『摘要：股票行情|Walmart+、TikTok：新战略投资彰显沃尔玛(WMT.US)价值( 三 )|智通财经APP』分析师表示 ， 虽然塔吉特的利润率确实因为公共卫生事件而缩水 ， 但随着数字渠道产生的销售额上升 ， 仍能支撑净利率在6个季度内上升26个基点(卫生...
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分析师表示 ， 虽然塔吉特的利润率确实因为公共卫生事件而缩水 ， 但随着数字渠道产生的销售额上升 ， 仍能支撑净利率在6个季度内上升26个基点(卫生事件之前4个季度的增长为20个基点) 。
之前提到 ， 沃尔玛电商销售额占比仅为10%左右 ， 但分析师认为如果电商销售得到提升 ， 很容易出现像塔吉特一样的净利率增长 。即在8个季度内沃尔玛的净利率就能上升40到55个基点 。
综合以上 ， 分析师预计沃尔玛在2022年净利润将达到224亿美元 ， 较TTM(最近十二个月)179亿美元的净利润增长约45亿美元 。尽管预期较为乐观 ， 分析师表示这仍将指向2022年每股收益达到7.9美元左右 。
分析师还表示 ， 即使营收只增至5700亿美元 ， 净利率达到3.70% ， 沃尔玛的每股收益也会高出市场普遍预期的7.4美元 ， 这可以证明沃尔玛股价将在2022年创下160美元的新高 。
结论
美股在8月强势反弹后正在努力维持高估值 ， 投资者也在试图证明估值合理 。分析师认为 ， 沃尔玛提供了一个除大盘外更具吸引力的估值 。目前沃尔玛远期市盈率为21.72倍 ， 远期市销率为0.70倍 。
分析师认为 ， 由于沃尔玛仍在寻求将公共卫生事件期间下滑的同店销售额正常化 ， 其相对于大盘更有吸引力的估值表明其更加稳定 。
然而 ， 沃尔玛最大的风险是其最近的战略投资 。如果沃尔玛在电商业务的投资没有达标的话 ， 利润率可能无法如期增长 ， 同样将抑制该公司未来的营收增长 。
Walmart+对标亚马逊Prime ， 而亚马逊Prime在行业内有超过十年的先发优势 。沃尔玛没有亚马逊那样的产品广度 ， 也没有物流网络 ， 在这方面的支出很容易压缩利润率 。分析师指出 ， 任何与扩大物流或加紧物流订单有关的支出都会使利润率承压 ， 而这可能是沃尔玛介入电商领域与亚马逊竞争的最大风险 。
归根结底 ， 沃尔玛是美国最大、最知名的企业之一 ， 其业绩表现一直很好 。虽然这场公共卫生事件确实使其同店销售额和交易额出现骤降 ， 但这些趋势不会永远持续下去 。分析师表示 ， 由于沃尔玛仍受到零售业的影响 ， 同时向电商转变 ， 公司的定位很好 ， 可以抓住零售业的复苏和电商增长的机会 。
【股票行情|Walmart+、TikTok：新战略投资彰显沃尔玛(WMT.US)价值】分析师续称 ， 沃尔玛对Flipkart和Walmart+的战略投资看起来正在得到回报 。沃尔玛的价值仍然具有吸引力 ， 因为估值不算太高 ， 而且营收和股息的持续增长仍然存在 。从长期稳定的价值角度来看 ， 沃尔玛仍然和以往一样具有吸引力 ， 其庞大的价值基础现在正受益于新的增长机会 。
稿源：(智通财经)
【】网址：http://www.shadafang.com/c/hn09259410062020.html
标题：股票行情|Walmart+、TikTok：新战略投资彰显沃尔玛(WMT.US)价值( 三 )
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