传媒周周评：2017 年全国广告经营额6896.41亿元，同比增6.3%；网 2017 年全国广告收入6896.41亿元

一、

2017年中国广告营业额、增长率等核心数据

事件

：根据

国家工商总局广告司

数据显示，一是

2017 年全国广告经营额6896.41亿元，同比增长6.3%，户均广告经营额61.41万元；纳税559.58 亿元，同比增长 50.2%；户均纳税4.98万元，同比增长17.1%。二

是

2017 年广告业从业人数438.18万人，同比增长12.3%，广告经营单位户均吸纳从业人员3.9人。三

是

2017 年广告经营单位112.31 万户，同比增长28.3%，其中私营企业80.32万户，同比增长32.4%。四

是

2017 年广告经营额较多的五个行业分别是食品、房地产、化妆品和卫生用品、汽车、家用电器及电子产品；从各省的分布来看，北京、广东、江苏、上海、浙江五个省的广告份额占据全国前五位。

点评

：一是我国广告收入的增速低于GDP增速（6.9%）；二是虽然分行业的数据没有，但是可以预见的是传统媒体的市场份额将进一步降低。

二、第41次《中国互联网络发展状况统计报告》

事件

：近日，中国互联网络信息中心（CNNIC）今日发布第41次《中国互联网络发展状况统计报告》，具体数据如下。　

网民总规模达7.72亿

截至

2017年12月，我国网民规模达7.72亿，全年共计新增网民4074万人。互联网普及率为55.8%，较2016年底提升2.6个百分点。

网民中具备中等教育水平的群体规模最大。截至

2017年12月，初中、高中/中专/技校学历的网民占比分别为37.9%、25.4%，其中，初中学历网民占比较2016年底增长0.6个百分点。

月收入在中高等水平的网民群体占比最高。截至

2017年12月，月收入在2001-3000、3001-5000元的群体占比分别为16.6%和22.4%。2017年，我国网民规模向高收入群体扩散，月收入在5000元以上群体占比较2016年底增长3.7个百分点。

手机网民规模达

7.53亿

截至

2017年12月，我国手机网民规模达7.53亿，较2016年底增加5734万人。网民中使用手机上网人群的占比由2016年的95.1%提升至97.5%，网民手机上网比例继续攀升。

上网时长：人均周上网时长

27小时

2017年，中国网民的人均周上网时长为27.0小时，相比2016年提高0.6个小时。

网民上网都在做什么

网络音乐：版权竞争和泛娱乐生态融合延续

截至

2017年12月，网络音乐用户规模达5.48亿，较去年底增加4496万，占网民总体的71.0%。手机网络音乐用户规模达到5.12亿，较去年底增加4381万，占手机网民的68.0%。

网络文学：进入全面盈利期

截至

2017年12月，网络文学用户规模达到3.78亿，较去年底增加4455万，占网民总体的48.9%。手机网络文学用户规模为3.44亿，较去年底增加3975万，占手机网民的45.6%。公开资料显示，阅文、掌阅、纵横等网络文学企业在2017年均已实现盈利。

网络游戏：吃鸡火爆企业出海热情高涨

截至

2017年12月，我国网络游戏用户规模达到4.42亿，占整体网民的57.2%，较去年增长2457万人。手机网络游戏用户规模较去年底明显提升，达到4.07亿，较去年底增长5543万人，占手机网民的54.1%。

网络视频：用户付费比例达到

42.9%

截至

2017年12月，网络视频用户规模达5.79亿，较去年底增加3437万，占网民总体的75.0%。手机网络视频用户规模达到5.49亿，较去年底增加4870万，占手机网民的72.9%。2017年网络视频行业保持良性发展，用户付费能力明显提升。调查数据显示，2017年国内网络视频用户付费比例达到42.9%。

网络直播：违法违规直播内容治理成效显著

截至

2017年12月，网络直播用户规模达到4.22亿。其中，游戏直播用户规模达到2.24亿，较去年底增加7756万，占网民总体的29.0%；真人秀直播用户规模达到2.2亿，较去年底增加7522万，占网民总体的28.5%。

10.

互联网政务服务

截至

2017年12月，我国在线政务服务用户规模达到4.85亿，占总体网民的62.9%。其中，通过

支付宝

或微信城市服务平台获得政务服务的使用率为

44.0%，为网民使用最多的在线政务服务方式，较2016年底增长26.8个百分点；其次为政府微信公众号，使用率为23.1%，政府网站、政府微博及政府手机端应用的使用率分别为18.6%、11.4%及9.0%。截至2017年12月，我国共有。GOV.CN域名47941个；中国大陆共有31个省、自治区、直辖市开通了微信城市服务，微信城市服务累计用户数达4.17亿，较2016年底增长91.3%；中国大陆共有31个省、自治区、直辖市开通政务微博，经过

新浪

平台认证的政务机构微博达到

134827个；中国大陆共有31个省、自治区、直辖市开通了政务头条号，共有各级党政机关开通政务头条号账号70894个，较2016年底增加36811个。

11.

互联网产业发展

截至

2017年6月，全球人工智能企业总数达到2542家，其中美国拥有1078家，占据42.4%；中国其次，拥有592家，占据23.3%。

此外，在整体互联网产业发展方面。截至

2017年12月，我国境内外互联网上市企业总数为102家，较上年增长12%。其中，在沪深、美国和香港上市企业的数量分别为46家、41家和15家。

截至

2017年12月，我国境内外互联网上市企业总体市值为8.97万亿人民币，较2016年增长66.1%。在美国上市的互联网企业总市值最高，占总体的54.8%，在香港和沪深两市上市的互联网企业总市值各占总体的37.5%和7.7%。

三、

黑石收购汤森路透部分部门55%股权价格超170亿美元

事件

：

消息人士透露，美国私募股权公司

黑石

集团正展开深入谈判，以超过

170亿美元的价格收购汤森路透的金融和风险业务

，收购

以全现金

方式

收购

，

汤森路透该业务面向全球银行和投资机构提供新闻、数据和分析工具，贡献了汤森路透年收入的超过一半。加拿大的汤森公司于

2008年以87亿英镑（按当时汇率为170亿美元）的价格收购了位于伦敦的路透集团。

四、

2018全球数字报告：互联网用户数突破40亿大关

　　来源：

cnBeta

全球

76 亿人中，约 2/3 已经拥有手机，且超过半数为“智能型”设备，因此人们可以随时随地、更加轻松地获取丰富的互联网体验。

过去

12 个月，全球使用社交媒体的用户增加了 13%，而中亚和南亚的增势最快，分别达到了 90% 和 33% 。而在报告重点关照的 40 个经济体中，沙特以 32% 领衔，其次是印度（31%）。

企业排行方面，扎克伯格带领的

Facebook 团队依然傲视群雄，去年用户增量为 15%，并在 2018 年初达到了 21.7 亿。

来自

GlobalWebIndex 的最新数据显示，互联网用户每日平均在线 6 个小时（通过使用互联网驱动的设备和服务），互联网已经占据了人们清醒时间的 1/3（总在线时长已破 10 亿年）。

五、上市公司发布第四季度财报

搜狐第四季度营收5.1亿美元
，
净亏损3600万美元

第四季度财报要点：总营收为

5.1亿美元，同比增长24%

；

品牌广告营收为
7200万美元，同比下降27%

，

这一下降主要是由于视频和房地产广告营收的下降

；

搜索和搜索相关广告营收为

2.47亿美元，同比增长62%

；

包括品牌广告、搜索和搜索相关广告在内，网络广告总营收为

3.19亿美元，同比增长27%

；

网游营收为

1.09亿美元，同比增长15%

；

归属于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损为

2.95亿美元

。

2017年全年财报要点：总营收为18.6亿美元，同比增长13%

；

品牌广告营收为
3.14亿美元，同比下降30%

，

这一下降主要是由于视频和房地产广告营收的下降

；

搜索和搜索相关广告营收为

8.01亿美元，同比增长34%

；

网游营收为

4.5亿美元，同比增长14%

；

归属于搜狐公司的净亏损为

5.56亿美元，而2016年为净亏损2.26亿美元。

畅游第四季度营收1.44亿美元
，
同比上升11%

畅游第四财季业绩要点：总营收为

1.44亿美元，同比增长11%；网络游戏营收为1.09亿美元，同比增长15%；归属于畅游的美国通用会计准则净利润为3400万美元，去年同期净盈利为4100万美元。

2017年全年财报要点：总营收为5.8亿美元，2016年为5.25亿美元

；

网络游戏营收为

4.5亿美元，2016年为3.96亿美元

；

归属于畅游公司的美国通用会计准则净收入为

1.09亿美元，而2016年为1.45亿美元。

搜狗发布上市后首份财报：营收2.78亿美元
，
同比升62%

2017年第四财季财务分析

：

总营收为

2.778亿美元，同比增长62%

；

搜索和搜索相关营收为

2.472亿美元，同比增长62%

；

其他营收为

3060万美元，同比增长61%

；

归属于搜狗公司的净利润为

1550万美元，同比增长44%。

2017年全年财务分析

：

总营收为9.084亿美元，较2016年增长38%

；

搜索和搜索相关营收为8.016亿美元，较2016年增长34%

；

其他营收为1.068亿美元，较2016年增长了69%

；

归属于搜狗公司的净利润为8220万美元，较2016年增长46%。

点评

：在互联网公司中，搜狐整体情况并不乐观，尤其是搜狐网日子尤其艰难。

亚马逊第四季度营收604.53亿美元
，
净利同比增148%

2017财年第四季度主要业绩：净销售额为604.53亿美元，与去年同期的437.41亿美元相比增长38%

；

产品净销售额为413.25亿美元，高于去年同期的306.29亿美元；服务净销售额为191.28亿美元，高于去年同期的131.12亿美元

。

按照地域划分，亚马逊北美部门（美国、加拿大）第四季度净销售额为373.02亿美元，比去年同期的262.40亿美元增长42%；亚马逊国际部门（英国、德国、法国、日本和中国）第四季度净销售额为180.38亿美元，比去年同期的139.65亿美元增长29%

。

按照服务和业务类型划分，来自于在线商店的净销售额为

353.83亿美元，与去年同期的295.48亿美元相比增长20%；来自于实体店的净销售额为45.22亿美元，去年同期并无这项收入；来自于第三方卖家服务的净销售额为105.23亿美元，与去年同期的74.56亿美元相比增长41%；来自于订阅服务的净销售额为31.77亿美元，与去年同期的21.30亿美元相比增长49%；来自于AWS云服务的净销售额为51.13亿美元，比去年同期的35.36亿美元增长45%；来自于其他业务的净销售额为17.35亿美元，比上年同期的10.71亿美元增长62%

亚马逊的净利润为

18.56亿美元，这一业绩远好于去年同期。2016财年第四季度，亚马逊的净利润为7.49亿美元。

2017年：

亚马逊的净销售额为1779亿美元，比2016财年的1360亿美元增长31%

；

净利润为30亿美元，相比之下2016财年净利润为24亿美元。

点评

：

亚马逊的业绩依然

强劲

，

部分是由于广告业务的成功

，

由于掌握了大量购物数据，亚马逊的广告业务一直被认为是“沉睡的巨人”

，

亚马逊可以利用实际购物数据帮助卖家瞄准更可能购物的消费者。亚马逊

虽然

没有公布广告业务的业绩数据，而是将该业务纳入到“其它”科目下。

亚马逊的“其他”业务中主要就是广告业务。第四季度，亚马逊这部分营收同比增长62%，至17亿美元。
摩根斯坦利

近期发布研究报告预计，2019年这部分收入将接近80亿美元。

谷歌母公司Alphabet四季营收323亿美元
，
同比转亏

第四季度

主要业绩：总营收为323.23亿美元，比上年同期的260.64亿美元增长24%

；

网站营收，也就是谷歌自己的网站所产生的营收为222.37亿美元，高于去年同期的179.68亿美元

；

网络营收，也就是谷歌合作伙伴网站通过AdSense计划所产生的营收为49.90亿美元，高于去年同期的44.31亿美元

；

广告营收（由网站营收和网络营收组成）为272.27亿美元，高于去年同期的223.99亿美元

；

其他营收为46.87亿美元，高于去年同期的34.03亿美元

；

流量获取支出，也就是同合作伙伴共享的营收为64.50亿美元，在广告营收中所占比例为24%；“Other Bets”业务营收为4.09亿美元，高于去年同期的2.62亿美元

；

净亏损为30.20亿美元，相比之下去年同期的净利润为53.33亿美元

。

2017年12月22日实施的美国税收改革法案在第四季度中给Alphabet带来了99亿美元的额外税收支出。、

2017年

：总收入为1108亿美元（约合人民币6960.7亿），同比增加23%；净利润为127亿美元，同比下降35%。

乐视网：预计2017年亏损116.05亿元-116.1亿元

乐视网发布公告称，预计

2017年亏损116.05亿元-116.1亿元。上年同期盈利5.55亿元。

微软第二财季营收289亿美元
，
同比转亏

第二季度业绩：营收为289.18亿美元，与去年同期的258.26亿美元相比增长12%

；

智能云部门的营收为77.95亿美元，比去年同期的67.58亿美元增长15%

；

微软的净亏损为63.02亿美元，这一业绩远不及去年同期。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软第二财季调整后净利润为74.98亿美元，比去年同期的增长20%

点评

：微软转型较为成功，智能云部门的营收近

80亿美元。

Facebook第四季度营收130亿美元
，
净利同比增20%

第四季度主要业绩：营收为

129.72亿美元，比上年同期的88.09亿美元增长47%；来自于广告业务的营收为127.79亿美元，比上年同期的86.29亿美元增长48%

；

净利润为

42.68亿美元，比上年同期的净利润35.68亿美元增长20%。

2017财年主要业绩：营收为406.53亿美元，比2016财年的276.38亿美元增长47%；来自于广告业务的营收为399.42亿美元，比2016财年的268.85亿美元增长49%

；

净利润为

159.34亿美元，比2016财年的102.17亿美元增长56%。

运营要点：

2017年12月，Facebook每日活跃用户人数平均值为14亿人，比上年同期增长14%；截至2017年12月31日，Facebook月度活跃用户人数为21.3亿人，比上年同期增长14%；2017年第四季度，Facebook移动广告营收在总广告营收中所占比例约为89%，与2016年第四季度约84%的占比相比有所上升；截至2017年第四季度末，Facebook所持现金、现金等价物和有价证券总额为417.1亿美元；截至2017年12月31日，Facebook的员工总数为25105人，比去年同期增长47%。

9.

苹果第一财季营收
883亿美元

，

净利同比增
12%

苹果公司第一财季净营收为

882.93亿美元，比去年同期的783.51亿美元增长13%；净利润为200.65亿美元，比去年同期的178.91亿美元增长12%

；

共售出

7731.6万部iPhone，与去年同期的7829万部相比下滑1%；共售出1317万台iPad，比去年同期的1308.1万台增长1%；共售出511.2万台Mac，比去年同期的537.4万台下滑5%。

按地区划分：

苹果公司第一财季美洲部门营收为

351.93亿美元，比去年同期的319.68亿美元增长10%；欧洲部门营收为210.54亿美元，比去年同期的185.21亿美元增长14%；大中华区营收为179.56亿美元，比去年同期的162.33亿美元增长11%；日本部门营收为72.37亿美元，比去年同期的57.66亿美元增长26%；亚太其他地区营收为68.53亿美元，比去年同期的58.63亿美元增长17%。

按产品划分：苹果公司第一财季来自于

iPhone的营收为615.76亿美元，比去年同期的543.78亿美元增长13%；来自于iPad的营收为58.62亿美元，比去年同期的55.33亿美元增长6%；来自于Mac的营收为68.95亿美元，比去年同期的72.44亿美元下滑5%；

来自于服务的营收为
84.71亿美元，比去年同期的71.72亿美元增长18%；

来自于其他产品的营收为

54.89亿美元，比去年同期的40.24亿美元增长36%。

10.

阿里巴巴第三财季营收
830.3亿元

，

净利润同比增长
20%

第三财季业绩摘要：营收为人民币

830.28亿元(约合127.61亿美元)，同比增长56%

；

来自核心的电子商务营收为人民币

732.44亿元(约合112.57亿美元)，同比增长57%

；

来自云计算业务的营收为人民币
35.99亿元(约合5.53亿美元)，同比增长104%

；

来自数字传媒和娱乐的营收为人民币
54.13亿元(约合8.32亿美元)，同比增长33%

；

来自创新战略和其他营收为人民币

7.72亿元(约合1.19亿美元)，同比增长9%

；

中国零售市场移动

MAU(月活跃用户)在2017年12月份达到5.80亿，与去年9月份相比增加3100万

；

净利润为人民币

233.32亿元(约合35.86亿美元)。

点评

：

云计算业务连续第11个季度保持规模翻番，该季度营收达35.99亿元，同比增长104%；2017年

阿里云

累计收入约112亿元。

IDC数据显示，阿里云目前在中国公共云市场占有率为47.6%，为市场追随者的总和，也是市场第二位的五倍。在全球范围内，阿里云市场规模仅次于

亚马逊

AWS和

微软

Azure，排在市场前三位。在杭州、雄安、苏州、衢州、重庆、西安、澳门，城市大脑已经启动建设。其中，在杭州，城市大脑为应用区域提高15%道路通行时间，让120救护车抵达现场的时间缩短一半。

此外，阿里巴巴

与蚂蚁金服联合宣布，根据

2014年双方签署的战略协议，并经阿里巴巴董事会批准，阿里巴巴将通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权。2014年8月，阿里巴巴发布的招股书中公开披露了这一潜在的交易安排。根据当时的协议，蚂蚁金服每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费，金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%。同时，在条件允许的情况下，阿里巴巴有权入股并持有蚂蚁金服33%的股权，并将相应的知识产权转让给蚂蚁金服，上述分润安排同步终止。

阿里财报显示，蚂蚁金服
2017财年以版税和技术费的名义向阿里巴巴支付了20.86亿元，较此前一年增长了85.9%。据此推算，蚂蚁金服2017财年的税前利润已达55.63亿元。

更为市场关注的是，市场对这一金融科技巨无霸的估值已经高达

750亿美元。

11.

完美世界
2017年营收79.4亿

，

净利同比增长
29%

公司实现营业收入

79.43亿元，较上年增加28.97%；实现归属于上市公司股东的净利润15.05亿元，较上年增加29.07%。

此外，

完美世界以

16.65亿出售院线业务

，

称为提高资金使用率

。

以约

16.65亿元人民币的价格，将院线业务相关资产转让给完美世界控股集团有限公司。

六、

江南嘉捷：
360借壳事宜获证监会核准

江南嘉捷

(601313)1月29日晚间公告，关于360借壳的重大资产重组事项获得中国证监会核准批复。

七、

暴风冯鑫：未来TV业务将整体注入上市公司

暴风集团公布2017年度业绩预告，营业收入为181,208.38万元至230,628.85万元。上年同期为164,734.89万元，同比增长10%至40%。归属于上市公司股东的净利润为4,753.05万元至6,337.41万元，上年同期盈利5,281.17万元，同比增长-10%至20%。暴风集团董事长兼CEO

冯鑫

提出2018年“All for TV”的集团战略，并披露未来TV业务整体注入上市公司的规划。

八、

美国传媒巨头
CBS与维亚康姆考虑合并

事件

：哥伦比亚广播

公司（CBS）与

维亚康姆

（Viacom）表示，已成立一个特别委员会探讨合并事宜，标志着在10多年前被传媒大亨Sumner Redstone分拆后，两公司朝着重新合并的方向迈出了第一步。

点评

：

在去年

12月，迪斯尼公司宣布收购二十一世纪福克斯公司的大部分资产之后，

两家公司的合并有利于竞争

。这笔交易将把哥伦比亚广播公司的广播网络，电视演播室和

Showtime有线电视网络与维亚康姆的派拉蒙电影公司，喜剧中心，Nickelodeon和MTV合并

，

这可以帮助

CBS的流媒体服务与

奈飞

公司进行竞争，并提升联合公司对有线和卫星分销商的影响力。

九、

兴趣社交Blued完成D轮1亿美元融资
，
鼎晖投资领投

事件

：近日，

Blued CEO耿乐宣布，Blued已完成D轮1亿美元融资，由鼎晖投资（CDH）领投，UG资本跟投。此前，Blued分别于2013年08月，获上海中路资本300万人民币天使轮投资；2014年02月，获清流资本数千万人民币A轮融资；2014年10月，获顺为资本、DCM总计3000万美元B轮融资；2016年04月，完成由Ventech China领投，香港新世界集团、BAI和DCM跟投，获数亿元C轮融资；2016年07月，完成由嘉御资本领投，国宏嘉信资本跟投，获数千万美元C+轮融资；2017年02月，C++轮数千万人民币融资，系新京报旗下平台寻找中国创客的战略投资。

据

Blued CEO耿乐透露，未来Blued将借助新一轮资方的资源优势，进一步致力于产品、服务的优化升级，逐渐发展成为集垂直社交、泛娱乐、健康教育于一体的多元化平台。

十、

工业互联网三年行动计划将实施

，

首期工程望启动

工信部将在今年实施工业互联网三年行动计划，拓宽工业互联网企业的融资和上市渠道，为企业提供必要的支持。工信部将统筹推进工业互联网发展的

“323”行动。“323”行动，即着力打造网络、平台、安全三大体系，加快大型企业集成创新和中小企业的应用普及，不断健全产业、生态、国际化三大支撑。

十一、

华人文化领衔，中国财团宣布全资控股东方梦工厂

事件

：近日，

中国文娱、科技、消费领域私募股权投资基金华人文化产业投资基金在洛杉矶宣布，其带领的中国财团正式全资控股家庭娱乐跨国公司

——东方梦工厂，并启用Pearl Studio作为东方梦工厂新的英文名称。其前身东方梦工厂总部位于上海，在纽约及洛杉矶设有分部，公司业务涵盖动画电影制作、版权运营、衍生业务（消费品、联合推广、互动娱乐、实体娱乐）和数字内容等多个领域。公司曾和梦工场动画联合制作首部中美合拍动画电影《功夫熊猫3》，该片全球票房收入超过5亿美元，在国内票房超过10亿人民币，是中国最卖座的动画电影之一。但在《功夫熊猫3》之后，东方梦工厂在IP推出方面一直后劲不足，另外，近年来，东方梦工厂出现系列人事变动。

十二、

2017年全国规模以上文化企业营收增长10.8%

据对全国规模以上文化及相关产业

5.5万家企业调查，2017年，上述企业实现营业收入91950亿元，比上年增长10.8%（名义增长，未扣除价格因素），增速提高3.3个百分点，继续保持较快增长。

文化及相关产业

10个行业的营业收入均实现增长。其中，实现两位数增长的行业有4个，分别是：以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业营业收入7990亿元，增长34.6%；文化艺术服务业434亿元，增长17.1%；文化休闲娱乐服务业1545亿元，增长14.7%；文化用品的生产33665亿元，增长11.4%。

分区域看，东部地区规模以上文化及相关产业企业实现营业收入

68710亿元，占全国74.7%；中部、西部和东北地区分别为14853亿元、7400亿元和988亿元，占全国比重分别为16.2%、8.0%和1.1%。从增长速度看，西部地区增长12.3%、中部地区增长11.1%、东部地区增长10.7%，东北地区下降0.9%，但降幅比上年收窄12.1个百分点。

全中看传媒

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