新能源汽车需求爆发在即 这些股票一触即发
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正文开始:
文:张婧雯 编辑:不二
3月9日,工信部部长苗圩透露,目前已经确定了2019年新能源汽车占比到达到8%,2020年要占到10%。中汽协数据显示,1-2月新能源汽车产销同比均大增超过2倍!新能源汽车似乎箭在弦上,一触即发。
周伟锋
观点
采访摘要
第一财经 张婧雯:新年以来,A股大幅反弹,首当其冲的就是新能源汽车这个板块,个股的涨幅达到了20%甚至是超过50%,其实这一次是第三次对您做专访,2016年一次,2017年一次,2018年又是一次,每一次都是聊新能源汽车。我记得上一期专访的时候您说到新能源汽车是分为三个阶段,一个是政策的刺激,第二个是技术的积累,第三个才是需求的爆发,那在现在这个节点您觉得我们现在进入了什么样的阶段?
国泰基金 周伟锋: 现在这个时间节点,应该是需求爆发的前“年”。
第一财经 张婧雯:您刚才说到,像宝马、大众都在纷纷的推出自己新的新能源的车型,预计具体是在什么时候他们能够推出呢?
国泰基金 周伟锋:特别是国际上的大厂,每个厂商节奏不一定同步。在国际上像比较领先的厂商,像德国宝马相对来说比较领先一点,然后是日本的日产;越来越多的车企加入这个阵营,最典型的像原来特别不重视纯电动车的丰田开始加入这个阵营,包括奔驰这种平台型开发的产品,2019年落地的概率会更大一些。然后平台型开发的产品,意味着整个车系是一个全面性的推向市场。国内双积分政策也是2019年开始正式实施。我们一直有一个观点,2017年之前,全世界的新能源汽车主要关注点在中国,但是2018年以后,整个从增速来看国外增速可能比中国还快,所以2019年会是一个更大的爆发点。
第一财经 张婧雯:2019年才是全球新能源汽车的大爆发,那个时候需求才会被激发出来,所以投资的话反而应该提前反应,是不是今年就是最好的投资新能源汽车这个板块的时间?
国泰基金 周伟锋: 不一定是哪一个年份或者是哪一点是最好的投资,从我们的投资观念来看,第一个要清楚未来的价值在哪里,还有一个就是要结合当前的估值。
第一财经 张婧雯:有新闻报道像宝马这样的厂商,已经是在跟锂钴这样的一些优质的矿产资源公司洽谈合作,希望锁定他们未来的价格。从这个角度来说是不是在这一产业当中像锂钴这样拥有优质矿产资源的上市公司,是最确定性高的值得投资的品种?
国泰基金 周伟锋:根据大家的风险偏好,或者是你的持有时间,上中下游都有比较好的投资机会。 当然市场上普遍会认为,上游最确定,因为需求摆在那里。中游和下游,特别下游的难度会更大,比如说这几家厂商,可能未来到一个上千万辆的销量,到底谁占领了多大的份额,可能会不是那么清楚,所以需要更深的研究。
另外一个是新能源汽车的零部件,特别是核心的零部件,也是一个非常好的投资领域。
第一财经 张婧雯:新能源汽车这个行业有一个测算,到2025年根据各大车厂的规划,新能源汽车的产量会达到2500万辆左右,年复合增速会在40%左右,您觉得这个测算准吗?
国泰基金 周伟锋:长期的测算更多的是代表一个大致的方向,这个大致的方向肯定是对的。 我们去投资新能源汽车其实还是要分两块来看,一个是国内一个是国外。
第一财经 张婧雯:过去一年我们看到价值投资的人是赚得盆满钵满,代表股票比如说像茅台,平安,价值投资这个概念也是得到了广泛的推广,您觉得像新能源汽车这板块,算不算是价值投资?
国泰基金 周伟锋:其实最近有一个热点,巴菲特致股东的信, 大家会看到其实巴菲特当时以很低的成本投资了像比亚迪这种比较优秀的公司,所以应该证明投新能源汽车也是价值投资。
另外一个,像巴菲特价值投资有一句名言,在别人贪婪的时候我们要恐惧,当别人都在恐惧的时候我们要贪婪。我是觉得经过一年的上涨以后,这些优质公司未来还是有它的投资价值,但起码这个阶段应该没有到别人都在很恐惧的时候,甚至是我们看到的可能百分之八九十的人都在很贪婪的时候,那么,我们要考虑这个价格的因素,对于阶段性的一个考验。
我们再谈到了另外一个层次,去年的价值投资大家更多的是指向了大盘股的投资,我们一直也在研究巴菲特的持股的历史,像巴菲特在买可口可乐这个非常具有代表性的公司时,它的市值并不大,所以我们谈价值投资,在去年就会忽略很多实际上很多成长股的投资,这也包括新能源汽车。
刚才我们谈到的在未来几年,哪怕你保守一点,可能百分之三四十的增速,复合增速还有的情况下,这里面不说所有公司都有价值,但应该还是能找出一批有典型代表意义的公司可以做长期投资,这是我们的一个看法。我们倾向于价值投资的本源是发现一些未来不错的公司,在现在以一个比较合理的价格或者是低估的价格去买入。新能源汽车只要你不是很在意它在三个月到六个月之内的短期波动的话,我们看到2020年甚至看到2025年,它的成长空间是非常大的,我们更多的是追求一些长期的确定性,忽略一些短期的不确定性,来去长期布局这些好的行业。
第一财经 张婧雯:谢谢周总。
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