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文丨一德期货黑色事业部

文章完成时间为2018年2月21日

钢铁一直是国内重要的支柱型产业，钢铁行情的发展伴随着中国的的崛起和强大，本文作为全国钢铁产能梳理的专题系列报告之一，对全国高炉情况进行梳理。

国内产能情况

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1.产能基本情况

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截止2017年，根据资料整理和统计，现我国高炉铁水产能约10.6亿吨，转炉钢水产能约11.3亿吨，电炉钢产能约1.4亿吨，转炉产能大于高炉产能。不同于欧美日韩等地，高炉炼铁占比约为88%，成为我国钢铁生产的主要力量。

从各省市的铁水产能情况来看，河北省以约3.4亿吨产能居于冠军，其次是江苏约1.09亿吨产能，山东省约7445万吨产能，山西省约6996万吨产能，辽宁省约6251万吨产能，前5省产能合计约6.56亿吨，占到全国产能约62%，也构成了我国北材南运的基础。

但按照转炉产能统计，排名较高炉产能略有不同，辽宁从排名第五上升至第四名，前五名钢水产能分别为河北约3.65亿吨，江苏约1.4亿吨，山东约9185万吨，辽宁约7080万吨，山西约6570万吨，前五名产能占到全国产能约64%。

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2.产能性质

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钢铁对我国经济建设和经济拉动起到至关重要的作用，进入90年代后，钢厂利润逐步提升，民营钢厂的身影逐步展现，按照国有企业产能(包含央企和地方国企)和民营产能(包含私企、股份制、合资制)企业进行划分可以看到，目前国企与民营钢厂占比分别为37%和63%，国企中最大的当属宝武集团，民企中最大的当属沙钢集团。产能≥2000万吨的钢企中，国企占了90%，产能≥1000万吨的钢企中，国企占比缩小到了50%，产能＜1000万吨的钢企中，民企占了约84%。

另外，从各省的国有企业占比情况可以看到，江苏国有企业产能占比最低，只有7.9%，其次是浙江21.8%，而国有企业占比超过90%的省份，主要为欠发达地区，但上海最为特殊，国有企业占比100%(宝钢)。

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国内高炉情况

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目前我国高炉炼钢厂个数约为331家，高炉总数约为1024个，总容积约为107.8万m3。随着淘汰落后产能的推进，及大高炉的经济效益明显，目前大中型高炉(≥500m3)占比约为88%，作为我国产能贡献的主力军。其中，＜500m3高炉个数约为280个，高炉总容积约为1.3万m3，高炉产能占比约12%，500-1100m3高炉个数约为465个，高炉总容积约为3.76万m3，高炉产能占比约为35%，而≥1100m3的高炉个数约为279个，高炉总容积约为5.7万立方米，高炉产能占比约为53%，而新上产能普遍都在≥1100m3范围，随着淘汰小高炉、置换成大高炉的去产能逐步展开，≥1100m3的高炉产能占比仍有增加态势。

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对于高炉来讲，高炉利用系数(平均每立方米高炉有效容积每昼夜所产合格生铁的吨数)直接影响着产量情况，把各省的高炉按照对应的系数进行折算，就可以算出来该省的铁水产能情况。例如450m3高炉系数为3.3，1080m3高炉系数为2.6，2500m3大高炉系数为2.3，则高炉铁水总计产能计算为(450*3.3+1080*2.6+2500*2.3)*365/10000≈367万吨/年铁水产能，而算该厂高炉平均系数,公式转变为367*10000/365/(450+1080+2500)≈2.5。把各省的高炉系数进行计算得到不同省份的高炉利用系数就得到各省份的平均系数情况，计算得知全国的平均高炉利用系数是2.62。从各省份的系数情况来看，系数最低的是上海2.15，其次是内蒙2.25，山东2.28，主要是因为这三个地区主要是大高炉为主，使得利用系数降低，而以小高炉居多的福建、青海等地，主要是中、小高炉为主。但从市场调研和反馈得知，2017年高炉的平均利用系数是在2.7以上，我们保守的按照2.7来计算的话，铁水产能应再增加4372万吨左右。

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螺纹、热卷产能情况

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1.产能情况

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前面梳理了全国的产能及高炉情况，再聚焦到产业内，我们来细分统计螺纹和热卷的产能情况。据统计，我国螺纹、热卷产线对应产能分别约为2.59亿和2.36亿吨，是我国钢铁成材中最大的两块产能。而全国即拥有螺纹产线，又拥有热卷产线的企业共37家，以各省的大型钢厂居多。统计的这37家企业中，拥有螺纹产能3456万吨，热卷产能11570万吨，也就意味着钢厂内铁水的转换，从螺纹产线转移到热卷产线的产能大约只有3456万吨，更多的是通过外卖钢坯、外卖铁水进行的。

2.交割产能情况

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由于螺纹、热卷都属于上海期货交易所两个重要的交割品，下面把螺纹、热卷的交割产能情况做下梳理。

根据上海期货交易所制定交割品牌的产能计算，全国的螺纹交割品产能约为8920万吨，占总产能占比34.5%，热卷交割品的产能约为12385万吨，占总产能占比53%，可交割品产量足够覆盖期货盘面的持仓量(按历史持仓比对)。

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细分来看，螺纹交割品平均日产24.2万吨，日产从高到低分别为华东地区日产8.8万吨，华北地区日产7.2万吨，东北地区日产3.6万吨，西北地区日产2.9万吨，华南地区日产1万吨，其中华东、华北区域及东北部分区域具备交割有优势，从历年交割记录来看，常交割的钢厂品牌日产约5万吨。

热卷交割品平均日产33.9万吨，日产从高到低排序分别为，东北地区日产9.3万吨，华东地区日产7.6万吨，华北地区日产4.2万吨，华中地区日产3.9万吨，西南地区日产1.4万吨，西北地区日产0.8万吨，其中华东地区交割最具有优势，从历年交割记录来看，常交割品牌日产约6万吨。

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