沈大師:1777 一股兩味

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【高山行快遞】1777 : 一股兩味(高山行)(MAR 22)



內房股在銷售好、國策佳的雙線推動下,依然成為帶動大市的龍頭,其中花樣年華(01777.HK)正一洗大落後及慢郎中形象,現價不僅較每股NAV大落後,而且又身懷彩生活(01778.HK)控制權,現市值還低過子公司,一股兩味,應是體現真正身價之時矣,短線先可上1.9元,長線再看2.7元。

 

先睇業績,去年全年收入97.83億元(人民幣.下同),純利11.54億元,增長43.3%,每股盈利20分,末期息7港仙,今年首兩個月銷售額14.05億元,按年大升95.68%,已售建築面積13.61萬平方米。

高管心態夠雄,今年銷售目標定為300億元,期望到2020年更可達千億,單是今年便有信心增加1000億元貨值!集團早於1998年起在深圳大開發,現正好食盡大灣區概念,該區已坐擁40個發展項目,規模將繼續增加。

 

事實上, 花樣年成身都係寶,2014年已將做物業管理的彩生活分拆上市,最近再將旗下萬象管理業務注入彩生活,部份以收取彩生活2.3億新股作價,每股定價5.1港元,而彩生活現價已處7元多水平,單是這隻子公司持股,已令花樣年帳面大賺。而且,現時母公司市值僅92億港元,而彩生活則已達95億港元,妹仔大過主人婆好多,單是追回合理距離,已有不俗空間可期!

 

除了大股東曾寶寶持股57.5%外,一向無寶不落的TCL集團,更在2013年透過注入物業換取花樣年8.64億新股,每股作價1.41港元,現價相距不遠,又是一個最好參考數據。

 

截至去年底止,花樣年每股NAV高達2.7港元,圖表上第一個阻力是在9年前見的1.9港元,破位後應可再向2.7港元之位推進!



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