的2025先进制造行业出口。股票市场最怕的，就是本来向好的预期突然间向相反方向演变，本来似乎已经尘埃落定的贸易战，为何突然又沉渣泛起？这次特朗普杀的我们措手不及，连带月底流动性紧张，一下子各种风险都集中冒了出来，股市能不吓坏而暴跌吗！流动性的事情都可以很快过去，最无法预判的，还是这个特朗普贸易战。

我们一周前在凯恩斯公众号有文章标题是《贸易战形式上结束了，大国博弈刚开始》，

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文中我们就认为贸易争端的事情可能会有反复，原因很简单，具体的条目还没有出来，大家只是达成了一个声明，没有具体的协议内容，都是方向性的，这个当然会导致反复，但是我们没有想到的是，反复来的这么快。至少在个人的理解上，这个逻辑嵌套应该是谈判开始，谈不拢再出现这个情况。

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而美方似乎没有做到这一点，那么我们之前对于贸易战结束的观点应该是有错误，算是被某些媒体带进了沟里。

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如今看来，美方的加征关税做法名义上不是贸易战，实质上是以战促谈，《康熙王朝》里面就有姚启圣的那么一句话：“臣以为谈判是要谈的，但是谈判谈下来的东西，远不如打仗打下来的可靠。”

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如今的情况再来看这部作品的这句话，不无感慨，你不把美国佬打疼，他就是占了便宜，也会觉得自己吃亏。

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对于投资人，贸易战依然不是个人能够左右和确定的事项，我们只能看着起伏。但是有很多的智慧来自于价值投资大师格雷厄姆：我们不能指望利好的时候买入盈利，大量成功的投资都来自利空时候的买入。

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当然，这里面依然有严格的仓位管理原则。在保守和谨慎的前提下，我们需要捡拾别人因为恐惧而丢下的筹码。

部分医药股的确在这几天出现了一点调整，但却是今天还能挺住的板块。个人的判断有二：其一

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这个调整并不影响他们的业绩及趋势，好的医药股照样业务繁忙，业绩增长迅速，所以我们看到，经过了昨天的快速下跌之后，今天部分龙头开始翻红。其二

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有一些医药股很好，但是我们的确觉得目前位置的估值给太高，特别是次新股药明康德、华大基因等，不利于他们的管理人员谨慎的守护主业。我甚至有点担心，一些很好的医药企业因为估值高了，研究人员研发药物又太累。那么搞不好高股价反而会导致研发人员走神和流失，这对于长期投资人是个很不好的消息。

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实质上不管行业好不好，任何行业还不都是应该靠双手干出来，即使是智飞生物独家代理HPV疫苗这种一本万利，黄金万两的业务

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，不还是要一针一针的打，一个客户一个客户的招待，所以万事都有个限度，股票上涨你也不能指望其长了翅膀一口气到位，我们只要看到了市场的长期需求，看到了有人在排队，供不应求，那么这个逻辑没有变，未来的预期也一定会实现。

至于这个A股再次翻起的浪什么时候结束，预计中美股市一轮交锋反应之后，大家又会继续冷静下来思考如何缓解当前形势。美国股市我看今晚也会破位下跌

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，除了纳斯达克指数，我看道指和标普指数都已经见到阶段的顶部。预计不久股市两败俱伤之后，市场情绪又会反转，但是我们依然是防御的心态来对待投资，防御就是做到几点：严格的仓位，保守的选股。只有律己，才可以在未来的市场生存。