【财经早餐】2018.02.24星期六

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正文开始:

每日歌曲:Justin Timberlake&Black Eyed Peas-WhereIs The Love

财秘关注

1

、新华社:

受国务院委托,证监会主席刘士余2月23日向全国人大常委会作说明,

建议股票发行注册制授权决定期限延长二年至2020年2月29日。

2015

年12月27日全国人大常委会通过的《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用有关规定的决定》将于2018年2月28日到期。

2

、证券时报:

本周,深交所共对207起证券异常交易行为进行了分析,涉及盘中拉抬打压、虚假申报、拉抬收盘价等异常交易情形,深交所及时采取了监管措施。同时,

深交所对“乐视网”股票的交易情况进行了重点监控。

3

、中泰证券李迅雷:

中国经济渐入存量时代。

错位发展是存量经济条件下有效的竞争策略,主动错位的地区、行业和企业可能成为龙头。

在新旧动能转换过程中,要谨防同质化、一哄而上地发展新兴产业导致的新一轮产能过剩,过去风电、光伏等产业的过剩给某些地区经济带来巨大伤害,这些教训不能忘记。

4

、证券时报:

民生银行、招商银行、同仁堂、金地集团、中国建筑、大商股份、欧亚集团、万科A、金融街等近10家公司2月23日晚间发布公告,

安邦近期没有减持公司股票计划。

一、宏观经济

1

、外管局:

2018

年1月,中国外汇市场总计成交14.56万亿元。

其中,银行对客户市场成交2.30万亿元,银行间市场成交12.26万亿元;即期市场累计成交5.43万亿元,衍生品市场累计成交9.12万亿元。

2

、中证报:

体量达千亿元、与中国国有企业结构调整基金并行的国家级混改基金有望上半年、最快一季度成立。除投资央企和地方国企外,大型民营企业也将是该基金未来投资的重点。

下一步,“双向混合”将成为趋势,

民营企业入股国有企业,国有企业入股民营企业,相得益彰。

3

、海通证券姜超:

春节黄金周虽然电影票房增速迎来反弹,

但体量更大的传统消费表现疲软,

举债买房对居民消费形成挤出,而房贷利率不断攀升令居民还贷负担日益加重,加杠杆拉动经济模式的弊端开始显现,这势必对2018年经济形成下行压力。

4

、经济参考报:

进入新的一年,

多地将高标准推动全面开放、打造开放平台列为今年工作的重点。

专家指出,地方开放新版图已经浮现,中西部开放将成为今年构建全方位开放新格局着力点。

5

、央行:

周五开展了1100亿元7天期、800亿元28天期和400亿元63天期逆回购操作,累计净投放2300亿元,中标利率分别为2.5%、2.8%、2.95%,均与上次持平。业内人士认为,

当前资金面不会出现过度紧张局势。

6

、隔夜shibor报2.5970%,下跌3.40个基点。

7

天shibor报2.8810%,下跌1.00个基点。3个月shibor报4.7076%,上涨0.22个基点。

二、地产聚焦

1

、辽沈晚报:

今年辽宁省将重点化解县城房地产库存,根据制定目标,

2018

年,各市要将县城商品住宅库存去化周期调整到22个月以下。

日前,辽宁省住建厅确定了本年度住房制度改革和房地产工作要点,除化解库存外,还涉及培育租房市场、促进市场平稳健康发展、完善住房公积金制度等7方面内容。

2

、新华社:

从河北省银监局获悉,

河北省银行业房贷利率目前普遍执行首套上浮5%-10%。

河北省银监局统计处副处长郭瑞表示,2017年河北省房地产市场调控效果较为明显。

三、股市盘点

1

、上证指数报3289.02点,上涨0.63%,

成交额1595.03亿。

深证成指报10662.79点,上涨0.04%,

成交额1731.33亿。

创业板指报1668.83点,下跌0.53%,

成交额479.99亿。两市合计成交3326.36亿。从盘面上看,

工艺商品、公用事业等板块涨幅居前。

2

、恒生指数涨0.97%,报31267.17点。

国企指数涨1.65%,报12735.06点。沪股通净流入12.39亿元,当日余额117.61亿元。深股通净流入6.87亿元,当日余额123.13亿元。

3

、香港交易所:

将在今年3月23日完成有关“同股不同权”的上市架构咨询,

最快4月底刊发咨询总结及修订上市规则,新规生效后即刻接受IPO申请。

双重股权结构股票权益不可转让,未盈利生物科技公司市值最低15亿港元,不同投票权不可超过普通股投票权10倍。

4

、财经网:

证监会表示,将区分交易类型,对标的资产曾申报IPO被否决的重组项目加强监管。对于重组上市类交易(俗称借壳上市),

企业在IPO被否决后至少应运行3年才可筹划重组上市。

5

、中证网:

截至2018年2月22日,证监会受理首发企业438家,

其中,已过会27家,未过会411家。未过会企业中正常待审企业404家,中止审查企业7家。

6

、上证报:

节前突如其来的市场调整,让部分投资者感到无所适从。

但此时,5只国家队基金却纷纷逆市大举加仓,

易方达瑞惠基金从不足一成仓位骤升到六成以上,嘉实新机遇基金则从不足两成仓位加到八成左右。

7

、证券日报:

截至2月22日,

浙江、江西、陕西、山西、上海、福建、四川、宁夏、大连等9地证监局将开展辖区内上市公司和私募现场检查。

业内人士表示,对上市公司实施现场检查,不仅是发现问题和线索的重要途径,更是向上市公司及其服务中介机构传导监管压力、优化守法环境的重要手段。

8

、上证报:

与去年蜂拥排队申请IPO形成鲜明对比的是,面对IPO审核趋严、通过率大降的环境,新三板挂牌企业的心态随之发生变化,主动申请撤回者多了起来。

截至春节前,已经有16家新三板挂牌公司主动宣布放弃IPO申请。

9

、中登公司:

2

月12日至14日,

A

股市场新增投资者11.41万人。

因节前仅三个交易日,上周数据较前一个交易周环比降幅较大,环比下降54.4%。该数据已连续第四周出现下降。

10

、两市融资余额:

截至2月22日,上交所融资余额报5903.74亿,较前一交易日增加27.77亿;深交所融资余额报3921.34亿,增加19.57亿;两市合计9825.08亿,增加47.34亿。

四、行业观察

1

、财政部:

印发《国有金融企业集中采购管理暂行规定》,

取消了国有金融企业集中采购须经财政部门审核、备案等环节,

更好地发挥企业自主决策权;规范集中采购行为。

2

、中证网:

河南、江西、湖北、福建、贵州、河北等地今年重大项目计划投资总规模均超过万亿元。分析人士认为,随着开工季的到来,周期品种也打开想象空间,

今年上半年钢铁、煤炭价格有望得到支撑。

3

、证券时报:

中央政治局常务委员会听取雄安新区规划编制情况的汇报后,河北省委连夜召开常委会扩大会议,

强调要进一步深化规划内容和完善规划体系,

创造“雄安质量”,打造智能新区、绿色低碳新区、创新驱动发展新区。

4

、新京报:

今年春节期间,

海淀区政府成为北京市首个使用人脸识别系统的政府大楼。

据介绍,由于人脸特征的唯一性,可以解决人员忘带证件、冒用他人证件等问题,相较传统刷卡通过方式更加便捷。

5

、中新网:

河北省发改委副主任毛宇山透露,

该省印发《河北省战略性新兴产业三年行动计划》(2018-2020年),

并筛选了大数据与互联网、人工智能与智能设备、先进环保等10个领域作为主攻方向,并组织实施专项行动。

6

、科技日报:

浙江省要建设全国首条超级高速公路的说法于近日得到了官方证实。

将建设的超级高速公路是已经分段批复的杭甬复线高速公路——杭绍甬高速公路,该公路将具备智能、快速、绿色、安全的四大要素。

五、产业数据

1

、工信部:

2017

年1-12月,

全国规模以上食品工业企业(不含烟草)累计完成主营业务收入105204.5亿元,同比增长6.6%;

实现利润总额7015.6亿元,同比增长8.5%。

2

、财政部凡科军:

财政部高度重视耕地的轮作休耕试点工作,认真贯彻落实党中央国务院的部署要求,安排专项资金支持开展耕地的轮作休耕试点,并逐步扩大试点规模。

2018

年拟安排50亿元,试点面积比2017年翻一番,达到2400万亩。

3

、中证报:

并购重组市场整体谨慎,行业整合是重点。2018年以来,已有594起并购重组事项披露,

涉及金额3191.01亿元,同比下降44.05%。

房地产行业并购重组规模大。2018年以来,36家房地产企业披露重组方案。

4

、经济日报:

春节长假期间,

全行业共完成业务量6822万件,日均975万件,

业务量和72小时妥投率均高于去年春节。中国邮政速递物流(EMS)、顺丰、京邦达(京东)、品骏(唯品会)4家企业承担的业务量占全网业务量的85%。

5

、工信部:

2017

年1-12月,农副食品加工业、食品制造业及酒、饮料和精制茶制造业完成工业增加值(现价)占全国工业增加值的比重分别为4.4%、2.1%和2.0%,

同比分别增长6.8%、9.1%和9.1%。

6

、中国黄金协会:

2017

年国内累计生产黄金426.142吨,同比下降6.03%。

2017

年全国黄金实际消费量1089.07吨,同比增长9.41%。2017年国际黄金全年平均价格为1255.18美元/盎司,比2016年1246.14美元/盎司增长0.73%。

六、公司要闻

1

、财新:

多位接近证监会人士称,

富士康IPO走的是即报即审的特殊通道。

2

月22日,证监会官网公布了其招股说明书的预披露更新版本,也就意味着富士康完成了对证监会反馈意见的回复,随时准备上会。

2

、国务院、中央军委:

同意新建湖北鄂州民用机场。

机场性质为客运支线、货运枢纽机场,场址位于湖北省鄂州市鄂城区燕矶镇杜湾村附近。深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司进驻机场设置转运中心以及顺丰航空公司基地。

3

、财新:

步步高公告称,

将向腾讯、京东转让11%的股份,交易总对价约16.26亿元。

其中,腾讯出资8.87亿元,持股6%。京东出资7.39亿元,持股5%。步步高将在微信上建商城,上线京东到家,与京东在供应链、仓配物流等方面合作。

4

、长城汽车公告:

与宝马正在对以合资公司形式在新能源汽车领域开展合作的前景和可行性进行评估,

合资公司的投资规模、商议模式等细节尚未确定。如果双方合资合作能够顺利实施,预期会提升公司技术水平和品牌溢价能力。

七、资本动态

1

、中证报:

2018

年以来已经出现6只信用债违约。

专家指出,在当前利率上行和非标渠道受限背景下,融资环境从紧,企业再融资成本抬升。整体来看,虽然2018年部分信用债风险或逐步暴露,但不至于形成大规模债务违约潮。

2

、国债期货小幅上涨,

5

年期国债期货主力合约TF1806上涨0.06%至95.935,10年期国债期货主力合约T1806上涨0.11%至91.795。10年期国债利率跌0.5BP,至3.87%;10年期国开债利率跌2.05BP,至4.89%。

3

、截至2月23日下午收盘,商品多数上涨,黑色系午后走强。

苹果涨停,焦炭、橡胶、鸡蛋、玻璃、铁矿石涨逾2%,沪镍、沥青、棕榈油、螺纹钢、强麦、焦煤、豆油、沪铜、沪铝、菜油、甲醇、锰硅、白糖涨逾1%,而跌幅方面,豆二下跌1.03%。

4

、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.338,

涨0.354%,人民币中间价报6.3482,涨0.08%。NDF:3月报6.379,6个月报6.4039,1年报6.4609,2年报6.577。

5

、新三板:

2

月23日合计挂牌11630家公司,

当日减少5家,

成交金额1.64亿,其中做市转让0.6亿,集合竞价1.04亿。三板成指报1095.69,涨0.04%,成交额0.6亿。

6

、上股交:

挂牌企业总数9890家,

其中N板(科创板)170家,E板652家,Q板9068家。

八、国际资讯

1

、TechWeb:

据国外媒体报道,美国半导体测试公司XcerraCorp表示,一个美国国家安全小组已阻止其与一家中国政府支持的半导体投资基金价值5.8亿美元的交易,

这是美国搅黄此类交易的最新一例。

2

、波罗的海干散货指数:

涨1.54%,报1185点。

3

、标普500指数收涨43.34点,涨幅1.60%,报2747.30点。道琼斯工业平均指数收涨347.51点,涨幅1.39%,报25309.99点。纳斯达克综合指数收涨127.30点,涨幅1.77%,报7337.39点。

美国三大股指连涨两周,美联储消除2018年加息路径疑虑之际科技股表现不俗。

4

、德国DAX 30指数收涨0.18%,报12483.79点,本周累涨将近0.26%。法国CAC 40指数收涨0.15%,报5317.37点,本周累涨将近0.68%。英国富时100指数收跌0.11%,报7244.41点,本周累涨将近0.69%。

5

、日经225涨0.72%,报21892.78点。

韩国KOSPI指数涨1.54%,报2451.52点。

6

、COMEX 4月黄金期货收跌2.40美元,跌幅0.2%,报1330.30美元/盎司,本周累跌1.7%。

期金创2018年迄今最大单周跌幅,受累于美元和美股走强。

7

、WTI原油期货收涨0.81美元,涨幅1.29%,报63.58美元/桶。布伦特原油期货收涨0.93美元,涨幅1.4%,报67.33美元/桶。

   

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