耿炎:方向确立,万物互联GoGoGo!

文 / 耿炎

昨天晚上看朋友圈,一开始看到一篇关于工信部对短距离无线频率征求意见的帖子,粗看了一遍就过去了。后来看到移芯的熊总也转了一篇关于《微功率短距离无线电发射设备技术要求》的帖子(见文末原文链接),才仔细读了一下,果然是大有玄机。其中有如下这么一段:

耿炎:方向确立,万物互联GoGoGo!

个人直观感觉如下:

众所周知,470-510MHz频段是非授权频段,是LoRa的常用频段之一,而LoRa是典型的星型组网方式。

这个文件如果正式实施,基本上就要了LoRa在国内的命根。

我原来一直以为LoRa最大的风险是政策风险,最终会出现在信息安全问题上,因为LoRa属于私网,脱离了政府监管,没准什么时候出了信息安全的问题,政府会出台相应的政策进行监管。

没想到这次是以频率用途的方式限制了LoRa的使用。

我一直奇怪为什么中国无线电管理机构(SRRC)不给LoRa型号核准证,直到此刻才恍然大悟。

此时,我也对明年低速物联网有几点判断:

1.NB-IoT得到了政府政策的加持。通常在实际低速抄表类项目落地时,LoRa和NB-IoT一直是竞争关系。此次政府表明了态度,为低速物联网市场的制式明确了方向,消除了不确定性,保证了NB-IoT明年的大发展。

2. 虽然此时还是征求意见稿,但个人觉得翻盘的几率不大

原因很简单,首先NB-IoT的发展是符合国家利益,而LoRa做的再好,也只不过是做Lora的公司多挣些钱而已,无益于国家层面。当一个技术核心全部来源于一家国外公司时,它会以国家利益的角度为发展前提吗?翻翻我国通讯史就明白了。

其次,LoRa是私网,不符合党领导一切的原则;

最后,在通讯领域,谁的公关能力比某为要强?

3. 既然确立的方向,那明年NB-IoT怎么发展?

据华为张维良总的介绍,NB-IoT设计初期是以水表抄表为需求原型设计的,所以NB-IoT最著名的2节电池待机10年的宣传语也是以水表抄表为模型的。

中国电信第一个NB-IoT示范项目也是水表抄表。

但国内的现状是作为智能水表买单方的水务公司财务状况普遍紧张,对水表的价格极为敏感。

虽然中国电信在2017年出台实施了各种刺激NB-IoT产业的政策,NB-IoT模块从年初的150元降低到第四季度的36元,取得了很大的成效,但仍然距离发展20多年极为成熟的GPRS模块15块钱的价格,相差甚远。

因此,目前国内依旧是价高量低的困局。如何破局?再加大模块补贴吗?运营商也穷啊,NB-IoT的ARPU太低。

一味压低模块厂家更不是办法,模块厂家的商业模式就是来料加工,没什么其它利润来源。

那么,能否从其他“富户”身上想想办法?

用其它行业大规模使用来使得NB-IoT模块进入量升价低的良性循环?比如消费类电子市场,这个行业是可能出现高ARPU和高终端售价的。

4. 更低价格和更小尺寸的NB模块会受欢迎,甚至是否集成了eSIM,会成为更影响用户选择的因素。

这个无用多言,意味着某些NB-IoT芯片会起量。

尺寸越小,留给其他器件尤其是电池的空间就越大,集成eSIM就意味着终端商用的可靠性越高。

5. 明年NB-IoT模块企业会迎来一波行情,新的eSIM企业会迎来一波行情,通吃云管端的物联网企业会更有吸引力。

做LoRa的企业还是及早换方向吧。即便在这次政策调整中能过关,难道下次也能过关?

除非Semtech把IP都贡献出来,可能吗?

6. 当然,NB-IoT不等同于万物互联,每一种需求都有它自己的“真命制式”。

eMTC作为另一种低速物联网制式,明年更值得期待。

eMTC作为特别适合于穿戴类产品的制式,高集成度极小尺寸的eMTC模块一定会是明年另一个方向,这个市场被GPRS和4G误用了很多年,是时候正本清源了。

7. 中国移动宣布期2018年会在NB-IoT市场发力,受本次政策利好影响,个人猜测是不是该上调NB-IoT的考核指标了?

写至此刻,我脑海中不仅出现了18岁看的港片中,欢喜哥扮演警察时常说的一句台词:Action,GOGOGO!而我想说,万物互联正当时,2018,GOGOGO!

(2017-12-31,写于女儿舞蹈教室门外)

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