A股步入\＂两会\＂窗口紧盯五大类15只股第1页:A股步入“两会”窗口

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第1页:A股步入“两会”窗口行情第2页:星光农机:推进全程机械化产业链布局第3页:史丹利:行业低迷初见改善参股恒基种业加快农服转型布局第4页:农发种业:并购打造种业平台农服打开成长空间第5页:中能电气:海外市场“从0到1” 新能源布局战略可期第6页:启迪设计:外延持续发力设立北京分公司进军雄安第7页:凯迪生态:定增落地打造生态资源综合利用平台第8页:恒基达鑫:威高骨科拟借壳国内骨科器械龙头回归第9页:世荣兆业:业绩大幅增长业绩亟待重估第10页:粤高速A:业绩符合预期高股息保障投资绝对收益第11页:上海临港:坚持科创中心建设业绩持续稳定增长第12页:兰生股份:固本逐末主业稳健投资收益丰厚第13页:张江高科:加快转型科技投行打造创新服务平台第14页:中环装备:收购兆盛环保中节能旗下唯一环保上市公司第15页:冠豪高新:“营改增”已全面推开受益国改可以期待第16页:华谊集团:一体化煤化工平台醋酸和甲醇盈利强劲

===本文导读===

【"两会"窗口】A股步入“两会”窗口行情

【乡村振兴】星光农机:推进全程机械化产业链布局

史丹利:低迷初见改善参股恒基种业加快农服布局

农发种业:并购打造种业平台农服打开成长空间

【雄安新区】中能电气:海外市场“从0到1” 新能源布局战略可期

启迪设计:外延持续发力设立北京分公司进军雄安

凯迪生态:定增落地打造生态资源综合利用平台

【粤港澳】恒基达鑫:威高骨科拟借壳国内骨科器械龙头回归

世荣兆业:业绩大幅增长业绩亟待重估

粤高速A:业绩符合预期高股息保障投资绝对收益

【上海自贸】上海临港:坚持科创中心建设业绩持续稳定增长

兰生股份:固本逐末主业稳健投资收益丰厚

张江高科:加快转型科技投行打造创新服务平台

【国企改革】中环装备:收购兆盛环保中节能旗下唯一环保上市公司

冠豪高新:“营改增”全面推开受益国改可以期待

华谊集团:一体化煤化工平台醋酸和甲醇盈利强劲

===全文阅读===

A股步入“两会”窗口行情

昨日主板继续延续此前反弹行情，乡村振兴、雄安新区、粤港澳、上海自贸区、国企改革等相关板块都有明显表现，受到了市场资金的青睐，这些异动是否意味着布局“两会”的最好时间窗口已到来?如何看待今年的两会行情?两会方面的主题投资应如何操作?

英大证券研究所所长李大霄、大同证券策略分析师刘云峰昨据采访人员采访时均认为，A股目前已进入了“两会”的时间窗口，行情值得期待，但对两会的主题投资要谨慎、注意节奏。

两会行情可期小牛又露出微笑

今年的全国两会将于3月3日和3月5日拉开帷幕。数据统计显示，全国两会召开前一周和两会召开期间A股上涨概率均为56%，会后出现上涨的概率较大。近18年来，两会后一周和一个月上涨概率上升至72%。此外，两会闭幕后的一个月内上证指数累计涨幅均值为4.73%，其中2007年和2014年两会后一个月A股涨幅达两成。

昨日沪指延续反弹态势，场内资金似乎已选择有市场号召力的“两会”题材提前布局，相关板块都有明显拉升。

对此，李大霄昨日对采访人员分析，首先，市场又步入了两会前夜，一般来说，两会前夜普遍会有一个好的市场环境和时间窗口，通常会较乐观些;第二，美股的恐慌指数也大幅回落，从50回落到20，美股从下跌10%之后收复了一半的跌幅;第三，今年是MSCI的元年，A股6月就要纳入MSCI了，在6月份之前市场也会有些提前量反应，很多资金会进场;再有，养老金入市，中国版的401K计划就要实施，长期资本都有可能进入了时间窗口。

“总体来说，两会将召开、MSCI的纳入、401K进场，这三大时间窗口使A股小牛又露出了可爱的微笑，今天已收回了3280点的年线，达到了3289点，又回到了多头控制市场的技术形态。”李大霄认为，布局两会的时间窗口已到，两会通常会有相应的板块有所表现。

刘云峰认为今年两会期间是有机会的。一方面近期A股下跌，跌出了空间，一般来讲大跌之后，第一波反弹完，还有震荡，本波反弹无量应该还有反复，反复过程中是机会;另一方面，作为十九大后的第一次两会、改革开放40周年之际的两会，备受市场关注，是值得期待的。

刘云峰强调，前期蓝筹股一路上行，没有给大家上车的机会，本次或是机会，迎来入场时机。在美国加息预期增强、国内信用风险频发、去杠杆的大背景下，那些收益稳定、高分红率的股票仍是关注重点。

主题投资要谨慎注意节奏

两会备受各界关注，百度舆情指数显示，两会关注度上升往往从2月第一周开始，在两会期间达到顶峰，普遍被认为是热点主题孕育或强化的窗口。

对于两会期间的主题投资，国泰君安策略分析师李少君分析认为，2018年两会潜在热点主题为:高质量发展(先进制造业)、农业(乡村振兴)、环保(污染防治攻坚)、住房长效机制(租购并举)、改革开放40周年(海南旅游岛、上海自贸港)、医药、文化传媒、食品安全、军工。

由于地方两会的热点议题与全国两会高度相关，地方政府报告释放出的关键性政策信号对市场具备较高的参考价值。广发证券建议重点关注:GDP目标整体下调，各地强调“高质量发展”;创新要素回归，供给侧改革强调新兴产业“补短板”方向;精准脱贫助力乡村振兴，“三农”战略高度提升;强调增加租赁房供给，地产调控向“租购并举”倾斜;从“中央”到“地方”，国企改革向“纵深”方向加速突破;从地方政府债务危机打响防范化解风险“攻坚战”。

虽然券商普遍看好两会带来的主题投资暖窗，但李大霄提醒投资者，主题投资要注意节奏，主题投资不能长久，不能光想着进攻，最重要的是要设定退出时机，注意撤退，在最热的时候就要退出了。

李大霄仍然认为，今年还是蓝筹股的天下，是蓝筹股为重、其他助攻的一年，是银行、金融、地产、基建、消费这五虎上将表现概率更高些的一年。

对于乡村振兴、国企改革、区域发展等这些被认为或是两会主题投资的热点、昨天已表现抢眼的这些板块，刘云峰认为，一般而言，越新的题材，才越容易有较大的机会，已经被市场多次关注的题材，往往可能见光死。前期预热期可关注，后面就要谨慎一点了，建议时间是两会临近召开的时候。

对于新的主题投资，刘云峰认为，修改宪法是本次两会最重要的议题，现在还不知道如何修改，也许其中也有主题性投资机会，比如依法治国概念股或有表现。(大众证券报)

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星光农机(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

星光农机:推进全程机械化产业链布局

类别:公司研究机构:太平洋证券股份有限公司研究员:钱建江,刘国清日期:2018-02-22

事件:公司于2月12日发布公告,董事会通过收购资产议案,同意收购濮阳农发和沃野农机已授权或已申请中的专利共96项,交易金额为504.94万元,并同意授权给全资子公司河南星光使用。

收购濮阳农发和沃野农机专利权,继续推进全程机械化产业链布局:公司收购濮阳农发和沃野农机相关专利权,将使公司业务拓展至自走式花生捡拾摘果机、玉米收获机、轮式谷物联合收割机和自走式青贮饲料收获机等四类新兴业务,其中以花生收获机为例,我国作为世界第一花生出口国,播种面积占世界1/6,但收获环节仍是花生生产全程机械化的短板和薄弱环节,当前全国花生机收率仅30%左右,有较大提升空间。本次收购完成后,公司将拥有包括水稻、小麦、玉米等粮食作物的收获机,以及棉花、花生等经济作物的收获机,并覆盖旋耕、收割、打捆、烘干等主要农业生产环节,在粮食作物和主要经济作物的全面机械化和全程机械化方面有较完整的产品体系,能够适应新兴农业经营主体的批量、成套化采购需求。

乡村振兴战略实施意见发布,农机行业有望直接受益:2018年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》指出,要推进我国农机装备产业转型升级,加强科研机构、设备制造企业联合攻关,进一步提高大宗农作物机械国产化水平,加快研发经济作物、养殖业、丘陵山区农林机械,发展高端农机装备制造。农机行业有望直接受益乡村振兴战略,政策面扶持力度有望加大。

行业洗牌集中度提升,公司有望脱颖而出:从2004年开始,农机行业经历了发展的“黄金十年”,总体市场规模增长了10倍。近几年,行业增速有所放缓,竞争加剧,行业进入洗牌期,特别是在目前环保趋严的背景下,企业生存门槛提高,行业集中度有望持续提升。公司作为民营企业,在经营、管理和激励机制上具有较大的灵活性,并且是少数具有上市公司平台的农机企业,有望从行业脱颖而出。

盈利预测与投资建议:我们预计公司2017-2019年净利润分别为4515万、7291万和1.16亿,对应PE分别为75倍、47倍和29倍,维持“买入”评级。

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史丹利(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

史丹利:行业低迷初见改善参股恒基种业加快农服转型布局

类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:罗婷日期:2017-04-28

事件

公司于4月26日发布2016年度报告和一季度报告,公司2016年营业总收入62.29亿元,同比下降11.53%,归母净利5.13亿元,同比减少17.36%,基本每股收益为0.44元。第四季度单季营业收入为15.72亿元,同比增长82.77%,环比下降3.95%,单季实现归母净利4995万元,同比下降37.66%,环比下降41.21%,分红方案为:按每10股派发现金股利1.00元(含税),派发现金股利共计115,726,800.00元。

2017年一季度实现营业收入13.54亿元,同比下降4.04%,实现归母净利7960万元,同比下降47.42%,基本每股收益0.07元。预计2017上半年实现归母净利2.64-3.78亿元,同比下降30%-0%。

简评

行业整体低迷,复合肥量增价降致业绩下滑

2016年复合肥行业受到产能过剩、行业集中度低、恶性竞争和诸多优惠政策取消等多重负面条件影响而持续低迷,化肥行业景气度持续走低,市场竞争加剧,致使公司整体业绩下降:一方面,公司销量增速有所放缓,2016年化肥销量为256万吨,同比增长仅有5.31%,比去年增速下降13.55个百分点,另一方面,公司主要产品氯基复合肥、硫基复合肥、BB肥等产品毛利率分别为26%、24.37%、30.10%,比去年同期分别增加3.20、3.43、1.14个百分点,但是毛利率的下降无法弥补整体复合肥价格下降,其中硫基复合肥2016年全年均价2200元/吨,比2015年全年均价下降200元/吨;氯基复合肥2016年均价为2295元/吨,较2015年全年均价下降220元/吨。

2017年虽然复合肥价格有所上调,但是氯基复合肥和硫基复合肥2017Q1均价分别为2072元/吨、2165元/吨,价格分别同比下降5.1%、5.8%,导致2017Q1归母净利仍然同比下滑47%至7960万元。

复合肥前景仍然光明,单质肥价格回升助力行业初步改善

虽然复合肥行业在2016年经历了持续的低迷,但其未来整体前景仍然光明:1)复合化率提升空间巨大,与单质肥相比,复合肥可提高肥料利用率,减轻长期使用单质肥造成的土壤板结、肥力下降、水质污染等不利影响,而相比发达国家复合化率达80%的现状相比,我国差距仍然较大,复合化率提升空间巨大;2)经济作物种植面积扩大,复合肥用量增加,尤其是缓控释肥、硝基肥、水溶肥、生物有机肥等新型高效复合肥,市场空间更大;3)随着人工成本的提高,智能型肥料空间广阔。2016年四季度,原材料单质肥价格见底回升,其中尿素四季度均价达到1400元/吨,环比增长18%,随着尿素的价格上涨以及春季行情的预期,复合肥价格开始企稳回升,进入2017年公司分别上调氯基和硫基复合肥价格160元/吨、200元/吨,行业初步呈现改善态势。

品牌、渠道优势明显,市场占有率发展空间巨大

公司目前拥有名义产能约600万吨,主要产品为硫基复合肥和氯基复合肥,新型肥料“第四元素”、水溶肥和缓控释肥也在不断发展,公司目前分别在山东省临沭县、山东省平原县、山东省德州市、吉林省扶余市、广西自治区贵港市、湖北省当阳市、河南省遂平县、河南省宁陵县、江西省丰城市、甘肃省定西市建设了10个生产基地,覆盖全国大部分种植区域。公司品牌知名度处于行业领先水平,渠道结构和深度网络优势明显,在全国31个省、市、自治区建立了以县级为单位的3000多个销售服务网点,一级商2300多家,其中40%实现专营,复合肥业务仅覆盖公司产品,且总体合作比较稳定,公司中高端产品“史丹利”、“第四元素”、“劲素”等品牌销量领先,目前公司复合肥总体市占率为5%,其中大田作物用肥市占率约为9%,经济作物用肥市占率为1.2%,后续公司将重点研发和推广经济作物肥料,加强经济作物用肥地区的市场开发力度,加大“三安”、“第四元素”等新型高效肥料的市场推广,市场发展前景良好,市占率有望进一步提高。

参股恒基种业,转型农业综合服务商

公司于2015年制定了向农业服务商转型的发展战略,采用“自营+平台”的农服发展模式,计划从单一农资供应商向综合农业服务商的角色转变,同年公司成立了全资子公司史丹利农业服务有限公司,为种植大户、家庭农场、农业合作社等提供包括种子、化肥、农药、农机、农业技术、粮食贸易、金融和信息等一体化服务。2016年公司的农业信息化服务平台史丹利农服平台正式上线,立足于农业信息化,建设农资供应系统、会员管理系统、金融支付系统和农业服务系统等。

2016年9月,公司以自有资金1.5亿元收购安徽恒基种业公司35%的股权,标的公司持有恒基利马格兰种业55%的股权,进一步强化了公司在农业服务领域的核心优势。安徽恒基种业有限公司是一家现代化的中资企业,主要从事种子的培育、经营业务,利马格兰集团则是欧洲最大的种业公司,大田种子位居全球种业第四,蔬菜种子位居世界第二。恒基利马格兰作为利马格兰集团进入中国市场的唯一平台,可帮助公司整合从种子、肥料到粮食收购的种植产业链资源,进一步实施公司战略规划,完善农资一体化服务平台,公司将在业务上与恒基种业进行品牌共宣、渠道共享,开展“种肥一体化”方案的研究、开发、示范、推广,实现“良种良肥良法”配套技术的应用,实现优势互补,提高公司整体竞争力,逐渐进入新的发展阶段。

预计2017-2018年EPS分别为0.52、0.65元,对应PE17X、14X,维持增持评级。

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农发种业(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

农发种业:并购打造种业平台农服打开成长空间

类别:公司研究机构:国联证券股份有限公司研究员:王承日期:2016-05-24

种业是公司战略的重心,未来将继续加强。近年来,公司通过并购强势布局种子市场,目前控股8家种子公司,已经拥有小麦种子、水稻种子、玉米种子、马铃薯种子等在内的多个品种,15年种子业务营收达到6.15亿元,实现毛利1.53亿元,种子已经成为公司毛利的主要来源,占比达到56%。尤其是小麦种子,公司实现营收近3亿元,已经成为我国小麦种子的龙头企业。未来,公司将进一步加强在种子方面的布局:一是加强研发的投入,提升公司的技术实力和新产品的推出速度;二是继续通过并购扩张公司的种子业务市场,推动公司的平台战略。

种子行业仍处于去库存阶段,公司各控股子公司业绩表现不及预期,今年的业绩增长主要来自河南农化并表。2015年,受库存高企以及玉米价格下降,我国种子行业依旧低迷。公司下属公司业绩普遍不及预期,未能完成业绩承诺。预期今年公司原有种子公司不会有明显的业绩改善,公司今年的业绩增长将主要来自于15年收购的河南农化。公司15年对于河南农化只并表了11-12月两个月,今年将实现全年并表。15年河南农化实现净利润3475万元,16年预期实现净利润在5000万左右,从而带动公司业绩增长。

公司积极拓展农服业务,将打开公司成长空间。2015年,公司与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司以及杨丙中等4名自然人共同投资设立周口中垦现代农业产业有限公司。公司目前主要依托黄泛区农场,为规模化农户(农场)提供从种子、化肥、农药等农资供应到技术服务以及后期收储加工等综合农业服务。目前,农服公司的服务对象主要是黄泛区农场,仅有少量其他农户,但随着当地土地流转的推进和规模化农户的发展,公司的服务对象也将不断扩张。我们认为,与其他布局农服的公司相比,公司进行农服业务具有三点优势:1、公司是我国小麦种子的龙头企业,公司依托于河南小麦种植区展开农服业务具有明显优势;2、公司业务自身具有种子、化肥、农药业务,下游的收储加工也在布局,已经形成了针对农服的一体化业务布局,能够以农服业务为依托将公司各项业务进行有机整合,协同发展;3、公司背靠中国农业发展集团,集团公司拥有大量的农场土地资源,公司在河南与黄泛区农场也有紧密合作,农场资源为公司发展农服业务提供了有力的支撑。

中国农发集团改革预期强,公司资产注入可期。在中农发集团的资产中,我们发现依然存在诸多种植业的非上市资产,如中非农业投资有限责任公司、国际农业合作开发有限公司、中牧山丹马场、中牧集团牡丹江军马场和中国农垦(集团)总公司。仅在国内中国农业发展集团就有56万亩耕地、90万亩林地和195万亩草地,在国外还拥有中赞友谊牧场等资产,在国企改革的大背景下,中国农业发展集团未来将更多的非上市资产证券化的可能性较大,则这部分种植业资产很有可能会注入到农发种业。

给予“推荐”评级。公司作为中国农业发展集团唯一种植业上市平台,通过并购拓展种业布局战略清晰,通过大农服业务整合公司各业务线,打开公司成长空间,未来资产注入预期强不考虑并购因素,预期16-18年公司实现每股收益0.25元、0.28元和0.31元,对应当前12元股价的市盈率分别为47倍、42倍和39倍。但是公司目前资金充裕,15年底有5个多亿的货币资金,未来进行并购的动作仍将持续,从而带动公司业绩以更高的速度增长。

风险提示:1、制种风险;2、外延发展不及预期风险;3、农服推进不及预期;4、资产注入不及预期。

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