小编用尽了洪荒之力。健康摘要：
渺小的缺点人人都有，改正它，丢掉它，朝着方向大致正确，英勇前进，我们一定能到达珠穆朗玛。
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正文开始：
01.19
周五
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宏观经济
统计局
： 2017年全年GDP同比 6.9%，预期 6.8%，前值 6.9%。1-12月城镇固定资产投资同比 7.2%，预期 7.1%，前值 7.2%。1-12月规模以上工业增加值同比 6.6%，预期 6.6%，前值 6.6%。1-12月社会消费品零售总额同比 10.2%，预期 10.3%，前值 10.3%。2017年，民间固定资产投资381510亿元，比上年名义增长6.0%。
两部门
：保监会、财政部联合发布《关于加强保险资金运用管理 支持防范化解地方政府债务风险的指导意见》，要求加强保险资金运用管理，支持防范化解地方政府债务风险；鼓励保险机构购买地方政府债券，严禁违法违规向地方政府提供融资，不得要求地方政府违法违规提供担保。
商务部
：管理线的撤销有利于深圳一体化发展，便利香港居民赴粤投资。商务部正在以粤港澳大湾区建设等为重点，推进内地同港澳地区合作。比如，商务部在研究，在CEPA项下，对港澳进一步扩大开放，并在广东先试，会同有关部门完成CEPA升级。
七部委
：发改委、教育部、科技部等七部委发布《关于支持中央单位深入参与所在区域全面创新改革试验的通知》称，允许从事生产经营活动类的军工科研院所，将非经营性资产转为经营性资产。允许军工单位试行军品科研生产领域采用先进适用的民用标准，推进军民产品和技术标准通用化。
人民日报
：前一阶段，“一行三会”联合制定的资管新规征求意见，来自行业内尤其是银行业的不同声音音量不小。监管部门就监管政策与监管对象充分沟通，有利于做好监管工作，但是在沟通过程中也必须保持定力，防止被监管对象的反对声音所俘获，重新落入“行业保姆”的境地。
外管局
：
中国2017年12月银行结售汇顺差395亿元人民币，（11月逆差497亿元人民币）。
2017年12月银行代客结售汇顺差445亿元人民币，11月逆差312亿元人民币。2017年1-12月银行累计结售汇逆差10842亿元人民币（等值1116亿美元），累计代客结售汇逆差4762亿元人民币。
发改委
： 2017年，国家经济运行稳的基础更扎实，进的动力更有力，好的趋势更明显，人民获得感进一步增强，社会大局保持稳定，稳中向好态势继续巩固发展，经济社会发展主要目标得以顺利完成，在决胜全面建成小康社会的道路上又迈出坚实一步。
证券日报
：1月17日，财政部发布数据显示，截至2017年12月末，全国地方政府债务余额164706亿元，控制在全国人大批准的限额之内。目前，各地高度重视防范化解地方政府债务风险，从严监管高压态势将延续。
经济参考报
：随着一个个看似玩笑的代币项目正慢慢成真，比特币“博傻”正在进入下半场。有分析人士称，随着个人投资者及机构投资者的跑步入场，有的项目不断刷新下线，甚至懒得修饰，赤裸裸圈钱，最可悲的是即便如此仍有大量投资者追捧。如果“博傻”的下半场不加控制，投资者血本无归将几乎是板上钉钉的事实。
央行
：
中国央行1月18日进行800亿元7天逆回购操作、700亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作，有700亿元逆回购到期。
Shibor
：
1月18日隔夜shibor报2.7655%，上涨0.05个基点
；7天shibor报2.8780%，上涨0.00个基点；3个月shibor报4.7044%，上涨1.09个基点。
行业动态
统计局
：
中国2017年12月煤炭产出创2015年12月来最高，2017年煤炭产出创2015年来最高。
2017年12月铝产量为2017年6月来最高。2017年天然气产出至少为2014年1月来最高。2017年12月焦炭产出同比下降7.1%；全年同比下降3.3%至43143万吨，为2011年来最低。
两部门
：交通运输部会同中央军委装备发展部，组织编制、印发《北斗卫星导航系统交通运输行业应用专项规划（公开版）》：到2020年，建成保障能力明显增强、应用环境趋于完善、应用领域更加广泛、创新能力显著提升的北斗系统交通运输行业服务体系。
中国电力报
：近日，上海市公布了《上海市电动汽车充电基础设施专项规划(2016～2020年)(征求意见稿)》。意见稿指出，经测算，至2017年上海市新能源充电设施规模需达到10.3万个；至2020年，上海市新能源充电设施规模将超过21万个。
经济参考报
：信托业通道业务遭全面围剿。继年前银监会发文从银行和信托双向夹击通道业务之后，年后券商资管投资信托贷款及委贷也被相关部门叫停。
中国证券网
：为进一步提升监管效能，更好地发挥保险业服务实体经济作用，18日，保监会表示，决定将“保险金额”“签单数量”等监管统计指标由按“季度”报送调整为按“月度”报送。
商务部
：2018年将研究支持汽配维修、消费型改装等相关产业发展。2018年将支持深挖汽车新兴消费潜力。
21世纪经济报道
：《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》相关细则正在制定，或于今年上半年发布。这份文件涉及矿业权出让、矿业权占有、矿产资源开采以及矿山环境治理恢复4个环节，调整各方利益，维护和实现国家矿产资源权益。
上海证券报
：2018保险监管工作会议将于下周召开，严监管、补短板、防风险、治乱象、调结构、脱贫攻坚、服务实体、推动创新等主旋律不变，并持续向纵深推进，引领行业价值理性回归。
中国日报
：
中国汽车技术研究中心副主任吴志新表示，今年对新能源汽车补贴会再度削减，到2020年底前补贴会全部取消。
2017年有资格获得补贴的车型今年还会有约4个月优惠延续期。包括财政部和工信部等多部委已经达成一致，并且提交最终方案等待审批，相信会很快发布。
水泥人网
：近两日，贵州区域主导企业陆续发布提价通知，通知称根据当前限电、限产以及市场供需情况，经研究决定对各品种水泥价可靠上调30元/吨。贵阳海螺各品种水泥统计上调30元/吨；台泥(安顺)水泥各品种水泥统一上调30元/吨；盘江海螺水泥各品种水泥上调30元/吨挂牌价执行400元/吨。
股市聚焦
郑商所
：自2018年1月22日夜盘交易时起，PTA、动力煤和甲醇期货3月、7月、11月份合约的交易手续费标准调整为0.5元/手，平今仓手续费调整为0.5元/手。调整后上述三品种相关合约手续费相比1月、5月、9月份合约手续费均有大幅下降。
证券时报
：伴随着基金2017年四季报出炉，兴全谢治宇、东方红林鹏去年四季度运作情况也随之曝光！东方红睿华沪港深基金去年底前十大重仓股为复星医药、复星医药（港股）、伊利股份、美的集团、海康威视、分众传媒、华域汽车、安踏体育、福耀玻璃、海大集团、工商银行。谢治宇单独管理的兴全合润分级基金中，去年底前十大重仓股为中国平安、五粮液、伊利股份、中国太保、中兴通讯、新华保险、隆基股份、保利地产、中际旭创、国电南瑞。
证监会
：并购重组委定于1月24日召开2018年第5次并购重组委工作会议，审议如下事宜：南山控股吸收合并；华灿光电、东杰智能发行股份购买资产。
中国证券报
：公募基金2017年四季报开始披露。四季报显示，部分基金经理对未来市场保持谨慎乐观态度，认为2018年经济仍将保持活力，但要尽可能控制风险，通过板块均衡和个股风险收益比的调整来降低组合波动率，预计2018年股市主要驱动力仍是盈利的上升。
经济参考报
：本轮上攻由蓝筹股轮番上涨带动，而小盘股和绩差股仍在继续调整，所以不少股民觉得赚了指数不赚钱。有基金经理认为，市场中大盘股和小盘股不太可能进行风格转换。申万宏源则更看好成长股，其指出，“中小创”相对业绩趋势可能重新占优，成长股终将归来。
龙虎榜
：盘后数据显示，1月18日龙虎榜中，共8只个股出现了机构的身影，有4只股票呈现机构净买入，4只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是利尔化学、杰恩设计、神雾环保，净买入金额分别为1846万元、532万元、250万元。
中签号
：成都银行末“3”位数：738；末“4”位数：7217、2217、3652；末“5”位数：96715、84215、71715、59215、46715、34215、21715、09215；末“6”位数：995433、745433、495433、245433；末“7”位数：1424561、6424561；末“8”位数：59717221、79717221、99717221、39717221、19717221：末“9”位数：227127095、064739230。
数据一览
沪深股市
：
沪指1月18日继续强势上攻，收盘小幅上扬0.87%，收报3474.75点，再度刷新两年新高。
市场成交量略有萎缩，两市合计成交4848亿元。行业板块涨跌互现，银行股与钢铁股强势领涨。上证50指数小幅收涨0.99%，日K线出现惊人的“15连涨”，收报3106.55点。
港股
：
香港恒生指数1月18日收涨0.4%，报32121.94点，连续第三日刷新收盘历史新高。
沪深港通
：截止1月18日收盘，沪股通当日净流入13.60亿元，当日余额116.40亿元；深股通当日净流入6.34亿元，当日余额123.66亿元；
北向资金当日净流入19.94亿元。
港股通(沪)当日净流入39.93亿元，当日余额65.07亿元；港股通(深)当日净流入 22.31亿元，当日余额82.69亿元；
南向资金当日净流入62.24亿元。
融资融券
：截至1月17日，上交所融资余额报6270 亿，较前一交易日增加11.02 亿；深交所融资余额报4253 亿，较前一交易日增加5.56 亿；
两市合计10524 亿，较前一交易日增加16.58亿。
板块掘金
白酒板块
：展望2018年，在白酒行业强劲的基本面下，市场信心基础仍较为稳固，白酒板块将受益于消费升级带来的盈利提升，持续打开行业发展空间。伴随行业正逐渐进入今年春节备货周期旺季，春节前板块仍有再创历史新高的可能。
建议关注：
贵州茅台、五粮液、洋河股份、山西汾酒。
金融板块
：银行业资产质量企稳，行业整体转暖，估值仍有上行空间，大型银行经营稳健、股息率较高、业绩确定性强，值得长期关注。在整体监管趋严的形势下，大型券商与中小券商差距拉大，低估值、盈利状况良好的龙头券商优势明显。
重点标的：
工商银行、建设银行、中信证券、广发证券、东方证券。
房地产行业
：一批二线城市通过实施人才新政放宽了人才落户购房的条件，政策出现边际放宽，配合部分三四线去库存的推进，我们认为将为 2018 年行业需求端提供支撑，楼市波动性正逐步趋弱。
推荐关注：
保利地产、万科、绿地控股、新城控股、阳光城、光大嘉宝、深振业。
电力设备
：国内补贴退坡好于预期、海外多点开花，光伏装机需求维持高位，光伏行业的高景气或将持续。此外，随着光伏发电的经济性不断凸显，海外新兴市场也迅速崛起，呈现“多点开花”的态势。
重点推荐：
通威股份、隆基股份、正泰电器、阳光电源。
公司简讯
农尚环境
：2017年盈利5189万元，同比去年增长1.90%。。
易见股份
：并未从事市场所认为的区块链业务，19日复牌。
宏达矿业
：实控人涉嫌违反证券法律法规遭证监会立案调查。
纳思达
：美国税改将增厚公司2017年净利超13亿。
步长制药
：年报拟10转3派16.14元。
*ST钒钛
：2017年预盈逾8.3亿，2016年巨亏近60亿。
中弘股份
：控股股东所持公司全部股份已被司法轮候冻结。
中路股份
：拟56亿元收购上海悦目，切入护肤品领域。
摩登大道
：控股股东及实控人拟合计减持不超4.96%股份。
宁波韵升
：高比例转增股本合理且必要，19日复牌。
楼市观察
统计局
：2017年，全国房地产开发投资109799亿元，比上年名义增长7.0%，增速比1-11月份回落0.5个百分点。2017年，商品房销售面积169408万平方米，比上年增长7.7%，增速比1-11月份回落0.2个百分点。2017年，商品房销售额133701亿元，增长13.7%，增速提高1个百分点。2017年，房屋新开工面积178654万平方米，增长7.0%，增速提高0.1个百分点。2017年末，商品房待售面积58923万平方米，比11月末减少683万平方米。
新华社
： 2018年，在“房住不炒”的定位下，楼市调控仍将一以贯之，同时各地将因城施策，针对各类需求实行差别化调控政策，长效机制也将加快建立。在“房住不炒”的政策指引下，未来住房将继续回归居住属性。与此同时，土地、金融、财税等住房制度改革正加快推进。
统计局
：
12月份，一线城市新建商品住宅价格环比持平，二手住宅价格环比下降0.1%。
二、三线城市新建商品住宅价格环比分别上涨0.6%和0.5%，涨幅比上月均略微扩大0.1个百分点；二手住宅价格环比均上涨0.3%，涨幅均与上月相同。12月份57座城市新建商品住宅价格环比上涨，11月份为50座上涨。
济南
：继孙村片区推出济南首宗“只租不售”地块，5年内住宅不能涨价地块后，高新区出让土地，开发商在这块地上建房子必须自持70年产权，不能卖，只能租。
国际瞭望
德国
：德国社民党前领导人Beck表示，预计社民党周末针对与保守执政联盟组阁的投票中，赞成票对反对票为60:40。
韩国
：
加密货币的波动不大可能损及金融稳定。
关于加密货币的数据还不足以评估经济影响。韩国央行的立场是加密货币不是合法货币。对加密货币交投过热存有担忧。
日本
：11月工业产出环比终值 0.5%，初值 0.6%。11月工业产出同比终值 3.6%，初值 3.7%。
美国
：
参与简报会的相关人士称，基建方案主要资金来源包括民间与政府税金。
其中政府资金的部分是计划将未来10年联邦基金当中2000亿美元划作4个不同的资金池；最终由政府与民间共同出资1.35万亿美元用于建设与修复桥梁、高速公路、水务设施及其他基建项目。
外汇播报
人民币
：1月18日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.4255，为2015年12月8日以来新高，较上一交易日官方收盘价涨70点，较上一交易日夜盘收盘涨80点。
人民币对美元汇率中间价报6.4401，较前一交易日下调66点。
美元
：截至发稿，美元指数跌0.30%，报90.5952；欧元兑美元涨0.48%，报1.2228；英镑兑美元涨0.50%，报1.3878；美元兑日元跌0.13%，报111.1650；美元兑加元跌0.17%，报1.2428；美元兑人民币跌0.24%，报6.4174。
期货行情
国内
：截至1月18日下午国内商品期货收盘，黑色系普涨，铁合金涨幅居前，硅铁涨超3%，锰硅涨超2%，动力煤涨近2%，铁矿石、螺纹钢涨超1%；化工品、有色金属窄幅震荡，沪铅、玻璃涨超1%；贵金属飘绿；农产品涨跌不一，郑棉涨超2%。
黄金
：美国COMEX 2月黄金期货跌12美元，跌幅0.9%，报1327.20美元/盎司。
原油
：美国WTI 2月原油期货跌0.02美元，跌幅0.03%，报63.95美元/桶。ICE布伦特3月原油期货跌0.07美元，跌幅0.1%，报69.31美元/桶。
全球股市
美股
：道指跌0.37%，报26017.81点；纳指跌0.03%，报7296.05点；标普跌0.16%，报2798.03点。
欧股
：欧洲STOXX 600指数涨0.19%，报398.73点；德国DAX指数涨0.74%，报13281.43点；法国CAC40指数涨0.02%，报5494.83点；英国富时100指数跌0.32%，报7700.96点。
亚洲
：1月18日，日经225指数收盘下跌0.4%，报23763.37点；韩国首尔综指收盘上涨0.02%，报2515.81点。
本文仅供投资者参考，不构成投资建议。
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