明日最具爆发力六大黑马

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第1页:石基信息:阿里入股石基零售,彰显新零售浪潮下的卡位优势第2页:国恩股份:草坪项目取得大单,成长有望加速第3页:中远海控:行业持续回暖,业绩步入上升通道第4页:长春高新:基本符合预期,生长激素龙头保持稳定快速增长第5页:博雅生物:阳光总在风雨后第6页:永清环保:危废版图再下一城,抢占西南优质资产

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石基信息(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

石基信息:阿里入股石基零售,彰显新零售浪潮下的卡位优势事件:石基信息今日发布公告,公司将主要零售信息系统板块重组方案重组整合完成的石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给阿里SJ投资和/或其关联方。并与淘宝(中国)软件有限公司签署《战略合作框架协议》。

点评:

从酒店到新零售,双方合作层面进一步提升。石基信息集团将通过石基零售集团和思迅软件与阿里巴巴集团就新零售业务进行深度合作。石基零售应设立新零售业务委员会,并承诺在股东协议项下的交割日起三年内提供人民币5亿元的资金额度用于与阿里巴巴集团开展新零售业务合作,具体资金投入金额和计划由双方根据业务发展需要确定。

高溢价入股彰显石基信息新浪潮下的卡位优势。2017年前三季度,石基信息系统板块的收入为1.89亿元,净利润为853万元,净资产22,899.27万元。在持续经营假设条件下,石基零售股东全部权益价值估值结果为819,293.90万元,比经审计后账面净资产增值796,394.64万元,增值率为3,477.82%。高溢价入股代表阿里集团对公司零售信息板块的价值认可。

布局新零售领域是全球互联网企业的新趋势。最近一段时间,阿里巴巴布局了三江购物、高鑫零售、银泰商业、新华都等零售企业后,腾讯则入股永辉超市、家乐福中国、海澜之家、步步高等公司,两大互联网巨头均在零售领域的重金布局。从国外来看,则有亚马逊以约137亿美元收购全食超市。并在全食超市销售AmazonEcho、EchoDot的亚马逊电子设备。

投资建议:公司的卡位优势不断得到产业资本认可。预计2017-2018年EPS分别为0.36元和0.45元,维持“买入-A”投资评级,6个月目标价30.00元。

风险提示:行业整合低于预期;行业竞争加剧;云化执行低于预期。(安信证券)

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国恩股份(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

国恩股份:草坪项目取得大单,成长有望加速

事件:公司于2月8日公告中标平度市中小学塑胶跑道及人造草坪采购项目,金额约1.7亿元,约占公司2017年营收8%。本次中标标志公司在人造草坪领域取得新突破,对公司长期经营业绩产生积极影响。

人造草坪催生百亿空间市场,体育草坪子公司业绩有望超预期:人造草坪相比于天然草坪,具有建设和养护成本低,使用寿命长等优势。

我国人造草坪行业从13年起快速发展,目前已成功替代进口人造草坪,并开始逐步对外出口。根据《全国足球场地设施建设规划(2016-2020年)》,提出到2020年全国足球场地数量超过7万块,按照目前人工草坪每平米100元左右的造价测算,新建足球场若全部采用人工草坪,将催生每年近百亿的市场空间。目前行业以中小企业为主,公司具备龙头优势。公司目前产销两旺,正着手拓展产能,在国家大力推动足球场地建设的背景下,业绩有望持续超预期。

主业产能持续释放,加快分公司布局步伐:公司持续开拓了芜湖,宁波和邯郸分公司,继续保障奥克斯和美的等知名企业的增量需求,产能不断扩大,据公告,三大分公司全面投产后将贡献约5亿元收入。

我们认为随着公司加快在全国的布局,依靠良好的客户关系,新增产能将保证公司业绩进一步增长。

定增布局高分子复合材料,有望引领新一轮增长:公司公告拟募集不超过7.5亿元投资先进高分子复合材料项目,项目建成达产后,公司将形成产能近4万吨的先进高分子复合材料,新增SMC纤维材料、连续纤维增强热塑性材料等高品质复合材料及制品。我们认为募投项目有助于优化公司产品结构,将打开公司2019年后长期的成长空间。

投资建议:暂不考虑本次非公开发行,预计公司2017-19年EPS为0.80、1.02、1.25元,维持买入-A的投资评级,6个月目标价32元。

风险提示:原材料价格大幅波动;下游需求不及预期;募投进度不及预期等。(安信证券)

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中远海控(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

中远海控:行业持续回暖,业绩步入上升通道

公司近日发布业绩预告,预计2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润约27亿元,扣除非经常性损益后预计实现归属于上市公司股东的净利润约10亿元。

投资要点:

预计2017年公司非经常性损益约17亿元,其中认购青岛港国际非流通内资股份及出售青岛前湾集装箱码头股权产生投资收益合计21.50亿元;各项政府补贴收入约11.68亿元,包含拆船补贴收入5.1亿元;拆解一艘集装箱船舶产生船舶拆解净损失约0.91亿元。扣非后,预计主营业务扭亏为盈,归母净利润同比上年增加81亿元,主要由于2017年集装箱航运市场延续底部回暖态势,CCFI2017年均值达820.08点,同比回升15.39%。此外,随着业务整合重组完成及新交付船舶增加,公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司运力规模明显扩大,航线布局进一步优化,集装箱航运业务平均单箱收入及货运量均同比上升,经营效益大幅改善。进入2018年后,集运市场持续回暖,1月各种船型费率均不同程度上涨,其中2500TEU及4400TEU集装箱船一年期租船费率上涨幅度达到9%,最新公布的经济数据则显示欧元区2017年经济增长2.5%,增速创近十年最快纪录。

投资建议。

公司是目前A股稀缺的集运龙头标的,收购东方海外国际完成后公司经营运力规模将步入全球三甲。随着供需两端结构的不断改善,叠加全球经济的持续复苏,未来行业运价提升动力充足。暂不考虑此次收购,预计公司2017-2019年EPS分别为0.27、0.28、0.79元,维持“推荐”评级。(国联证券)

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长春高新(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

长春高新:基本符合预期,生长激素龙头保持稳定快速增长

事件:2018年2月8日公司公布2017年年报,2017年实现营业总收入41.02亿元,同比增长41.58%;归母净利润为6.62亿元,同比增长36.53%;扣非归母净利润6.43亿元,同比增长37.92%。2017年利润分配预案为:以170,112,265为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)。

生长激素龙头,业绩保持稳定快速增长、基本符合预期。2017年公司制药板块贡献超过90%毛利,其中基因生物制药毛利占比76.45%。各子公司中,核心品种生长激素继续保持高增长,2017年金赛药业实现收入20.84亿元,同比增长51.09%;实现净利润6.86亿元,同比增长38.3%。受益于疫苗行业复苏,百克生物水痘和狂犬苗销售量持续上升,2017年实现收入7.35亿元,同比增长112.66%;实现净利润1.25亿元,同比增长68.42%。中成药和地产业务保持稳定,华康药业实现收入6.52亿元,同比增长9.93%;实现净利润0.34亿元,同比增长19.02%。高新地产实现结算收入5.98亿元,同比增长6.49%;实现净利润0.92亿元,同比增长11.87%。

销售费用率和管理费用率稳中略升,存货受高新地产业务开展影响占资产比重大幅上升至25%。2017年公司销售费用率略有上升、保持在33%左右,管理费用率略上升至16.18%,主要与推进产品销售有关;财务费用率基本上保持平稳。2017年公司存货余额18.40亿元、占资产比重为25%,与上年相比大幅增加11.64亿元、增长172.06%,占比提升14个百分点,主要原因是高新地产与长春深华房地产开发有限公司合作,对方向合作项目投入土地等资产,同时地产开发成本增加。应收账款占收入比重略微下降至13%,上年同期15%。

在研品种进度顺利,临床Ⅲ期疫苗品种顺利推进,生长激素拓展适应症准备开始临床。生长激素肾移植前因慢性肾脏疾病(CKD)所引起的儿童生长障碍、因Prader-Willi综合征所引起的儿童生长障碍等新适应症已准备开展临床。鼻喷流感疫苗临床项目Ⅲ期临床试验已完成所有受试者的入组工作,带状疱疹活疫苗正在进行Ⅲ期临床试验相关准备工作。冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)Ⅲ期临床试验已制备足够量的临床试验所需产品,艾塞那肽已完成项目研发阶段结题报告,目前正根据CDE发补要求积极开展相关研究和试验。

2、金赛药业是生长激素行业龙头,具备粉针、水针和长效优势产品群,2017年上半年实现50%高增长。3、促卵泡素、艾塞那肽和狂犬疫苗等二线品种竞争力强、前景广;4、我们预计2018-2019年公司净利润增速有望保持30%以上,是不可多得的较快增长、大品种生物药企业。

盈利预测与投资建议:我们预计2018-2020年公司营业收入为54.13、67.69、81.46亿元,同比增长31.94%、25.05%、20.35%,归属母公司净利润为8.92、12.04、15.34亿元,同比增长34.87%、34.83%、27.43%,对应EPS为5.25、7.08、9.02元。采用分部估值法可得公司合理市值为387.76亿元、合理估值区间为228.09元,对应2018年整体45倍PE,维持“买入”评级。(中泰证券)

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