MLCC缺货状况加剧三龙头或将持续爆发周二沪深两市呈现强势反弹

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周二沪深两市呈现强势反弹，盘中主板市场迎来大涨，从盘面看，保险、银行、券商等金融股盘中全线走强，其中，险资股西水股份大涨近7%，带动中国太保等险资股全线拉升，国盛金科大涨带动券商板块活跃，中航机电盘中涨停带动航空板块全线活跃，地产、煤炭、运输设备、旅游等板块盘中涨幅居前；题材板块方面，国产软件、保障房、智能医疗、网贷、OLED概念、大数据、区块链等题材盘中走强。总体来看，周二市场延续前日反弹格局，盘中金融权重股全线走强带动沪市强势反弹，沪指盘中重返3200点上方，而中小创市场继续呈现震荡走高，市场整体呈现沪强深弱格局。短期来看，A股市场在经历持续性下跌后，近期呈现出超跌反弹，短期或面临上方技术压力而出现短暂调整，机会上建议关注市场中板块间的轮动效应和个股的超跌反弹机会。

消息面

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一、工信部加紧出台动力电池回收方案

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工信部正在加紧研究出台动力电池回收方案，相关政策预计今年发布，将重点围绕保障废旧动力电池有序回流到正规再生利用企业。2016年以来，国家对废旧动力电池回收已发布了一系列政策规范。随着较为完善的国标体系构建，动力电池回收和梯次利用的无序状态有望改变。

格林美构建以城市为中心的动力电池回收与拆解系统。东方精工在动力电池回收及梯次利用方面具有较强的先发优势。

二、MLCC缺货状况加剧

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由于日本本州靠近日本海地区近期连续遭遇暴雪，全球最大MLCC（陶瓷电容）生产商村田多所工厂停工，生产和出货都受到影响。同时，另一全球MLCC巨头日本京瓷将于2月底停产0402、0603等当下最为缺货的规格产品，MLCC全球缺货程度恐将加剧。受益产品供不应求，MLCC龙头国巨1月营收同比增加44.8%，风华高科公司官网披露1月营收同比增加55%，净利润同比增加607%，实现“开门红”。

总体看，产品供不应求助推MLCC行业高景气持续。A股中，风华高科MLCC订单已排至三季度，1月营收、利润大幅增长以及去年低基数或助一季报超预期；三环集团是国内MLCC主要生产商，拥有陶瓷粉体产能，成本控制领先。

三、新版新能源汽车财政补贴政策落地

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财政部等四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策，进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求。根据成本变化等情况，调整优化新能源乘用车补贴标准，合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准。

业内认为，新版补贴政策对能量密度等指标的调整基本符合市场预期。随着政策的落地，市场短期利空将出清，行业有望进入冲量阶段。龙头公司凭借技术门槛及政策倾斜，市场优势将更加明显。可关注杉杉股份、新宙邦等新能源汽车细分行业龙头公司。

（作者：巨丰投顾朱华雷，执业证书号：A0680613030001）

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