豆粕价要上天?暴涨至3560元/吨!贸易战愈演愈烈,假如中国加征

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今日,美豆电子盘大涨,国内豆粕现货方面,受贸易战或威胁国内大豆进口问题,清明节假日期间国内豆粕价格实际上已经暴涨,但因节假日工厂无明确报价,加之目前政策关税尚未明确公布,因此大多有观望心里,今日北方九三工厂率先恢复报价,较节前暴涨200元左右,沿海预计交接前也涨150元左右。



豆粕价要上天?暴涨至3560元/吨!贸易战愈演愈烈,假如中国加征

4月4日下午即将下班前,中国商务部发文称,依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,将对原产于美国的大豆等农产品 、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元,实施日期另行公布。这是中国政府针对对当地时间4月3日,美国贸易部依据“301调查”结果公布拟加征关税的中国商品清单,涉及每年从中国进口的价值约500亿美元商品的进一步回击。

然而,就在中国政府4日下午对美方的回击后,4月5日美方称或再对1000亿美元中国商品加征关税,在挑起贸易战的歧途上越滑越远。商务部新闻发言人高峰6日发表谈话指出,中方将不惜付出任何代价,必定予以坚决回击,必定采取新的综合应对措施,坚决捍卫国家和人民的利益。

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豆粕,目前我们饲料人最关心的产品,根据中国饲料行业信息网跟踪的数据显示,春节前2月15日即中美贸易关系还未提及之前,全国豆粕43%蛋白均价2900元/吨,与截止到本周末全国43%蛋白豆粕均价已经在3247元/吨,(此价与市场实际成交价基本贴近,节后市场主流报价已经在3400元/吨左右),历时不到两个月时间价格涨幅高达347元/吨即11.97%。4月8日,节后第一个工作日,但适逢周末,工厂尚未有明确报价,这属于正常现象,也属于政策不明朗下,市场观望情绪非常浓厚的不正常现象。不过,据悉贸易商节假日期间豆粕报价暴涨130-150元/吨,也有暴涨200元左右,且有成交,市场恐慌,有传言若中国真的将大豆实施为报复,那么豆粕现货4000元“不是梦”。

目前情况看,豆粕市场上涨几率明显,但政策尚未实施情况下,还是要理性对待。美国对于4月3日公布对原产于中国的500亿美元商品加税措施给了两个月的窗口期,计划在6月份实行,所以中国此次措施也会给一个窗口期,其实双方是存在以打促谈的可能性,期望利用这个窗口期坐下来谈判,彼此达到平衡与和解,所以大豆的关税最终能不能加上去还是个未知数,需要我们密切关注。因此,在政策实施前,小编建议还是悠着点,就目前情况还不明朗看,抱着“赌”大量备货、采购等均存在一定风险。

— 假如中国征收美国大豆关税 —

4月3日下午,中国宣布对生产仿制药的高技术医药企业减少征收15%的税费,4月4日早晨美国通过针对中国的500亿美元产品关税,中美对抗持续升级,此番实质性过招,使得外界对于中国是否征收美国关税的关注度越来越高。

据悉中方有意让企业减少对于美国货的购买,近一段时间以来,中方企业采购美豆的数量急剧下降,巴西CNF贴水飙升,目前高于美西40-45美分/蒲式耳,这使得除中国外的其他企业被美国的低价大豆吸引。随着贸易-战的升级,我们不得不去关注中方有可能在大豆上做出的一些关税政策。

目前中国进口大豆实行的是3%的进口关税,根据最新的政策,假如针对美豆征收25%的关税,来推导一下大豆价格变化所造成的一系列变化。目前美豆的到港成本及巴西到港成本如下:

表1 中国及其他国家大豆价格及关税增加变化对比

类别

元/吨

增加25%关税

美豆成本

3371

4213

巴西成本

3479

--

国产油豆

3300

--

国产商品豆

3600

--



从表中我们可以看出,目前国产大豆与进口大豆的价格差距非常小,只要增加15%及以上的关税,国产大豆、乌克兰大豆、俄罗斯大豆等其他国家的大豆都将被纳入竞争范畴,同时将急速拉高大豆的市场价格。2017年我国进口美国大豆3285万吨,排除美豆经他国转运至中国的可能性,我们试探着找出弥补美豆供应缺口的方法。

如果我们了解到各品种饲料的产量就可以知道,

目前并没有一种饲料可以对豆粕产生替代,即便我国禁止进口美国DDGS导致进口量大减、国内产能大增,依然没有一种粕类可以对豆粕形成替代

,因此我们只能试着从增加大豆供应量的角度来分析。

2017/18年度我国大豆种植面积约为1.2亿亩,由于在我国大豆种植的单位效益较低,同时因豆粕价格上涨后,玉米的添加比例将上调,玉米的需求量还将上升,因此在国内大幅扩种大豆的可能性较低,巴西与俄罗斯的土地开发或许是更好的办法。

在年初市场接受了阿根廷1500万吨左右的减产后,价格由980美分/蒲式耳上涨至1080美分/蒲式耳,涨幅10.2%。在2008年,同样是由于美豆减产17.2%,导致美豆一波大幅上涨。因此我们预计,

在确定了美豆25%以上的关税后,国际大豆的价格将先跌后涨,下跌将维持一段时间,后期有可能较目前的1004美分/蒲式耳,跳涨250-300美分/蒲式耳,美豆的涨幅大概在30%-35%。

我们以饲料中玉米添加上限为例,蛋白类添加比例至少为30%,豆粕上涨传导至养殖成本的涨幅约为11.14%,。

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