新能源汽车产业链的风，正吹向哪里？这个周末

这个周末，新能源汽车产业链有点热闹。

先看一条新闻。

上周五，工信部部长苗圩接受采访时表示：2019年新能源汽车占比要达到8%，2020年新能源汽车占比要达到10%。

部长说完，最忙的是分析师，各种解读的姿势都有，东家说，西家说，大伙的一致共识是“先干再说”，今天（3月12号）盘中，新能源汽车产业链里面的寒锐钴业，天赐材料，当升科技等啪啪啪涨停。

部长的话，透露着什么意思呢。我们先扒扒材料，此前，按照国务院颁布的新能源汽车发展规划，到2020年，新能源汽车年产量要达到200万辆。

这跟部长说的10%又有啥区别？

安信电新组3月9日举行了电话会议来解读这句话。会上，汽车行业专家崔东树解读称：针对我们现在近3,000万辆的汽车产销，（10%也就是300万辆）这个目标是很有挑战性的（整整多出了50%），而且进度比预期（200万辆）要快很多。在2020年这个节点上，实现200多万辆车的销售是没有问题的，但能不能达到300万和10%的目标，是有难度的，如果要实现，还是希望政府出台更多的支持政策。

我们知道，对于整个新能源汽车板来说，重要的因素是“政策、销量和价格”。

去年11月份以来，市场一只担心补贴退坡带来的产业链整体降价问题，新能源汽车整个产业链都很“萧条”，二级市场用脚投票，上市以来风光无限的绩优股先导智能，从2017年11月份到今年年初，股价跌去近一半。2017年12月底，有电池行业“黄埔军校”之称的CATL，还传出了大规模裁员的消息，原因说是大规模扩厂，但订单跟不上。

到现在这个时点，2018年补贴提前退坡的利空已被市场消化，三大因素之一的价格因素已经落地，另外两个就是政策和销量。政策上，前文已经做过解释。

来看看销量，根据中汽协数据，2月新能源汽车产销量分别为3.9万辆和3.4万辆，同比增长119%和95.2%。环比下降5%和11%。对此数据，天风电新首席解读认为，3月份是新能源汽车行业一年周期的开始，在补贴调整政策落地，车企快速应对后，行业将迅速进入上升通道，3-5月份的新能源汽车销量有望持续超预期。

当整车，销量，价格三个因素都渐渐落地之后，当前时点，对于新能源汽车板块，可能是一个反弹的良机。

但，新能源汽车产业链分上游资源，中游设备，下游整车等多个环节，各个环节股票众多，正要从上往下选，也是一头乱麻，不好理。不过，资金已经帮我们做出了选择。

这波反弹，上游的钴，锂已经被选择出来，有钴矿的寒锐，华友这段时间强的不可一世，寒锐钴业即便是今天有大规模解禁利空，市场还是高举高打，收盘涨停创了新高。

与此同时，二级市场的意见领袖们，券商分析师也出现了多篇看多报告，比如天风有色杨诚笑《钴：站在新能源汽车的大风口》，安信有色齐丁的《钴锂有望迎来主升浪》等。

钴锂之外，电池行业仍在艰难的打着价格战熬着过日子，这种情况的直接后果就是小企业越来越惨，行业将呈现强者恒强局面，换句话说，行业老大的脸将越来越大。比如，行业巨头宁德时代乘着IPO以及大国重器这两股大风，搅动着产业链的神经，雪莱特，格林美，星云股份，TCL，双环传动等公司纷纷在互动平台“认亲”，或被动或主动的跟投资者解释自己跟宁德时代的亲戚关系。

总结下来，2018年新能源汽车产业链比较确定的机会仍在上游，钴还是最大看点，除此之外，天风电新杨藻喊出全面看多锂电中游环节，看中的个股包括：杉杉股份、长园集团、宏发股份、先导智能等；另外，动力电池回收也是机构关注的一个热点。