【金融晨读】2018年1月3日金融晨读：每天早晨十分钟

宏观●数据

1、财新：公布2017年12月财新PMI指数

2017年12月财新中国制造业PMI升至51.5，预期50.6，前值50.8，较上月提高0.7个百分点，显示制造业运行进一步改善，改善幅度为四个月以来最显著。这一走势与统计局制造业PMI相反。

2、最高法：政府因换届等违约，依法支持企业合理诉求

最高人民法院发布文件称，要妥善认定政府与企业签订的合同效力，对有关政府违反承诺，特别是仅因政府换届、领导人员更替等原因违约、毁约的，依法支持企业的合理诉求。

3、中国银联：发布元旦假期银联网络交易数据

2018年元旦小长假期间，银联网络交易总金额达7008亿元人民币，同比增长36.8%，再创新高。其中，在移动支付方面，“云闪付”APP的发布带动银联二维码交易笔数和金额较去年端午小长假分别增长11.6倍和19.8倍。

4、新华社：我国在建重大水利工程投资规模逾9000亿元

2017年我国新开工16项节水供水重大水利工程，超额完成政府工作报告提出的“再开工15项重大水利工程”的年度任务。至此，国务院确定的172项节水供水重大水利工程已开工建设122项，在建投资规模超过9000亿元。

金融●要闻

1、央行：连续七日暂停公开市场操作，净回笼2900亿

央行2日不开展公开市场操作。本周央行公开市场有5100亿逆回购到期，其中周一到周五分别到期1600亿、1300亿、900亿、1300亿、0，无正回购和央票到期。

2、央行：12月开展常备借贷便利操作1340.6亿元

2017年12月，人民银行对金融机构开展SLF操作共1340.6亿元，其中隔夜7.2亿元、7天839.6亿元、1个月493.8亿元。SLF利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。12月末SLF余额为1304.2亿元。

3、新华社：2018年严格监管的方向不会动摇

随着国务院金融稳定发展委员会成立，新一年金融监管协调必定会有大动作，金融监管也将朝着更加科学的方向发展。在严监管的基础上，打好防范化解重大风险的攻坚战已经成为当前的大任务。

4、保监会陈文辉：坚决打击监管套利、保险欺诈等伪技术创新行为

陈文辉表示，要毫不动摇整治市场乱象，针对当前保险业的股权乱象、资本乱象、产品乱象、投资乱象，必须让监管长上牙齿，重拳出击，拨乱纠偏，把治乱象、整乱局作为行业正本清源、重回正轨的重要内容。

5、外汇局郭松：合理设定银行分类跨境融资杠杆率

郭松指出，必须深入思考和研究如何进一步完善跨境融资领域宏观审慎管理政策，以充分发挥其逆周期调节作用。应考虑合理设定银行跨境融资宏观审慎豁免项，合理设定银行分类跨境融资杠杆率，不宜“一刀切”。

6、路透：中国2017年银团贷款创五年低位

2017年银团放款金额连续第二年下降，较2016年锐减25%至1010亿美元。降幅更甚于2016年的下降9.1%。而2017年交易件数也降至362件，2016年为486件。尽管如此，在日本外亚太贷款市场当中，中国仍占比高达23%。

股市●债市

1、A股：市场喜迎开门红，沪指高开高走涨1.2%

截至收盘，沪指涨1.24%，报收3348点；深成指涨1.25%，报收11178点；创业板上涨0.97%，报收1769点。从盘面上看，草甘膦、钢铁、钛白粉等板块涨幅居前。沪股通净流入20亿，深股通净流入13亿。

2、港股：恒指涨571点成交逾千二亿港元

港股高开高走，截至收盘，恒指涨1.99%，报30515.31点;国企指数涨3.07%，报12068.99点;红筹指数涨1.58%，报4496.19点。大市成交额1268亿港元。

3、证监会：“即报即审、审过即发”政策在一定时期内继续适用

证监会称，贫困县在攻坚期内脱贫摘帽后，《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》在一定时期内继续适用，脱贫不脱政策。

4、21经济：突逢多重监管手段清理IPO在审项目，年末又有20家公司终止审查

根据证监会披露信息，从2017年12月20日至12月28日，有20家拟IPO企业新增终止审查。12月以来，终止审查的拟IPO企业数量达到了30家，也是今年终止审查最多的月份。

5、两市融资余额：在2017最后一个交易日减少51亿元

截至01月01日，上交所融资余额报6052.82亿元，较前一交易日减少20.07亿元；深交所融资余额报4164.76亿元，较前一交易日减少31.16亿元；两市合计10217.58亿元，较前一交易日减少51.23亿元。

楼市●土地

1、21经济：专家预计房产税三步走，推出时间不会早于2020年

钟伟表示，中国房产税开征需要经过三个步骤：人大立法通过、颁布实施，地方政府出台细则。目前第一步还没走完，房地产税征收方式估计将是首套自住普通住宅免税，推出时间不会早于2020年。

2、澎湃：厦门2016版住房限购政策到期，仍按现行政策执行

限购政策到期后，全国范围内首个对居民购房“限售”的城市厦门2018年延用原有政策。1月2日，厦门不动产登记中心热线人员表示，厦门目前还在延用此前的限购政策。

3、深圳：新房均价连续15个月下降

数据显示，深圳2017年12月份新建商品住宅成交均价为54256元/平方米，自2016年10月出台新一轮楼市调控政策以来已连续15个月下降。

4、中新网：广州市下调土地出让金计收标准

广州市人民政府2日公布，调整国有建设用地使用权出让金计收标准，将出让价由不低于基准地价70%调整为50%；并提出，工地用地弹性出让和先租后让，以降低企业用地成本。

5、中新网：成都首批国有租赁房源上市，月租金起拍价低至470元

成都市房管局介绍，目前成都市已组建成都润锦城实业有限公司、成都城投资产经营管理有限公司、成都高投资产经营管理有限公司、成都天府新区房屋租赁服务有限公司4家国有住房租赁公司，开展国有存量住房清理与盘活工作。

产业●公司

1、集邦咨询 : 2018年智能手机产量年增长率收敛至5%，为近年来低点

展望2018年，考虑既有智能手机市场需求动能弱化，下游手机品牌商销售成本压力受到上游零组件价格不断攀升的影响，预估全球智能手机的生产成长率将只有5%，总数来到15.3亿支。

2、中国物流与采购联合会：中国12月钢铁PMI降至八个月低点

12月钢铁采购经理人指数(PMI)降至50.2，较上月下滑2.9个百分点，为去年4月以来最低水准。受国内投资持续增长、采暖季北方钢铁限产等影响，预计春节前后仍将出现阶段性、局部性的钢铁需求缺口，价格也将出现趋强走势。

3、国家能源局：我国光伏年发电量首超1000亿千瓦时

2017年1-11月，我国光伏发电量达1069亿千瓦时，首超1000亿千瓦时，同比增长72%，光伏发电量占全部发电量的比重同比增加0.7个百分点。截至2017年11月底，我国光伏累计装机容量达12579万千瓦，同比增长67%。

4、发改委：发布开展秸秆气化清洁能源利用工程建设指导意见

意见指出，到2020年，建成若干秸秆气化清洁能源利用实施县，实施区域内秸秆综合利用率达到85%以上，有效替代农村散煤，为农户以及乡镇学校、医院、养老院等公共设施供应炊事取暖清洁燃气。

5、第一电动网：深圳公示2016年第2批新能源车国补

其中，仅比亚迪一家企业的6443辆车申报了补贴，金额为221879.2万元。因部分车辆行驶里程不足3万公里而核减，实际通过审核的推广数为6434辆，金额为221479.2万元。

6、安赛科技：获腾讯1亿A轮投资，将在云计算等领域合作

安赛科技将把本轮融资用于智能安全与云安全的技术研究，并积极开拓渠道合作伙伴。与此同时，安赛将在2018年发布基于人工智能的下一代IDS产品。

7、36氪：传滴滴收购小蓝单车，内部也在孵化共享单车业务

从小蓝前核心高管、以及接近滴滴的人士处获悉，滴滴在近期完成对小蓝单车的收购，并且已经签署了收购协议。此外，从多个信息源处独家了解到，已经投资了ofo的滴滴正在试图做自己的共享单车品牌。

国际●动态

1、美股：纳指首次收于7000点上方，科技股表现强劲

标普500指数收涨22.20点，涨幅0.83%，报2695.81点。道琼斯工业平均指数收涨104.79点，涨幅0.42%，报24824.01点。纳斯达克综合指数收涨103.51点，涨幅1.50%，报7006.90点。

2、欧股：连跌三天汽车板块领跌，英国股指在强势英镑打压下跌离纪录高位

富时泛欧绩优300指数收跌0.33%，报1524.52点。德国DAX 30指数收跌0.36%，报12871.39点，连跌五天。英国富时100指数收跌0.52%，报7648.10点，结束连续三天创收盘纪录高位的趋势。

期货●外汇

1、石油：油市徘徊于两年半收盘最高位附近，投资者关注伊朗原油供应形势

WTI 2月原油期货收跌0.05美元，跌幅0.08%，报60.37美元/桶，跌离上周五（2017年12月29日）所创2015年6月份以来收盘最高位60.42美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.30美元，跌幅0.45%，报66.57美元/桶，而2017年累涨18%。

2、黄金：期金连涨八天至三个月高位，2018年首个交易日得益于美元疲软

COMEX 2月黄金期货收涨6.80美元，涨幅0.5%，为连续第八个交易日上涨、创2011年中期以来最长连涨天数，报1316.10美元/盎司，创2017年9月20日以来收盘新高，延续2017年涨约14%的表现。

3、LME：伦锌创最近逾10年新高，得益于供应下降

LME期锌收涨0.9%，报3349美元/吨，一度刷新2007年8月份以来盘中高位至3352美元/吨。LME期铜收跌0.6%，报7206美元/吨。LME期铝收跌0.1%，报2264.50美元/吨。LME期铅收涨3.3%，报2570美元/吨。LME期镍收跌1.1%，报12620美元/吨。

4、国内期市夜盘：多数收涨，煤炭领涨

焦煤、焦炭、动力煤分别收涨2.98%、1.72%、1.32%。铁矿石收涨0.74%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.03%、0.34%、0.42%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.55%、0.49%，橡胶收平，沥青收涨0.53%。

5、在岸人民币：兑美元夜盘收盘突破6.5关口

在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.4949元，较上周五（2017年12月29日）夜盘收盘涨120点，延续2017年累计上涨约4400点的表现；全天成交量171.84亿美元，较上周五扩大65.83亿美元。

6、证券时报：2017年全国期货市场成交30.76亿手

中期协数据显示，2017年1-12月全国期货市场累计成交量为30.76亿手，累计成交额为187.9万亿元，同比分别下降25.66%和3.95%。其中，去年12月份，全国期货市场交易规模较上月有所下降。

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音频结尾曲：《Happy New Year》

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