股市咪蒙:市场风偏提升,钴锂反转行情迎新面孔!
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上周咪蒙内参中,列明了钴炒作的三个逻辑:消息刺激(苹果采购)、钴价格历史新高、几大龙头股业绩大增,财报靓丽。
今天说说另一个因素:政策面。
钴、锂去年11月底到12月的调整,最大原因是新能源汽车补贴的政策有各种传言和变故,市场预期悲观,导致了赣锋天齐等龙头股持续走低行情。
钴龙头洛阳钼业、华友钴业、寒锐钴业由于钴价表现强劲,前面大调整没有怎么波及。
春节前后,2018新版政策明确:新方案从2月12日实施,2月12日至6月11日为过渡期,这期间上牌的新能源乘用车和客车按照17年补贴标准的0.7倍执行,新能源货车和专用车按0.4倍执行,燃料电池汽车补贴标准不变,6月12日起则正式按照新补贴方案进行补贴。
其实这个消息早就有了,正常逻辑是行业有望出现政策底,不过实践是检验真理的唯一标准,节后各位主力要真金白银买钴锂个股才行!
现在看这个消息对资金确实吸引力够大,主力资金偏好大增,龙头率先打开空间,叠加全球市场、A股自身大环境企稳,板块个股迭次反弹,一举打破去年阴跌的阴霾局面。
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这个消息直接刺激很多上市公司布局新能源上游的钴、锂资源。
具体有下面几个:
鹏欣资源:子公司(文森特矿业)在钴矿储量最大的刚果(金),与当地矿业公司(希图鲁矿业)签订了铜钴精矿包销协议,增强铜钴资源储备;
软控股份:公司与多伦多上市公司eCobalt就合作达成一致意见,以现金认购eCobalt新发行的股份,获得一定比例的钴矿矿产包销权。预计本周末与eCobalt签署完成正式的合作意向协议;
新海宜:再次出资5亿元与国澳基金深入合作,3亿用于加拿大的锂辉石矿产,2亿用于国内的碳酸锂加工厂。
对于钴锂反转行情,咪蒙几天之内共分析了4个逻辑,支撑强劲,定义为反转。
现在的市场风格是风险偏好大幅提升,会议维稳期间整体表现会很好,小票更会受到资金青睐。这个氛围下,新面孔或许比老面孔更容易炒。上述三只小票完全可以当题材来做!
钴锂行情,好就好在既有不断新高的龙头(赣锋锂业、华友钴业、洛阳钼业),还有超跌小票,风偏高就炒小,风偏低就炒大,进可攻退可守,岂不乐哉?
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