BAT联手国家队砸80亿入股!若工业富联连收10个一字板,市值望超
5月27日晚间,工业富联(601138)披露网上中签结果,中签号码共有1006101个,每个中签号码只能认购1000股。 让我们看看有哪些幸运号码:
切记:5月28日即本周一 ,中签投资者需要及时履行缴款义务。
网下投资者应在5月28日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,确保其资金账户在5月28日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。
战略投资者藏龙卧虎
与此同时,工业富联还披露了IPO战略配售结果,20家战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为5.908亿股,约占发行总数量的30%。
对于这20家战略投资者选择标准,工业富联表示,主要考虑三点因素:
(1)具有良好市场声誉和影响力;
(2)大型国企、大型保险公司或下属企业以及国家级基金等;
(3)与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景,且有意愿长期持股。
具体来看,这20家配售投资者具体名单及持股数量如下:
参与配售的投资者来头都不小,以央企(国资)投资平台与BAT为主。
其中,上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)获配股数最多,达7254.9万股,中央汇金获配股数为5809.7万股,中国国有企业结构调整基金获配3409.4万股,上述战投持股50%锁定12个月,50%锁定18个月。
BAT也如期入局,阿里巴巴、腾讯、百度各获配2178.6万股,股票锁定期36个月。
此外,中国人寿、东方明珠等也大笔参与配售。东方明珠在27日晚间公告,以自有资金约3亿元,参与工业富联战略配2178.6万股。东方明珠表示,参与工业富联战略配售,以资本为纽带,有利于双方在多项业务层面寻求共识,开展战略合作。
值得注意的是,此次战略配售共获配股数5.908亿股,投入资金约81.35亿元。
四档锁定期最长达48个月
战略配售投资者的锁定期有四档,包括12个月、18个月、36个月、48个月。
大部分战略投资者持股锁定期都是50%锁定12个月,50%锁定18个月,BAT及东方明珠、同方金融控股的持股锁定期达36个月,而锁定期最长达48个月的战略配售投资人是义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合作),与BAT一样获配股数2178.6万股。该合伙企业是IDG资本关联产业投资基金,由义乌市金融控股有限公司持有74.98%份额。
这次工业富联在四年后重启战略配售,且持股锁定期如此之长,既减轻了二级市场压力,也从侧面反映了实力机构对于公司股价的信心。
资金对于工业富联的追捧早有显现。工业富联在上交所IPO,发行价格13.77元,发行市盈率17.09倍,本次公开发行19.695亿股,占发行后总股本的10%,总募资额为271.2亿元。
网上发行最终中签率为0.34208404%。
网下配售爆发
工业富联此次网下配售迎来了爆发。
根据相关回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为711.06倍,高于150倍,发行人和保荐人决定启动回拨机制,将5.92482亿股股票由王小回拨至网上,回拨机制启动后,网下无锁定期部分最终发行股票数量为1.11788707亿股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为2.60840316亿股,网上发行最终发行股票数量为10.06101亿股,回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量比例为90%:10%。
数据显示,工业富联网下配售3.7263亿股的数量
创2016年新股申购新规实施以来的纪录。
值得注意的是,安邦保险旗下
多个资管产品积极参与了工业富联的网下配售。
146个账户分别获配15.7万股,累计获配2292.64万股,需缴纳资金3.16亿元
此外,经核查确认,1984家网下投资者管理的2794个有效报价配售对象中,有14家网下投资者管理的14个有效报价配售对象未参与网下申购。
上市后涨停猜想
工业富联发行价格为13.77元/股,对应市盈率为17.09倍,发行前每股净资产1.59 元。公司预计 2018 年 1-6 月营业收入约为 1460.6 亿元至 1545.8 亿元,同比增长6.8%至13.1%;净利润约为53.8 亿元至56.0 亿元,同比增长0.9%至5.1%; 扣非后净利润约为53.5 亿元至55.6 亿元,同比增长0.6%至 4.5% 。
有券商分析师预计工业富联上市后目标估值区间为2018年市盈率16-20倍,对应目标价区间为13.6-17.0元。
结合近期的炒新热潮来看,新上市的药明康德已经收获连续14个涨停板、股价突破百元,不排除工业富联短期股价表现超过分析师预期的可能。
工业富联在招股书中表示,公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”,截至5月25日,该行业最近一个月平均静态市盈率在40倍左右。
由此计算,该股上市后股价有望涨至30元以上,即连续收出6个或以上涨停板,如果收获6个涨停板,则单签收益有望接近两万元。若按这一市盈率给工业富联估值,其总市值将超过6000亿元,成为A股市值最高的科技股。如果工业富联涨停数能够达到10个,那么其总市值将超过贵州茅台,每中一签获利超过3万元。
不过,这次工业富联网上发行中签率0.34208404%,为2016年以来第三高的中签率,仅次于2017年12月的华能水电,以及2016年7月的江苏银行。华能水电与江苏银行上市初期连续涨停数并不多,这次工业富联上市会否带来惊喜呢?
此外,由于部分富士康概念之前已反复活跃,工业富联上市后,投资者需注意涨幅过大、估值过高相关概念股的回落风险。
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