东银控股债务重组迎来重大利好:中国华融已经确认参与!
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东银控股旗下位于重庆南滨路的商业体
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文 / 伊尔悠(微信公众号:CQLJCJ)
春暖花开的季节,倍受市场关注的东银控股债务重组,迎来一个重大的利好。
2018年4月9日晚间,重庆市迪马实业股份有限公司(
以下简称迪马股份
)发布《关于第一大股东签订重组顾问协议的公告》披露:作为国内AMC(
小编注:资产管理公司
)老大,
中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司
(
以下简称华融资产
)
将参与该公司债务重组
。
迪马股份(
600565.sh
)披露,该公司近日获悉第一大股东重庆东银控股集团有限公司(以下简称东银控股)通知,
2018年4月3日,东银控股与华融资产签订了《企业重组顾问服务协议》,华融资产前期已就重组事宜对东银控股开展了相关尽职调查及咨询服务工作,双方现就重组顾问服务相关事宜正式签署协议
。
公开信息显示,2017年,中国华融(
2799.HK
)总资产达1.87万亿元,总收入1280.7亿元,增长34.5%,实现净利润266.0亿元,增长15.1%,全年缴税人民币156亿元,截至2017年12月末,华融不良资产经营业务资产规模9349.7亿元,比年初增长48.7%;实现收入689.1亿元,在集团总收入中的占比达53.8%。在市场竞争加剧环境下,不良资产包业务市场占比保持领先。围绕不良资产经营主业,“一体两翼”各大业务板块协同发展,服务实体经济质效持续提升。政策性债转股资产五年经营规划全面收官;市场化债转股落地7个项目,筹备设立100亿元规模中国华融债转股并购重组基金。获批成立国内首家专注于不良资产交易的平台机构。
这样一家极具实力的AMC,将怎样参与东银控股的债务重组?
迪马股份披露,华融资产将根据东银控股资产、债务、业务等全面梳理情况,论证、起草、修订重组方案并提供相应优化建议
。
与此同时,根据项目需要,华融资产将参与并协助东银控股就重组方案与债权人、政府相关部门及其他利害关系人进行协商、谈判,并就重组方案相关问题协助进行解释、说明及沟通;整体协调各中介机构工作安排;帮助东银控股引入战略投资者,改善其流动性等。东银控股将加快推进重组进程及债务风险化解工作。
迪马股份表示,
东银控股与华融资产签订上述重组顾问协议,不影响该公司实际控制权的稳定
。
公开信息显示,东银控股目前总资产达到600亿元,收入规模超过300亿元,深耕于专用车、通用机械、房地产、高科技及新兴产业、矿产能源和投资等多个行业,拥有两个A股上市公司迪马股份(
600565.sh
)和智慧农业(
000816.SZ
),一个港股上市公司东银国际控股(
0668.HK
)。其产业包括实业、地产、投资和农业。
东银控股启动债务重组,关注市场的人士或许皆知道原因。受到东银控股债务问题波及,东银控股所持迪马股份和智慧农业股份多次被轮候冻结。
迪马股份2017年年报披露,2017年四季度以来,该公司受到大股东偿债逾期影响,股价发生大幅波动,大股东及其一致行动人所持公司股份也陆续被司法冻结及轮候冻结。但今年一季度结束后,从迪马股份公布的年报和克而瑞研究中心发布的《2018年第一季度中国房地产企业销售TOP100》来看,
迪马股份受此次波及较小,不但2017年盈利6.69亿,增长18.99%,旗下的地产板块一季度合同销售金额102.3亿元,较同期上涨123%,排名跃升至47位
。
按照上述说法,迪马股份经营并未受到上述事件影响,而且还实现了快速增长。
东银控股的债务问题曾引起重庆官方的高度重视。两江财经注意到,2017年12月11日,《重庆日报》第5版以《市政府召开东银集团债务问题专题协调会》为题,披露了重庆官方对东银控股债务问题的处置精神。
以下是《市政府召开东银集团债务问题专题协调会》全文:
重庆东银控股集团有限公司(以下简称东银集团)此前出现的债务问题,市政府12月7日召集相关部门、金融单位负责人和该集团负责人召开了专题协调会。与会单位充分沟通,形成一致意见,将共同努力帮助东银集团化解危机,把此次债务问题带来的影响降低到可控范围。
会议强调,与会单位要认真学习贯彻党的十九大精神,落实市委五届三次全会部署,更加坚定支持民营经济发展,更加有效为民营经济发展营造良好环境,不断激发各类市场主体创新创业活力,促进经济社会平稳健康发展。会议认为,本着“支持民企、服务发展、稳定全局、实现共赢”的原则,各金融机构应该一致行动、合力支持东银集团走出目前困境。
东银集团董事长罗韶宇在会上表示,东银集团将在市政府和各金融机构的帮助和支持下化解危机、走出困境,并以此为契机,按照供给侧结构性改革要求优化集团业务结构,不断提升主营业务竞争力,发挥好实体经济在改革创新中应有的作用。
这次专题会议被市场人士解读为“东银控股债务问题将在政府部门的帮助下获得妥善解决”。
迪马股份2017年年报披露,东银控股共有9家债权人完成了贷款展期调整,4家债权人的付息周期进行了调整。
谈到为何选择与华融资产合作时,东银控股内部人士表示,中国华融在资产管理方面和重组方面都非常具有高度专业性,他们操盘了中国重工、中国船舶等一系列重大重组,并且圆满收官。“我们相信在华融的深度参与下,企业重组一定会成功”。
上述人士进一步表示,华融资产在帮助企业重振上非常有经验,东银控股非常期待这次合作。关于企业重组方案,双方会尽快推进并完成。
两江财经认为,随着国内AMC老大介入东银控股债务重组,东银控股妥善化解债务问题或已是指日可待。此举也向市场传递了一个信号——重庆有关方面防范和化解风险的措施精准、有力,重庆是一个值得企业期待和投资的城市。
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