14亿中国人创造出的6万亿市场，却只能眼睁睁看着别人攫取红利
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14亿中国人创造出的6万亿市场，却只能眼睁睁看着别人攫取红利。中国人|市场|攫取|创造|看着|红利---
富凯摘要：到2020年，中国信息消费规模将达到6万亿元，但主要的龙头企业却是境外上市公司，中国投资者并不能享受到投资红利。
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作者|天鹅，微信公众号：富凯财经（ID：fukaicaijing）
随着科技发展，信息消费已经渗透到我们日常生活中的各个环节，如共享单车、移动支付以及付费阅读等都是常见的信息消费场景。买东西上天猫、京东，支付用支付宝、微信等网络支付，随着互联网的迅猛发展，信息消费已经成为人们吃住行的必要手段，到2020年，我国信息消费规模预计达6万亿元，年均增长11%以上，拉动相关领域产出达15万亿元。
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富凯君梳理发现，2018年继续有较大赚钱机会的标的如下：
阿里巴巴（美股）
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中国零售市场的线上渗透率仍有充足的上行空间，而中国高度分散的零售市场更有利于新零售推进。在中国网络零售市场阿里巴巴旗下的淘宝和天猫在中国按市场规模的市场份额占绝对主导地位，今年双十一交易额同比再提速（同比39%vs去年同比32%）。
在阿里智能大数据的支持下，消费者独立身份的信息打通、AI数据模型和数据处理能力支持了内容的个性化展示和营销匹配度的提高，使核心商业在同比加速成长。
阿里云的IaaS市占率全球排名第四，对全球市场上巨头来说是一个正在崛起的竞争者。
从移动支付市场份额来看，支付宝已经占据54.5%的份额。我们看到支付宝的通过开放平台的方式，为商家提供服务接口与流量，对线下场景进行全覆盖。此外，在海外支付宝的布局围绕出境的全场景，覆盖了当地超市、百货商场、免税店、退税等消费场景。在线下支付领域的竞争进入白热化阶段的情况下，支付宝依靠蚂蚁金服的资源用附加金融服务吸引线下商家。
随着娱乐内容的受众由观众转变为用户的过程中，阿里核心商业的5亿多的月活用户蕴含了阿里文娱的用户拉新的广泛空间。同时文娱板块5亿多的月活也为核心商业提供娱乐消费数据。
“天猫出海”项目，以天猫为主引擎，依托核心商业板块的流量及交易、物流、支付、数据、技术等方面的基础设施，将天猫生态复制到东南亚、印度以及全球市场，服务海外消费者。
京东（美股）
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2017年底京东物流实现覆盖中国100%人口，中国每个村镇都将纳入京东物流，结束十年来区域扩充的投资。公司的新业务“新通道”将依托公司成熟的物流体系，无需额外支付物流成本。
2017年第一、二季度已有超100家大型品牌使用京东物流。与腾讯合作，由现时的仓库发货实现未来同城店面发货。公司的无人物流车已经掌握每行驶500公里低于两次人为操作的技术。
腾讯控股（港股）
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金融业务作为中长期增长点，围绕8亿微信支付用户，不断丰富金融应用场景，消费信贷、财富管理、互联网保险、信用评级和互联网证券等渐次落地开花。
腾讯在支付领域延伸了“非线上电商”的支付用户，拓展了中老年用户群。截至2017年9月份，财付通+微信支付绑卡用户突破8亿，线下支付月交易笔数同比增长280%，在微信渗透率达81.6%。仍发现潜力看，消费信贷将是首个贡献百亿盈利的场景，互联网保险和财富管理也将成为十亿量级的业务场景。微信支付在中老人群的普及，同时借劣微信的社交关系链和小程序，间接带动了诸如拼多多的社交电商崛起。
游戏业务有望支撑明年增长，手游份额达到历史新高59.6%，生存射击类游戏有望成为下一个现象级作品。《王者荣耀》现象级作品的引领下，推动腾讯手游市场份额提升至历比新高59.6%。
广告业务作为中期发展的支撑，将借力企鹅号统筹流量分发，推动内容生态化，为未来广告增长奠定基础。
微信平台、应用宝及广告联盟是增长的驱动力，2017年三季度微信朊友圈的广告主环比增长了30%，广告填充率呈现增长。腾讯计划通过“企鹅号”打造优质内容分发平台，旨在提高新闻资讯信息流的商业发现价值。接入平台包括微信看一看、QQ看点、腾讯新闻、QQ浏览器、腾讯视频等用户规模超过1亿的流量平台。
苏宁云商
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O2O全渠道零售生态圈的探路者，作为联通线上线下资源的O2O大生态圈布局者，易付宝即将正式申请独立域名，打开了平台理财的序幕，借助公司在银行和基金等市场的资源优势，易购未来的金融平台极有可能后来居上。互联网金融和电商浪潮日益发酵，使大家对传统转型的苏宁云商充满了期待。易购在转型的过程中，股价因为催化剂的出现而出现波动也较为正常，跟随互联网大潮出现一波趋势性的估值修复行情正在展开。公司一直以阿里和京东为追赶目标，并在与阿里合作后，公司业绩出现大幅增长。
三六零
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江南嘉捷2018年1月29日晚间公告称，关于360借壳的重大资产重组事项获得中国证监会核准批复。2月1日晚间，江南嘉捷发布公告称，公司将于2018年2月28日起，变更公司证券代码和证券简称，拟变更后的证券简称为“三六零”；拟变更后的证券代码为601360。公告当日，公司股价高开8%，进而封死涨停。由此可见，市场对360登陆A股的热情不改。
资料显示，360是国内最大的互联网安全服务和产品提供商，提供产品矩阵聚集海量用户实现流量变现。据艾瑞统计，360月活跃用户数为5.29亿，渗透率达98.57%。公司产品线涵盖安全防护、手机安全、网页浏览器、网页导航、网址导航、搜索引擎、手机助手等多个类别，在月活跃用户数排行中，360在所有类别均有产品位列国内前三，且各产品用户数量仍保持上升趋势，如手机助手、清理大师等移动端产品今年以来仍保持两位数快速增长。
公司海量用户基础与基于数据的技术水平提升已形成业务的良性循环。登陆A股后，360未来市值可观。
中国联通
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联通混改开启国改大幕，行业迎来改革机遇。此次大力度引入四类多元化占率投资者有望为联通带来积极变革。从长期看重点关注改革带来盈利能力质变效果。同时，混改推动电信业开放，积极混改相关上市公司的主题性机会。此外，联通混改落地标识行业改革大幕开启，重点关注院所改制、运营商、设备商、地方国企四方向。
中兴通讯
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5G时代是移动互联网到万物互联的时代。目前，主要国家都在加快 5G 的规划。在我国，三大运营商已经先后布局5G，预计2020年实现商用。目前，中兴通讯在5G上具备竞争优势，很可能享受5G时代的红利。
中国电信
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中国电信是中国三大电信运营商之一，得益于转型3.0战略，中国电信仍实现了营收稳步增长，预计随着公司对智能化业务的渗透，今后业绩将稳健增长。宽带业务持续增长，仍为公司核心竞争力。2017年上半年，公司有线宽带用户数达到1.28亿户，比去年底增长498万户。其中光纤宽带(FTTH)用户数比去年同期增长32.7%，达到1.17亿户，光纤宽带渗透率已经达到92%。此外，百兆及以上用户的占比也有着快速提升，当前已达到37%。因此，在此项业务上，中国电信仍然保持着自己的核心竞争力。
公司积极调整业务结构，聚力构建智能连接、智慧家庭、新兴ICT、物联网、互联网金融五大业务生态圈，此五项业务都已在今年上半年保持强劲增长，带来靓丽营收。此外，公司已率先建成全球首个覆盖最广、规模最大、质量最优的NB-IoT网络，并且随着战略的逐步转型，智能业务将成为公司的强劲发展动力。
烽火通信
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烽火通信收到了证监会关于非公开发行股票的批文，进度超预期，助力从“光通信专家”向“信息化专家”转型。本次募集的资金将会用于云计算、大数据、军工及高端光通信产品，全面打开公司新成长空间。OTN网络有可能成为5G时代承载网主流技术：5G作为未来网络发展的新进程，其对承载网有高带宽、高性能、低延时和低成本的要求，而OTN作为未来5G的承载网络有着诸多优势。在大带宽方面，OTN的带宽很大，完全可以满足5G的需求；可扩展性也很好，即使未来有新的需求，OTN整个网络架构也是很稳定的，可以很好地适用；在时延方面，OTN本身时延很低，而且可以在光层实现一跳直达，从而进一步降低时延。目前，中兴通讯、华为以及烽火通信都已经推出了可以适配5G移动通信系统的OTN产品。
天音控股
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2017年上半年，公司基于“一网一平台”战略，深化“1+N”的产业布局，继续实施产业经营与资本运营的“双轮驱动”策略。分业务来看，通信主业实现收入172.57亿元，毛利率同比回升至3.19%，盈利改善主要源于产品和品牌结构的持续优化，苹果和华为体验店取得突破，未来将以此为基础继拓展三四线市场；彩票业务收入1.3亿元，毛利率同比上升至62.61%，除了彩票系统设备稳健增长外，公司还积极开拓智慧投注站和社会化渠道终端建设；酒业业务加快产品结构调整增势喜人。此外，公司重启收购子公司天音通信剩余30%股权的交易方案获证监会有条件通过，完成后有利于进一步绑定管理团队利益，巩固公司在手机分销领域的龙头地位。
公司移动互联业务（欧朋、塔读文学等）变现能力逐渐增强。打造欧朋流浪器，移动浏览器是移动互联时代的一大流量入口，战略价值显著，目前注册用户1.5亿，技术强大。打造手游平台，发挥线上线下双重渠道优势。受益于移动转售，具备获取移动转售资质、看好模式重塑价值。
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