澎湃新闻|Google为什么掉队？( 二 ) 原创|新文化

4、Alphabet
谷歌的母公司Alphabet第二季度总营收为382.97亿美元，比上年同期的389.44亿美元下降22%，不计入汇率变动的影响为同比持平；按照美国通用会计准则，Alphabet第二季度净利润为69.59亿美元，比去年同期的99.47亿美元下降30% 。
报告称，由于广告商支出放缓，二季度收入首次出现下滑。但该公司公布的收入为383亿美元，利润为69.6亿美元，仍大大高于华尔街分析师的预期。
Alphabet的首席财务官露丝·波拉特（Ruth Porat）表示，广告收入“逐渐改善” 。下降的主要原因是Google搜索业务的广告销售下降，但是随着YouTube广告收入和云计算业务的增长，弥补了google广告业务下滑，可以看到Alphabet业务多元化的努力已经开始获得回报。
Google功课差在哪？
从上面四家公司最新的财务数据可以看到，Alphabet与其他三家走势是有些出入的，甚至反着来。我们将时间周期拉长，就可以看到，Google的营收乏力问题从很早就已经显现了。

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在商业上，Alphabet重心几十年如一日在Google本身，尤其是Google的在线广告业务。该业务板块这几乎产生了集团收入和全部利润的83％。从集团产品架构来看，仿佛所有的产品和服务都是围绕着Google转，从而形成销售，购买和提供广告服务、评估广告结果“一条龙”的在线广告商业模式。谷歌在全球科技公司范围内的地位与在线搜索在所有功能业务中的重要性一致。这意味着，搜索是Alphabet的核心，当搜索被各种服务所取代时，这家公司的命数也就到头了。
上周，微软报告称搜索广告收入下滑了18％，Alphabet表示，谷歌搜索广告收入下降了10％，这使该公司的总收入有史以来首次下降，但仍比竞争对手高。但因为Google的下滑，整个集团的财务表现立马就弱下来了。
除了搜索支撑的广告业务，Alphabet投入大手笔的云计算业务和前瞻性业务并没有达到预期。X实验室，Waymo自动驾驶子公司以及Verily生命科学部门等其他多个部门的收入，从一年前的1.62亿美元下降至1.48亿美元。其他前瞻性部门亏损为11.2亿美元。
特别值得细说的是云计算业务。亚马逊的财报显示，今年第二季度，亚马逊云服务（AWS）的营收为108.1亿美元，同比增长29%；营业利润为33.57亿美元，同比大增58%，占据该公司58亿元总营业利润的57.88%，贡献了该公司过半的营业利润。而谷歌母公司Alphabet的财报显示，该季度，谷歌云（包括谷歌云平台（GCP）和G Suite）的营收为30.07亿美元，与去年同期的21亿美元相比，同比增长43%，这一增长率低于第一季度52%的增长率。
通过两家公司公布的财报可以得出，今年二季度，亚马逊的云计算业务营收是谷歌的三倍多。
事实上，2019年底，谷歌为其云计算部门“谷歌云”（Google Cloud）设定了目标，高点宣布其将在2023年之前击败其竞争对手微软Azure和亚马逊云服务（AWS），显示了自己在云计算领域的投入决心和野心。
而当时，在公共云市场，亚马逊云服务在公共云基础设施市场中占有大约50%的份额，排名第一；微软Azure占有20%的市场份额，排名第二；谷歌云所占的市场份额为个位数，排名第三。从市场份额和增长率来看，谷歌云与亚马逊AWS和微软Azure的距离正在拉大。
2015年8月，Sundar Pichai接任Google成为CEO，成为Google及其母公司Alphabet的新老板，此后Alphabet的市值在四年几乎翻了两倍。去年12月，为奖励Pichai的赫赫战功，Google创始人谢尔盖·布林（Sergey Brin）和拉里·佩奇（Larry Page）退位同时，将谷歌的母公司部分股份也交给了他。

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但Pichai面对的是一家巨型传统公司，随着去年创始人离职和新办公大楼搬迁，Google的组织革新任务变得前所未有的艰巨。缺乏创新、过于保守传统、收入增长乏力、创业时期随心所欲的文化难以维持、改革困难等问题已经是Google公司老生长谈的问题了，而Pichai今年特别重新提起了这个任务的紧迫。