资本圈 | 龙湖发行30亿住房租赁专项债券 绿地再发15亿3年期定息

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龙湖发行第一期住房租赁专项债券30亿元 票面利率5.6%

3月22日,龙湖地产有限公司称,公司于2018年3月21日完成发行第一期住房租赁专项公司债券30亿元。

据了解,龙湖地产有限公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司作为发行人,于2017年12月28日获证监会核准,公开发行规模不超过50亿元(含50亿元)的住房租赁专项公司债券。本次住房租赁专项公司债券采用分期发行方式。

于2018年3月21日,发行人重庆龙湖企业拓展有限公司已完成向投资者发行第一期住房租赁专项公司债券,发行规模为30亿元。

观点地产新媒体获悉,龙湖该次的第一期住房租赁专项公司债券发行实际规模为五年期,债券票面利率为5.6%,附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,债券为无担保债券。

建发股份计划发行购房尾款资产支持证券 规模25亿元

3月22日,厦门建发股份有限公司宣布,该公司第七届董事会2018年第一次临时会议审议通过子公司设立“平安-建发购房尾款资产支持专项计划”。

据了解,建发股份第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年3月21日以通讯方式召开,截至3月21日已收回全部董事表决意见书。

通过本次会议,该公司同意子公司建发房地产集团有限公司(以下简称“建发房产”)旗下子公司厦门益悦置业有限公司(以下简称“原始权益人”)以其对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权及其附属权益作为基础资产,开展资产证券化融资项目,设立“平安-建发购房尾款资产支持专项计划”并发行资产支持证券。

观点地产新媒体根据公告获悉,建发股份本次发行资产支持证券中,优先级资产支持证券发行规模不超过人民币24亿元,次级资产支持证券发行规模不超过人民币1亿元,次级资产支持证券全部由原始权益人认购。

绿地控股再发行15亿元3年期定息债券 票面利率7.125%

3月22日,绿地控股集团股份有限公司发布公告称,公司境外全资子公司绿地全球进行了此前30亿美元中期票据计划下的第十次发行,本次发行15亿人民币3年期定息债券,票面利率7.125%。

公告披露,此前绿地集团通过公司境外全资子公司绿地全球在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划。募集资金计划用于绿地集团境外投资项目,并由绿地集团为该中期票据计划项下的债券本息提供不可撤销的全额担保。

该中期票据计划此前已进行九次发行,已发行尚未到期的债券余额为25亿美元。现绿地全球进行了该中期票据计划下的第十次发行。本次发行总额为15亿人民币3年期定息债券,债券票面利率为7.125%,到期日2021年3月20日,债券将于香港交易所上市。

据观点地产新媒体查阅获悉,2月5日,绿地全球进行了该中期票据计划下的第八次、第九次发行。其中,第八次发行4亿美元3年期定息债券,债券票面利率为5.25%,到期日为2021年2月12日。第九次发行3亿美元5年期定息债券,债券票面利率为5.90%,到期日为2023年2月12日。

世茂股份拟72亿增资福建子公司 另深圳项目拟申请150亿授信

3月22日晚间,上海世茂股份有限公司发布公告称,公司与上海世茂建设有限公司、上海隆汀企业管理中心(有限合伙)三方拟以自有资金,对公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司增加注册资本141.33亿元。

在此次增资中,世茂股份将向福建世茂新里程增资人民币72.08亿元,增资后持股比例仍为51%保持不变;世茂建设将增资人民币21.25亿元,增资后持股比例由原先的49%下降至19%;上海隆汀企业管理中心(有限合伙)出资人民币48亿元作为注册资本,增资后持股比例为30%,成为福建世茂新里程的新股东。

观点地产新媒体查阅公告,此次增资完成后,福建世茂新里程注册资本将由人民币18.67亿元变更为人民币160亿元。

除此之外,世茂股份还发布担保公告,拟为子公司苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司、长沙世茂投资有限公司,提供总金额为人民币20亿元的担保。

另外,为配合深圳龙岗项目的开发与建设,公司另一控股子公司——深圳市世茂新里程实业有限公司,拟向金融机构申请金额不超过人民币150亿元(含)的最高综合授信额度,并以深圳世茂新里程100%的股权(认缴出资额为人民币100亿元)提供质押。

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