医药板块再次领涨，利好效应远未终结自从美国十年期guo 债收益率突破3%大

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自从美国十年期guo 债收益率突破3%大关以来，新兴市场出现了资本流出、货币贬值、股市大跌的多米诺骨牌效应。美元走强对全球流动性的影响开始凸显，这是近期需要关注的事件，也将决定着我们对A股中短期的观点是乐观还是悲观。

以智能革命、生命科学为代表的新兴技术，将为我们带来新一轮的繁荣，人类文明在快速升级。当然，繁荣到来之前，全球政经洗牌的力度很高，热点事件层出不穷，可谓“乱花渐欲迷人眼”。

我们对资本市场、世界经济的未来都持乐观态度。但在此之前，各种纷繁事件带来的短线波动，是我们将要管控的风险。昨日，我们针对伊核问题展开分析，该事件对油价的短线提振效果明显，但显然不足以造成原油供给的缺口。因而，石油化工板块无法长期从中受益。

中美贸 yi争端，事实上是资本、人才的深层竞争，中美都在为未来产业革命做着积极的准备。中，兴事件作为贸yi的衍生热点，带来国产替代概念的总体强势。今日回调的芯片、集成电路板块，也在震荡中孕育着下一轮攻势。我们在震荡中，逐步回补着上一波拉升时放出的筹码。

近日有富豪在乌克兰胚胎干细胞治疗诊所，花费400万抗衡自然规律，通过干细胞技术，试图年轻30岁。治疗过后，觉得“腿脚热乎，视力也变好了”。生命科学的巨大发展带来了广阔的市场前景，我们正处于人类文明曲线中曲率最大的地带。又一次，我们站在了产业革命的门口。

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今日A股，缺乏赚钱效应，板块持续性近期都不强。然而，医疗板块自4月末以来一直保持很强势头，本交易日再次领涨大盘。

继上一波上涨脉冲诸多个股创出历史新高之后，今日龙头恒瑞医药大涨近7%，也创出历史新高。龙头步伐坚强，板块强势根基稳健。而代表着生命科学概念的一些医药股，如今日涨停的康泰生物，我们多次提到的具备渠道优势的智飞生物等，都在演绎着“多头市场正强”的故事。

我们已经不是第一次提及对医疗板块的长期信心。不仅仅因为全球政经 xi pai过程，A股在真正走强之前会有诸多颠簸，风险并不算小。因而本来就应当大量持有具备较好防御性，抗周期性较强的医药板块。

同时，医疗板块利润高、护城河深、成长性好，股性也比一般防御类个股要活跃得多，真正是风控和zhuan qian两不耽误。

尤其是，当我们同样大量介入科技股这类波动性较强的概念时，医疗板块对平抑我们的净值波动意义非凡。

最后，该板块同时具备医改概念、生物医药概念等利好配合，乘风破浪一点也不奇怪。

另外，请大家关注近期中央有关部门约谈12重点城市tong zhi，约谈主题是“房子是住的，不是chao的”。很像咱们小学时的命题作文，有木有？

的确，独特的xing。zheng调节资源，命令规范价格模式，有点儿和市场经济调调不搭，但也由此凸显了当前我国的政策qu 向。资ben也要讲政治，每次地产板块反弹，我们都没有兴趣介入，也是这个道理。

产业革命背景，引擎切换时期，地产繁荣将抬高经济运行成本，虹吸高端制造和前沿科技产业的资本积累。已经从过去的经济支柱行业，变成了国策成功落实的绊脚石。预计类似监管和限制将通过更多的形式展现出来，地产所带来的高杠杆水平，也成为目前宏观经济的一个隐形风险，正在被全力的限制和排 cha，从而守住风险底线。