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在A股炒股都知道每年的春节附近都有一波农业的行业，一方面是农业的开春劳作，另一方面是每年的一号文件。而海通证券荀玉根发布最新策略研究认为，春季躁动如约而至，躁动行情重主题，近期天气恶化农产品已经开始涨价，且一号文待发，通胀主题望被激发。目前Wind一致预期显示2018年1-3月CPI当月同比分别为2.1%、3.0%、2.9%，叠加即将出台的农业1号文，通胀相关主题值得重视。

海通证券认为，短期猪价上行叠加一号文出台预期，建议关注成本优势明显、产能快速扩张的养殖龙头及有望受益政策扶持利好的种植产业链龙头。农药行业迎来环保税+排污许可证双考验，天然气紧张助力尿素上涨，油价及农产品价格上行带动农化复苏。建议关注相关公司如牧原股份、温氏股份、隆平高科、扬农化工、辉丰股份等。

历史经验显示，每年底至来年初为农业政策频发期，农业主题性投资成为机构布局焦点。多家券商认为，今年农业板块一直处于低配状态，涨幅靠后，板块自身有反弹需求，而政策是合适的催化因子。国泰君安(601211)研报提出，“提升农产品有效供给”有望成为年底农业政策主线，在土地、劳动力要素压力趋势性增加背景下，提升科技（种业、农机、信息化等），资本（土地改革、农村金融等），土地（土地流转）等要素贡献率为必然趋势，继续推荐种植链板块。其中，种业受益于品种优势、国际化加速，龙头正步入加速成长期，业绩估值均有提升空间。

在农业股的选择方面，中泰证券表示，持续推荐龙头白马股。业绩高增长，行业竞争优势明显，在年底的估值切换中有望继续走高，重点推荐隆平高科(000998)、海大集团(002311)、生物股份(600201)。同时，年底畜禽价格走强，对部分公司的业绩产生明显的环比改善，前期调整较多的温氏股份(300498)、禾丰牧业(603609)也可以布局。最后，从深化农村土地制度改革和促进农业产业现代化发展的投资角度上看，种植链及相关农业服务标的最为受益，建议关注登海种业(002041)、苏垦农发(601952)、北大荒(600598)、海南橡胶(601118)、史丹利(002588)、金正大(002470)、大禹节水(300021)等。

与中泰证券观点相近的机构还有兴业证券(601377)，其指出临近估值切换窗口，绩优龙头股备受关注，持续推荐低估值、确定性强、高增长的隆平高科，公司主业快速增长，隆两优、晶两优销售有望翻倍，海外并购持续推进，国际种业巨头雏形初现。后周期加速上行兑现，建议关注受益于饲料行业景气度明显提升的龙头股海大集团（002311）、大北农(002385)。以及口蹄疫主业强劲增长，有望打开禽苗新市场的动保龙头股生物股份。

广发证券(000776)认为，未来随着政策的逐步推进，土地流转面积仍将继续提升。受益于土地政策和土地流转推进，建议重点关注苏垦农发、北大荒和海南橡胶。受益于新销售季启动和政策催化，关注隆平高科和登海种业。

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