2017年水泥行业整体效益水平比去年大幅提升，表现出淡季不淡，旺季更旺特点，全行业实现利润总额877亿元，同比增长94.41%。量上，2017年水泥产量23.16亿吨，比2016年同口径产量下滑0.2%，需求整体维稳。价上，2017年全国42.5标号水泥均价351，同比增加72元。

　　

水泥行业景气度上行主要得益于供给侧成效发酵，一方面，受大气污染治理、环保督查、矿山治理、错峰生产等因素影响，供给收缩效果使供需格局大幅改善；另一方面，企业间默契度提升使价格端韧性和上涨流畅度大幅提升。

　　

2018年是水泥行业“戴维斯双击”落地实质性阶段。一方面，业绩弹性不可忽视，2017 年价格前低后高，2018年1-3季度将是2017年4季度价格爆发后的实质性受益阶段，行业 2017 年利润总额 877 亿元，预计 2018 年利润将接近 1200亿元，行业平均有 30%空间。另一方面，估值中枢上移是 2018 年行业的主旋律。 

　　

受益于供给侧强势，未来几年水泥行业的贝塔属性会大幅削弱，高盈利可持续性验证后将带来估值提升和分红率上行周期。

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分析认为，短期系统性回调使个股价值凸显，看好绩优标的价值回归。重点推荐攻守兼备的行业龙头海螺水泥、18年需求端有高弹性的稀缺标的祁连山、环保端具备潜在进攻逻辑的华新水泥。

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