阿里云亮相移动大会云计算产业发展四股受益第1页:阿里云首次亮相移动大会云计算

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第1页:阿里云首次亮相移动大会云计算产业前景广阔第2页:华宇软件:业绩持续增长,泛政务领域布局逐步完善第3页:光环新网:业绩符合预期,云计算业务加速发展第4页:神州数码:收购启行教育,实现“云+教育”复合发展第5页:启明星辰:智慧城市安全运营持续推进,公司未来持续高增长可期

阿里云首次亮相移动大会云计算产业前景广阔

据报道，当地时间27日，在巴塞罗那召开的世界移动通信大会上，阿里云召开推介会，介绍人工智能平台“ET大脑”等多款产品。这是阿里云首次成为移动大会的参展商。ET城市大脑能够让数据帮助城市做出思考和决策，调配公共资源，解决交通拥堵等问题。ET工业大脑对传统工业生产线进行智能化改造，帮助企业控制质量。全球云计算市场正处于快速发展阶段，云计算近年来持续成为阿里等科技巨头增长最快的业务部门。关注华宇软件、银江股份。

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华宇软件(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

华宇软件:业绩持续增长,泛政务领域布局逐步完善

华宇软件 300271

研究机构:太平洋分析师:王文龙,徐中华撰写日期:2018-01-22

事件:公司近日发布2017年业绩预告,报告期内,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润3.80-4.08亿元,比上年同期增长40-50%。

法律服务行业需求持续旺盛,夯实成长基础。最高法明确提出要在2017年底总体建成人民法院信息化3.0版, 2020年底完成3.0版在全国法院深化完善;最高检要求2017年底电子检务工程“六大平台”基本建成,2020年国家检察大数据中心、检务大数据资源库基本建成。公司深耕法检行业多年,在法律服务行业有着深厚的业务积累和技术优势。政策推动行业需求持续增长,公司作为龙头将充分受益。

战略清晰,泛政务领域布局逐步完善。目前,公司基于“五横四纵”的业务布局已基本完成,重点经营“法律服务”、“食品安全”、“教育信息化”三大细分领域。在法律服务领域公司处于领先地位,并推动AI与法律结合建设智慧法院,推出元典睿核、“睿审”系统等产品,延续较好增长势头。食品安全领域,公司推出的“餐饮O2O互联网监管云平台”、“食品追溯信息平台”均呈现稳步发展趋势。教育信息化领域,公司收购了联奕科技,在渠道、技术等方面协同效应显著,联奕科技 2017~2019 承诺净利润分别为 0.76/1.10/1.44 亿元,有望增厚上市公司业绩。通过内生外延双轮驱动方式,公司不断完善泛政务细分领域布局,落实长期发展战略,未来发展前景可期。

投资建议:预计公司2017年、2018年的EPS分别为0.51元和0.64元,基于以上判断,给予“买入”评级。

风险提示:法检行业发展进度存在不确定性,联奕科技的协同效应发挥存在不确定性等。

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光环新网(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

光环新网:业绩符合预期,云计算业务加速发展

光环新网 300383

研究机构:东北证券分析师:熊军撰写日期:2018-01-31

业绩符合预期,云计算业务高速发展。公司发布业绩预告,2017年公司营业收入预计达到40亿元,同比增长约75%。其中云计算服务收入预计达28亿元,占比70%,同比增速约130%;归属于上市公司股东净利润为4.2-4.6亿元,同比增长25.31%-37.25%。业绩稳定增长主要是IDC及云计算服务收入大幅增加。

云计算牌照落地,相关业务加速发展。公司目前云计算包括AWS云计算、无双科技SAAS云、光环有云增值服务、中金云网私有云和混合云。收购的中金云网(2017年承诺业绩2.1亿元)和无双科技(2017年承诺业绩0.6亿元)预计均能完成利润承诺。AWS云服务是经亚马逊授权并在中国境内提供的基于AWS技术的云服务。2017年12月22日公告拿到云计算牌照,亚马逊AWS中国(北京)区域云计算服务正式展开,公司将进一步加快拓展云服务相关业务。

IDC产能逐步释放,带动业绩稳定增长。公司是国内IDC行业的龙头企业,项目主要分布在北京、上海等经济发达地区,拥有京东、阿里、亚马逊等优质客户资源。公司目前在数据中心建设项目上进展顺利,公司2017-2018年自建机柜预计每年新增6000个,未来一年内上海嘉定、燕郊等地区的数据中心将迎来集中上架,机柜整体上架率有望进一步提升,未来公司机柜总数有望达5万个。2017年中报公司IDC及增值服务毛利率为57.38%,处于行业较高水平,随着IDC产能的不断释放,公司的规模效应有望进一步显现,带动业务稳定增长。

盈利预测及投资建议:公司是国内IDC龙头企业,内生增长确定性强,随着云计算牌照的落地,AWS云计算业务有望加速发展。预计公司2017年-2019年营收分别为38.03亿元、60.69亿元和94.43亿元,归母净利润分别为4.52亿元、6.93亿元和9.29亿元,EPS分别为0.31元、0.48元和0.64元,当前股价对应的动态PE为42倍、27倍和20倍,维持“买入”评级。

风险提示:云计算业务发展不及预期;数据中心建设不及预期。

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神州数码(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

神州数码 000034

研究机构:申万宏源分析师:刘洋撰写日期:2017-12-14

事件:12月12日公司发布发行股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。公司通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买启行教育100%股权,作价46.5亿元,发行股份支付其中80.14%,发行价格为18.30元/股;现金方式支付约19.86%。现金对价由公司向特定投资者非公开发行股份募集配套资金的方式募集,总额不超过9.66亿元。公司股票暂不复牌。

收购启行教育进入国际教育行业,打造“云+教育”复合发展模式。神州数码原有业务战略如下:云计算服务将沿着云管理服务、定制化的公有云服务和智慧校园三个方向纵深发展;坚持自有品牌建设,在网络、存储、系统、安全领域全面推进;围绕建设“企业信息化融合服务平台”战略,实现传统线下分销业务全面升级。本次收购的启行教育迅速进入国际教育市场,迅速进入国际教育市场,结合上市公司原有的智慧校园业务,整合教育渠道合作伙伴、解决方案、云计算等资源,全力打造全国领先的教育服务集团。

云计算与国际教育结合,打造智慧教育新生态。神州数码拥有超过3000家具有高教、职教、普教及政府、教育机构等客户合作伙伴,并整合云服务、智慧校园、企业信息化融合服务平台、渠道合作伙伴的资源,建设有中国特色的、安全可控的智慧校园云平台。收购启行教育,能够利用神州数码品牌渠道优势和技术优势,为之搭建统一高效的内外部应用系统平台、部署云架构以应对线上咨询、线上教育等新参与者的挑战,帮助启行教育实现从教育集团向教育科技集团的转型,从而打造智慧教育新生态。

启行教育是知名的国际教育公司,主营留学咨询服务和考试培训服务。其中考试培训业务主要由公司2016年5月收购的启德教育集团运营。启行教育旗下拥有启德留学、启德考培、启德学游、启德学府、学树堂五大子品牌,在全球拥有超过1000家协议签署院校和机构以及超过5000家合作院校。业务范围涵盖学术英语指导、高端学游、语言考试培训、出国留学咨询、国际预科、桥梁课程和境外服务等国际教育行业的全产业链。

教育业务将成为公司重要利润来源,增强公司可持续发展能力。启行教育业绩承诺如下:2017-2018年承诺净利润合计5.2亿元,2017-2019年承诺净利润合计9亿元。预计随着国际教育行业的持续增长,启行教育以其行业优势地位将进一步提高盈利水平,上市公司资产规模、业务规模和盈利能力将得到较大提升。

维持盈利预测,维持“买入”评级。预测2017-2019公司归母净利润4.67、5.12、5.63亿元,当前股价对应PE为30、28、25倍,考虑收购启行教育后2018年备考利润8亿元。维持买入评级。

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启明星辰(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

启明星辰:智慧城市安全运营持续推进,公司未来持续高增长可期

启明星辰 002439

研究机构:平安证券分析师:闫磊撰写日期:2017-11-23

公司智慧城市安全运营业务持续推进:根据公司发布的公开发行可转换公司债券预案,本次募集资金将投资于济南安全运营中心建设项目、杭州安全运营中心建设项目、昆明安全运营中心和网络培训学院建设项目、郑州安全运营中心和网络培训学院建设项目以及补充流动资金,其中各项目总投资额分别为9200万元、2.8亿元、4.73亿元、5.05亿元和1.5亿元,拟投入募集资金分别为5700万元、1.35亿元、3.73亿元、3.75亿元和1.5亿元。在本预案发布之前,在智慧城市安全运营领域,公司已经展开了一系列布局,包括:2016年10月,公司参与杭州城市数据大脑计划;2017年5月,公司与云南省人民政府签署战略合作框架协议,与昆明市签署了落地项目合作协议;2017年9月,公司与深圳市政府签署投资合作框架协议;2017年11月,公司与南沙区签署系列战略合作协议、与青海省大数据公司签署战略合作协议等。本次预案的发布,表明公司智慧城市安全运营业务已经从前期准备阶段迈入了安全运营中心的实际建设阶段,公司智慧城市安全运营业务未来的大规模开展已经拉开了帷幕。

受益于我国智慧城市IT投资规模的高速增长,智慧城市安全运营业务将成为公司业绩新的增长点:当前,我国智慧城市IT投资规模高速增长。根据智研咨询数据,我国智慧城市IT投资规模2017年将达到3752亿元,2017-2021年年均复合增长率将超过30%。在高速发展的同时,智慧城市IT建设存在数据安全风险、物联网技术安全风险以及关键技术失控等风险。智慧城市IT建设的信息安全需求复杂度高,需要信息安全公司能够形成各种网安产品的立体联动防御和大数据分析,并能够提供有效的整体安全服务。高复杂度的需求形成了高壁垒,高壁垒为行业龙头公司带来了更大的发展机遇,有利于行业龙头公司获取更大的市场份额,同时安全运营中心成为解决智慧城市安全需求的有效服务方式。公司建立城市安全运营中心,将公司二十多年的产品和技术积累优势发挥出来,拓展智慧城市安全运营业务。我们认为,受益于我国智慧城市IT投资规模的高速增长,城市安全运营业务将成为公司业绩新的增长点。

政策助力行业高景气度,行业龙头深度受益:当前,信息安全已上升为我国国家战略,国家出台了包括《网络安全法》等在内的大量的信息安全方面的法律、法规,我国信息安全行业景气度持续高企。根据CCID数据,我国网络信息安全市场规模2016年为336.2亿元,同比增长21.5%,2017-2019年年均复合增长率将在20%以上。其中,公司以5.7%的市场份额,继续领跑2016年我国网络信息安全市场。成立20多年来,通过积极的内生发展与外延并购,公司已成长为我国信息安全行业龙头企业。信息安全国家战略为我国信息安全行业带来了历史性的发展机遇,作为行业龙头,公司将深度受益,公司未来持续高增长可期。

盈利预测与投资建议:我们维持对公司2017-2019年的盈利预测,EPS分别为0.51元、0.67元、0.88元,对应11月22日收盘价的PE分别约为48.7、36.8、28.0倍。公司持续推进智慧城市安全运营业务,受益于智慧城市IT投资的高速增长,智慧城市安全运营业务将成为公司业绩新的增长点。当前,信息安全已上升为我国国家战略,我们看好公司作为行业龙头把握行业机遇高速发展的能力,维持“强烈推荐”评级。

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阿里云亮相移动大会云计算产业发展 四股受益

阿里云亮相移动大会云计算产业发展四股受益