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销量激增35%+供不应求+国产替代 机构首推：机器人“四小龙”！。销量|机器人|机构|四小龙|国盛|激增---

据国家统计局数据，2018年一季度，国内机器人本体销量为3.3万台，同比增长29.6%，4月份单月增速更是回升至35.4%。随着3C生产用机器人技术愈加成熟及通用行业渗透率的逐步提升，国产机器人本体销量有望持续增长。

国盛证券预计，近2年国内工业机器人销量维持30%左右增速，按照机器人本体国产化率35%测算，2018年、2019年国产机器人本体销量预估为5.97万台、7.75万台。

对应的RV减速器、谐波减速器需求分别约为19.09万台、24.81万台；8.05万台、10.47万台。

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国盛证券指出，受下游国内本体制造商需求持续增长预期支撑，国内产商纷纷提出扩产计划。预计2018年、2019年国内RV减速器产能将达15万台、25.6万台。

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另外，国盛证券通过部分调研发现，国内厂商产品与日本纳博特斯克产品价差达30%，日本厂商的营业利润率在15%左右，能承受的降价空间相对有限。

且按照测算，中大力德、双环传动等厂商，2019年RV减速器相较2018年盈亏平衡点再降价30%左右，才会达到盈亏平衡点。

国盛证券认为，此轮工业机器人核心零部件的国产化是有预期且逐步落实的：

①控制器领域，钱江机器人已规模性使用固高科技的控制系统；

②减速器领域，大单不断落地，且中大力德、双环传动今年均将实现盈亏平衡。

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国盛证券建议重点关注：双环传动（002472）、中大力德（002896）、埃斯顿（002747）、拓斯达（300607）。

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