最被看好十大港股：美银美林维持中石化买入目标价8元欢迎关注新浪港股！"

瑞银：中远海运港口（01199）首季纯利胜预期评级“买入”

瑞银发表研究报告称，港口营运商于首季的表现都较弱，但中远海运港口（01199）首季纯利胜预期，升84%，相信是由青岛港、厦门港、海外港口的贡献所带动，首季的表现相当于该行全年预期的26%。

该行维持对公司进取的五年计划有信心，包括由自然增长、效率改善及收购带动纯利翻倍，同时称市场对发改委的码头费用下调政策，及中美贸易战的发展有过虑情况。该行表示，全资及控股的港口吞吐量于首季升38%及32%，剔除新收购则升10%及13%，管理层称，增加主因母公司及海洋联盟所带动，予目标价9.9元，评级“买入”。中远海运港口今日收盘价为6.78元。

美银美林：中石化（00386）季绩略胜预期评级“买入”

美银美林发表报告称，中石化（00386）今年首季纯利达193亿元人民币，同比上升12%及按季上升63%，为该行及市场全年盈利预测的29%，表现略胜该行预期。该行表示，由于石油和天然气价格上涨，以及液化天然气（LNG）进口的亏损减少，集团勘探及生产业务表现有最为显著的改善，有望按轨道达至收支平衡。

美银美林又称，中石化管理层对今年盈利及现金流可达至同比改善有强烈信心，主要由于油价回升使勘探及生产业务减亏；优化油产品组合；化工业务表现强劲；及消费税政策有效提高私营加油站的采购成本，降低了该等油站打价格战的能力。由于首季的强劲表现，美银美林相信集团有望在今年取得强劲的业绩。该行维持中石化“买入”评级，目标价8元。中石化今日收盘价为7.69元。

美银美林：建行（00939）季绩稳健符预期评级“买入”

美银美林发表报告称，建设银行（00939）今年首季纯利同比升5.4%至738亿元人民币，为该行全年盈利预测的29%；季绩表现稳健，符合预期。

报告又称，建行首季核心盈利同比增长3.8%，为该行全年预测的28%。核心一级资本充足率保持稳定在13.1%，股本回报率则为17.1%。美银美林维持对建行盈测及目标价9.1元不变，评级“买入”。由于建行强劲的资产负债表，盈利能力具领导地位，美银美林称，建行为其内银板块首选之列。建设银行今日收盘价为8.08元。

汇证：金沙中国（01928）估值吸引目标价53.5元

汇丰证券发表研究报告称，金沙中国（01928）公布今年第一季物业EBITDA同比升8%及按季升22%至7.85亿美元，符合预期。期内，VIP强劲增长及经营杠杆带动净EBITDA毛利润按季升1个百分点。汇证称，第一季金沙中国的VIP业务赢率较高，转码量按季升7%，收入按季大升29%。中场业务按季增长2%，少于市场的增长5%，主要受到季节性因素及较低赢率所影响。

金沙中国管理层认为，广东及香港的旅客量强劲，该批旅客愿意停留更长时间及消费更多。汇证认为集团升级酒店房间将会带动增长。汇证表示金沙中国估值吸引，予其“买入”评级，目标价53.5元不变。金沙中国今日收盘价为44.25元。

中泰国际：重申中国水务（00855）“增持”评级，目标价8.8元

中泰国际发表研报称，虽然中国水务（00855）近年已渐渐受到市场关注，但公司的营运模式优势仍被忽略。与一般按BOT（“建设-运营-转让”）模式营运的污水处理商不同，公司在全国各地主力从事城市供水业务，按TOO（“转让-拥有-运营”）模式营运，透过与政府共同持股的项目公司拥有期限约30年的特许经营权（注：少数项目是50年）和供水资产，包括厂房、管道和土地等。经营期届满后，项目公司有权优先延续特许经营权。

中泰国际维持对中国水务的盈利预测，将股东净利润由2017财年的港币8.54亿上升58.8%至2020年财年的港币13.56亿，复合年增长率达到16.7%。重申“增持”评级，维持8.8港元目标价，对应13.6倍2018年财年市盈率和13.8%上升空间。中国水务今日收盘价为7.57元。

野村：预测国寿（02628）新业务将逐步复苏评级“买入”

野村报告中称，中国人寿（02628）首季表现大致符合预期，盈利高于估计，但业务增长稍逊，预期公司新业务将逐步复苏，维持“买入”评级，目标价为35.64元。

野村发表报告称，受传统险准备金折现率假设更新影响，国寿首季纯利同比增长近1.2倍，代理首年期保费一如预同比取得双位数下跌，而保费收入同比下降1.1%，与中国平安（02318）升21%相形见绌。首季新业务取得四年来最大跌幅，但预计余下时间新业务增长可望复苏。该行称，年初至今，国寿的股价调整，已反映新业务增长放缓之负面因素，认为现价吸引。中国人寿今日收盘价为21.9元。

瑞信：予美高梅中国（02282）“优于大市”评级目标价25.5元

瑞信发表研究报告称，美高梅中国（02282）公布今年第一季物业EBITDA按季跌1%至1.58亿美元，合符预期。瑞信称，澳门美高梅EBITDA按季跌6%，主要因为中场赢率正常化，但该行认为美狮美高梅的蚕食作用有限。美狮美高梅只是投入营运半个季度，带来至少800万美元EBITDA，中场博彩收入约每日1.5美元。

瑞信表示，下调美高梅2018年盈利预测，反映集团计划VIP设施延迟至9月份投入营运，不过该行认为5月份劳动节将会为行业带来正面作用。另外，该行维持予其“优于大市”评级，目标价25.5元不变。美国梅中国今日收盘价为21.9元。

大和：中车（01766）铁路业务适度增长评级“优于大市”

大和发表研究报告称，对中国中车（01766）的铁路业务仍持保守看法，相信业务会维持适度增长。该行对公司予“优于大市”评级，目标价7.5元。报告中称，中车今年的首季净收入轻微收窄2%至326亿元人民币，净利润则升10.4%，逊于该行对公司的全年盈利预测。

该行又认为，铁路业务会维持适度增长，因公司于铁路设备采购的投入持平，而地铁车卡业务的增长也强劲。大和预期，公司业务的重组会继续进行，导致其货车业务、机车业务及现代服务业务的经营效率改善，或令公司长远的利润率改善。中国中车今日收盘价为6.81元。

美银美林：长建（01038）并购推动经常性盈利增长评级“买入”

美银美林研究报告称，长江基建（01038）日前公布向云浮市创东化工收购一家水泥粉磨厂及三个码头泊位设施，总代价1.8亿元人民币，以加强旗下青洲英坭生产业务之垂直整合设施。考虑到该批资产内部收益率（IRR）将达15%，100%以内部资金支付，及预计今年第三季可完成收购，该行上调集团2018至2019年每股盈测0.1%至0.2%，低于市场预期分别0.8%及1.1%，维持目标价81元及投资评级“买入”。

该行预测，长建将在全球收购更多基建项目，以于已发展国家产生稳定回报，预计可推动经常性盈利增长。撇除进一步收购，该行估计，集团2018年每股盈利将可增加14%，因来自澳洲DUET/欧洲lsta/加拿大RHC项目的全年贡献，以及今年英镑兑港元升值7.6%。长江基建今日收盘价为61.95元。

美银美林：升龙源电力（00916）目标价至9.5元评级“买入”

美银美林研究报告称，龙源电力（00916）首季每股盈利同比上升67%，相当于该行及市场预期2018年全年盈利的39%及42%，主要受惠于产能使用时数上升所致。

该行表示，计及较高的增值税返还，及电价等因素该行上调龙源电力2018、2019及2020年每股盈利预测3.6%、7.4%及4.9%，目标价由9.3元升至9.5元，意味2017至2019年每股盈利复合年增长率达21%，维持“买入”评级。龙源电力今日收盘价为7.35元。