停产800+万吨，涨价仍在继续这2只龙头：每涨价100元，多赚3个亿根据百川资讯信息

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根据百川资讯信息，15日沙河地区重质纯碱到厂价再提50元/吨。

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方正证券提示了一个区别于市场的认识：检修结束后，纯碱价格仍将上涨。

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纯碱这波价格上涨是产能短缺的延续，是需求复产+检修造成的。

2017年12月、2018年1-2月份纯碱的需求量（扣除库存）从之前的220万吨/月下滑至154万吨/月，下滑30%；需求的大幅下滑远低于终端房地产及汽车的增速，主要受到冬季限产的影响。

方正证券认为，3月份以后，随着取暖季结束，需求在回升，可以预见检修期结束后价格仍将继续上涨。

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方正证券提出长逻辑是：未来3年开工率继续走高。

价格连续第3年大幅上涨，2017年纯碱均价为1900元/吨。当前价格2100元/吨，对应山东海化、远兴能源PE 均在6倍，价格仍在上行通道，纯碱紧平衡是确定事实。

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未来三年纯碱供给端基本稳定，需求端小幅增长，即使按照较悲观的假设，平板玻璃的产量下滑5%，在氧化铝、合成洗涤剂、日用玻璃等领域约5%增速的带动下，纯碱行业的平均增速仍可接近1.5%，长期的盈利趋稳。

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方正证券预计，未来氨碱法纯碱的单吨净利有望维持在200-400元/吨，天然碱保持在500-700元/吨。

方正证券强烈推荐：

①远兴能源（000683）

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，具有天然碱产能180万吨/年（150万吨纯碱和30万吨小苏打，成本在三种工艺中最低），后续仍将扩建40万吨/年小苏打、800万吨/年煤炭（合资，占34%股份）、50万吨/年尿素等产能；

②山东海化（000822）

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，氨碱法产能280万吨/年。

方正证券测算，价格每上涨100元/吨，远兴能源、山东海化的净利润将分别增加1.2亿元、1.8亿元

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