被动元器件续吹涨价风四股或打开上升空间第1页:被动元器件续吹涨价风旺诠宣布

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第1页:被动元器件续吹涨价风旺诠宣布暂停接单第2页:顺络电子:董事长及高管拟增持股份,彰显管理层信心第3页:国瓷材料:重要股东增持,彰显对公司长期发展信心第4页:三安光电点评报告:继续创佳绩,2018年成长动能仍强第5页:紫光国芯:增资紫光同创并建立成都研发中心,提升研发能力

被动元器件续吹涨价风旺诠宣布暂停接单

据中国证券网报道，据媒体报道，被动元器件巨头国巨集团旗下旺诠科技近日宣布，由于大量订单持续涌入，公司将暂停接受厚膜电阻全系列所有型别新订单。市场人士预期，旺诠不排除再调高厚膜电阻价格，并预期最快于本月底启动第二波涨价。

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顺络电子(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

顺络电子:董事长及高管拟增持股份,彰显管理层信心

顺络电子 002138

研究机构:安信证券分析师:孙远峰撰写日期:2018-01-16

事件:公司公告董事长及高管拟计划于未来6个月内增持公司股份,预计不超过人民币1亿元。增持的资金来源为自筹资金,增持方拟通过二级市场直接购买公司股票。增持人承诺本次增持公司的股票在增持期间及增持计划完成后6个月内不减持。

公司行业地位稳固,新产品陆续放量,产能准备充裕,长期稳健发展可期,董事长和公司高管拟增持公司股票更彰显管理层的充分信心。

精密电感业务国内领先,看齐国际先进,无线充电、汽车电子新产品迎来行业机遇。据公司公告披露,公司现已成为全球第三的精密电感企业,仅次于日本的TDK 和村田,公司作为国内电感领头羊,行业地位凸显。无线充电领域,IHS 预计全球无线充电市场接收端设备出货量将从2015年的1.6亿部增长到2024年的20亿部,年复合增长率达到30%。我们认为,伴随着行业龙头苹果、三星等手机厂商的主力推进无线充电功能,无线充电技术将加快普及速度,逐步从智能手机向平板电脑、笔记本电脑、可穿戴硬件、医疗设备等多方面渗透,带动行业整体发展。公司无线充电线圈产品已进入IDT、NXP 等芯片厂商设计方案,作为无线充电产业链上游企业,公司制备的线圈和磁性材料具备普适性,将获得无线充电普及带来的广泛机遇。汽车电子方面,从外围影音娱乐起步,逐步切入倒车辅助系统的变压器等关键产品供应。公司持续推进汽车电子客户和产品开拓,伴随着汽车行业电子化率提升,预计汽车电子业务有望迎来快速成长。

对外积极布局,为长期发展储备客观资源。2017年11月公司公告与上海市松江区人民政府签订战略合作框架协议,拟未来10年在松江投资人民币100亿元建设亚太区总部以及先进制造基地,打造长三角地区汽车电子、精细陶瓷、5G 通讯以及物联网先进制造领域的新高地。

2018年1月公司公告签署项目投资意向协议,拟于东莞市塘厦镇凤凰科技产业园分两期投资46亿元(一期23亿、二期22亿),用于研发、生产、销售电子变压器、新型片式电感器、精密陶瓷产品等。

投资建议:我们预计公司2017-2019年实现归属于上市公司股东净利润分别为3.93亿、5.35亿、7.14亿;同比增速分别为9.5%、36.0%,33.6%;对应EPS 分别为0.48元、0.65元、0.87元。鉴于公司行业内产品和技术的领先地位,我们给予公司买入-A 投资评级,6个月目标价为23.40元,对应2018年36倍的动态市盈率。

风险提示:宏观经济下滑,无线充电及汽车电子业务发展不及预期。

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国瓷材料(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

国瓷材料:重要股东增持,彰显对公司长期发展信心

国瓷材料 300285

研究机构:广发证券分析师:王剑雨,郭敏,周航撰写日期:2018-01-02

重要股东增持,彰显对公司长期发展信心

国瓷材料12月28日晚间公告,公司第一大股东、董事长张曦于2017年12月28日,通过集中竞价增持公司股份共计253.03万股,增持均价19.09元,增持后持股比例达25.02%,且未来6个月内,不排除继续增持的可能性,预计增持总数累计不超过1000万股。董事长增持,彰显对公司长期发展信心。

拟收购爱尔创剩余股权,实现纳米级氧化锆业务垂直一体化

公司发布公告拟发行股份收购参股公司爱尔创股份剩余75%的股权。爱尔创股份是公司下游重要客户,2008年起开始进入生物陶瓷领域,其自主研发的氧化锆陶瓷齿科材料迅速抢占国内外市场,成为氧化锆义齿材料重要供应商。通过本次交易,国瓷材料将实现相关产品链的延伸,公司将掌握“纳米级氧化锆--氧化锆义齿材料”的生产链条,产业链进一步延伸。

牵手蓝思科技,进军陶瓷材料智能终端

2017年12月18日公告,公司与蓝思国际(香港)有限公司签订了《合作协议》,拟共同投资设立合资公司“长沙蓝思国瓷新材料有限公司”,其中国瓷材料持股比例为51%。合作后,公司将进一步开发特种精密陶瓷新材料在消费电子产品方面的新应用,发展智能终端特别是智能穿戴的陶瓷产品,更好的发挥公司在先进陶瓷材料行业的技术研发、规模化生产等方面的优势。

公司新材料产业平台逐渐完善,涉足MLCC、环保材料等四大领域

暂不考虑本次增发收购项目,预计17-19年净利润为2.52、4.33和5.76亿元,当前市值对应17-19年动态PE分别为47、28和21倍,综合考虑增长性和业务布局完善,未来发展可期,维持"买入"评级。

风险提示:1、公司产品投放低预期,产品价格波动较大;2、化工行业因为环保发生比较大的政策变化;3、宏观经济持续低于预期,导致整个市场需求发生较大波动。

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三安光电(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

三安光电点评报告:继续创佳绩,2018年成长动能仍强

三安光电 600703

研究机构:浙商证券分析师:孙芳芳撰写日期:2018-01-17

LED需求旺盛,继续创佳绩

公司前三季度净利润为23.78亿元,同比增长58.96%,业绩超预期。此次发公告,公司全年实现的净利润31.5-32.5亿元,同比增长45.39%-50.00%,符合市场预期(32亿元),LED需求旺盛,带动全年业绩增长。其中四季度单季度净利润为7.72-8.72亿元,同比增长45.94%-64.84%,环比增长-10.54%-1.04%,我们预计单季度营收约为22亿元,净利率达到37.6%,较17Q3下降1.3个点,与16Q4约持平;虽然部分老产品价格下降,出货量不多对公司整体毛利率影响有限。此外,公司目前订单仍然很饱满,2018年随着产能释放及下游行业需求持续旺盛,我们仍看好三安光电的表现。

加速投资化合物半导体,未来抢占行业制高点

公司首期募集16亿元用于通讯微电子器件(一期)项目,全部达产后将实现建30万片/年6寸的GaAs产线和6万片/年6寸的GaN产线,达产年销售收入401,539万元(不含税),新增年净利润59,624万元。公司一期已经投资40亿元+,目前顺利释放产能,预计2018年年底PA产能将达到1.2万片/月产能,由于化合物半导体技术门槛较高,目前还处于客户前期的开拓期,试样认证等验证周期较长,短期业绩释放较慢,2016年化合物半导体实现收入1725.96万元,2017年我们预计不到5000万元,而随着公司产能释放及5G到到来,以及新客户的导入,我们预计放量将在2019年。另外近期计划拟333亿元大手笔投资也正好为后续需求爆发做好准备,打造另一个“三安光电”。

加码LED主业与产能释放双驱动

公司近期拟100多亿元用于投资LED外延,有利于应对公司进一步扩大产能及巩固公司行业地位,提升市场占有率。预计新增机台数达到150台(以2吋54片机折算),明年一季度将全部量产,目前芯片产能300万片/月,在现有机台的情况下18年中扩到350万片,年底预计扩到400万片/月。

盈利预测及估值

考虑到LED需求旺盛,以及深度布局化合物半导体等,我们预计公司17-19年实现的净利润为32.08/42.31/53.03亿元,对应EPS分别为0.79、1.04、1.30元/股。我们看好公司盈利能力以及未来的成长空间,给予“买入”评级。

风险提示

下游需求不达预期,芯片产能扩张不及预期。

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紫光国芯(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

紫光国芯:增资紫光同创并建立成都研发中心,提升研发能力

紫光国芯 002049

紫光同创资本增加,推进FPGA 研发。“紫光同创”为公司全资子公司“茂业创芯”的控股子公司,为保证紫光同创的持续研发投入,加快产品的市场化进程,促进其业务健康发展,公司决定对紫光同创进行增资。增资者为紫光新才及紫光同创原股东“聚仁投资”,紫光同创原控股股东茂业创芯不参与本次增资,增资方式为现金。本次增资前,公司通过全资子公司茂业创芯持有紫光同创73%的股权,聚仁投资持有其27%股权;本次增资后,紫光新才、茂业创芯持有紫光同创36.5%的股权,聚仁投资持股比例为27%。紫光新才为公司间接控股股东紫光集团的全资子公司北京紫光资本管理有限公司的全资子公司。因此,本次增资完成后,紫光同创不在纳入公司的合并报表范围,在一定程度上减少了其后续研发投入对公司经营业绩的影响。紫光同创主要从事FPGA 产品设计及EDA 工具开发业务,目前正在进行系列化新产品的研发,并积极拓展相关的应用市场。本次增资是紫光同创业务健康发展的需要,有利于其研发项目的顺利进行,提升其竞争力,有利于其长远发展。

设立成都研发中心,提升研发实力。为满足公司未来持续发展的需要,公司拟充分利用成都高新区在人才资源、产业环境等方面的资源优势,由全资子公司“成都国微科技”在成都投资建设成都研发中心项目,项目将建成集研发、测试于一体的研发平台。项目总投资约为5.97 亿元人民币,其中建安费用为4.6 亿元,项目建设资金由成都国微科技自筹解决, 项目建设期为三年,预计于2020 年建成。项目建成后,公司的研发实力及科技创新力将得到进一步提升。

考虑与长江存储合作。紫光国芯近日在互动平台表示,未来如果紫光集团下属公司长江存储具备DRAM 晶圆的制造能力, 公司将会考虑与其合作。2016 年,公司通过收购西安紫光国芯进入存储芯片设计领域,西安紫光国芯主要从事DRAM 存储晶圆的设计,目前产品主要为专业代工厂生产。近年来,由于下游智能手机等智能终端产业的快速发展,存储芯片需求大大增加,而目前市场上的代工厂数量较少,为了争取到有限的产能,公司提升了给代工厂的费用,导致在需求旺盛的时候,公司存储芯片产品的毛利却持续下降。长江存储与紫光国芯均属于紫光集团,若未来长江存储具备了晶圆制造能力且与公司达成合作关系,那么公司的芯片制造将较少受制于其他代工厂,对于公司未来经营业绩的提升有很大的促进作用。

涨停敢死队“目标股”曝光标签:旺诠元器件涨价风厚膜电阻

被动元器件续吹涨价风 四股或打开上升空间

被动元器件续吹涨价风四股或打开上升空间