C919订单加码大飞机发展势头六股将受益第1页:C919订单加码显大飞机发展势头

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第1页:C919订单加码显大飞机发展势头 10只机构看好股迎机遇第2页:中航光电:聚焦高端连接器,多元化拓展助力中长期发展第3页:航发动力:三季报符合预期,航发及衍生产品交付较上年同期增加第4页:中航机电:业绩稳健增长,关注资产收购和科研院所改制进展第5页:航发控制:实际控制人变更完成,发动机控制业务稳健发展第6页:中直股份:盈利能力提升,业绩略有下降第7页:中航高科:净利润增长,看好航空复合材料业务发展

C919订单加码显大飞机发展势头 10只机构看好股迎机遇

2月26日，中国华融资产管理股份有限公司旗下控股子公司华融金融租赁股份有限公司与中国商用飞机有限责任公司在北京签署30架C919大型客机订单，截至目前，C919大型客机国内外用户达到28家，订单总数达到815架。

受上述利好消息面影响，昨日大飞机板块表现突出，整体上涨3.19%。

除利多消息面刺激外，大飞机板块前期整体大幅回落、价格洼地明显也是资金积极布局该板块的另一重要原因。板块自去年四季度调整以来，截至昨日累计跌幅达到24.20%，回调明显，大幅跑输同期大盘(沪指期间下跌0.58%)。板块内航发科技、钢研高纳、辉煌科技、航天动力、航发控制、航天晨光、爱乐达、中航高科和航天通信等个股自去年四季度以来累计跌幅更是均在35%以上。

对此，市场人士表示:大飞机板块整体超跌后，行业广阔的市场前景，良好的发展预期，将有助于其重新吸引市场目光，板块或存超跌反弹诉求。

从行业基本面上看，有业内人士表示:目前国内、国际干线客机市场基本由波音、空客两大国外巨头垄断，中国商飞推出C919干线客机产品标志着我国已进入了世界民用航空市场顶级供应商阵营，将打破一直以来由欧美企业垄断市场的局面，促使我国大飞机产业迎来加速发展期。

大型客机C919、水陆两栖飞机AG600、大型运输机运-20等国产大飞机“三剑客”作为我国的国之重器，其国内外广阔的市场需求，必将给产业链上相关上市公司带来长足的发展机遇。根据中国商用飞机有限责任公司数据显示，一架民用飞机由300万至500万个零部件组成，需要数千个供应商生产，而包括新材料、现代制造、先进动力、电子信息、自动控制、计算机等领域的供应商均将从中受益。

对于大飞机产业链的布局，中泰证券表示:大飞机产业集群将成形，市场规模有望超万亿元，产业链相关企业有望长期整体受益。可重点关注以下10只龙头股，其中首推中航飞机、洪都航空，还可关注机载系统板块中航电子、中航机电、中航光电，动力系统板块航发动力、航发科技、航发控制以及材料供应商博云新材、宝钛股份。

上述10只机构看好的大飞机概念股中，有7只个股昨日大单资金处于净流入状态，其中中航光电(6009.69万元)、航发动力(5522.89万元)、中航机电(4859.74万元)、中航飞机(3668.46万元)、航发控制(1588.96万元)等5只个股受到大单资金的重点抢筹，昨日大单资金净流入额均在1000万元以上，这5只个股昨日累计吸金达2.16亿元，在资金的追捧下，这些个股后市表现值得关注。

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中航光电(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

中航光电:聚焦高端连接器,多元化拓展助力中长期发展

中航光电 002179

研究机构:东北证券分析师:刘军撰写日期:2018-01-08

聚焦高端连接器主业,打造新的业绩增长点

公司连接器产品主要用于航空、航天等防务领域,通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通等民用高端制造领域,覆盖范围广,技术和行业优势明显。同时,公司加快多元化拓展,打造新的业绩增长点。流体连接器技术水平达到国际先进,填补国内技术空白;高速背板连接器技术突破,解决了高速传输数据信号完整性问题;大功率液冷充电解决方案取得技术突破。随着系统解决方案技术成熟度的提升和市场推广,公司的营收和毛利率均有望得到提升。

新能源汽车是大势所趋,相关连接器市场空间巨大

多个国家全面禁售燃油车的消息频出,大众、奔驰、通用等传统汽车公司发布了电动汽车计划,新能源汽车替代传统燃油车是大势所趋。目前商用车单车连接器约6000元,乘用车单车连接器约3000元,预计未来三年新能源汽车连接器年复合增长率约为30%,市场空间将达到百亿元。目前公司与比亚迪、江淮、奇瑞、宇通与中通等国内知名新能源汽车企业保持良好的合作关系,供应新能源汽车连接器,未来有望受益于新能源汽车全球化的产业机遇。

布局5G通讯,静待产业爆发

下游产业的规模增长与技术革新是推动连接器市场增长的主要因素,通信连接器增长点主要在2G、3G和4G的更新换代,每一次通信技术的变革为通信连接器带来巨大的增量空间,而下一代5G通信技术最早将于2020年商业化,未来三年5G通信连接器市场进入产业导入期。目前公司已全面参与主流通讯设备供应商的5G预研项目,未来有望受益于5G通信商业化。

盈利预测与投资建议

预计公司2017/18/19营收分别为66.82/82.01/103.12亿元,归母净利润分别为8.79/10.72/13.33亿元,EPS分别为1.11/1.36/1.69元,对应PE分别为37/30/24倍,给予“增持”评级。

风险提示

军品订单延迟风险;新能源汽车行业增长不及预期。

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航发动力(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

航发动力:三季报符合预期,航发及衍生产品交付较上年同期增加

航发动力 600893

研究机构:光大证券分析师:赵晨撰写日期:2017-11-01

事件:航发动力发布第三季度报告,前三季度营业收入为129.98亿元,同比增3.16%;归母净利润为3.65亿元,同比增21.54%;扣非归母净利润为2.74亿元,同比增37.07%。

非公开发行募集资金完成,资产负债率得到优化。9月非公开发行完成募集资金96.04亿元,三季报显示公司资产负债率53.79%,环比下降8.63%。财务费用率4.22%,同比下降0.53%,截至2017年10月9日,公司募集资金偿还金融机构借款共计524,609.00万元,预计四季度财务费用率将降低,净利润率有望得到提升。

航空发动机及衍生产品交付较上年同期增加,带来利润较上年同期增加。经营活动产生的现金流量净额-415,971万元,较上年同期-651,675万元增长36.17%,主要是本期货款回收增加。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长37.07%,主要是主营业务净利润同比增加,投资收益同比减少。今年前三季度航空发动机及衍生产品交付数量同比增加,预计未来几年随着三代机、直升机产业发展,航空发动机交付数量将保持稳定的增长。

盈利预测与投资建议。

基于非公开发行募集资金完成降低财务费用率,我们判断17年将是业绩拐点,航发及衍生产品交付数量稳步增长,业绩增长将进入加速期,上调2017-2019年EPS分别为0.56/0.78/0.88元,对应PE分别为54/39/34倍。维持6个月目标价33元。维持“增持”评级。

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中航机电(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

中航机电:业绩稳健增长,关注资产收购和科研院所改制进展

中航机电 002013

研究机构:广发证券分析师:胡正洋,赵炳楠撰写日期:2017-10-20

公司前三季度营业收入59.83亿元,同比增长9.76%;归母净利润3.02亿元,同比增长11.40%。预计2017全年归母净利润为4.96-6.71亿元,变动幅度为-15%至15%。

核心观点:

受益于军民航空装备发展,公司业绩稳健增长。

公司前三季度归母净利润增长11.4%,业绩稳健增长,符合预期。公司作为中航工业集团旗下航空机电系统整合与产业化平台,业务覆盖航空机电全谱系产品,在国内航空机电领域处于主导地位。随着国内军机型号与数量持续扩展、航空国际转包业务增长,以及C919、AG600等民航承研项目和首飞备件的顺利交付,公司业绩持续稳健增长。

产业整合逐步推进,资产收购有望增厚公司业绩。

公司拟发行21亿可转债用于收购新航集团、三江机械100%股权以及其他产业化项目建设等。目前,已于9月25日公告获得国资委批复、于10月14日获得证监会行政许可申请受理,公开发行可转债项目进展顺利。新航集团16年净利润约7265万,三江机械16年净利润约1672万。

拟以增资(或)收购方式取得英国SPV 公司40%股权。SPV 公司主要经营资产为汤普森公司,主要产品为飞机公务舱、头等舱座椅,17年1- 5月净利润为565万英镑(未经审计)。

拟以自有资金收购航宇嘉泰持有的香港嘉泰100%股权。航宇救生装备有限公司为航宇嘉泰控股股东,目前受中航机电托管。航宇嘉泰主营民航座椅、高铁座椅等,16年净利润为2.55亿;香港嘉泰主要进行航宇嘉泰主业相关的投资活动,16年净利润为-340万。

有望受益于科研院所改制的推进。

航空机电系统公司旗下拥有航空救生研究所、南京机电液压工程研究中心两家研究所。国防科工局官网7月7日报道,国防科工局召开军工科研院所转制工作推进会,宣布启动首批41家军工科研院所转制工作,研究部署了相关工作。随着科研院所改制的大力推进,军工集团旗下优质资产有望逐步实现资产证券化。

盈利预测及投资建议:

不考虑资产收购,预计公司17-19年净利润为6.28/7.08/7.96亿元,EPS为0.26/0.29/0.33元,对应当前股价的PE为44/39/35倍。公司为中航工业集团下属唯一航空机电系统整合与产业化平台,业绩稳健增长,产业整合持续推进,维持公司“买入”评级。

风险提示:外延并购具有不确定性;军品订单具有不确定性。

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C919订单加码大飞机发展势头 六股将受益

C919订单加码大飞机发展势头六股将受益