风向标|科工力量：长江存储NAND用于Mate40堪称芯片内循环风向标芯片|科工|循环|力量|长江|风向

【文/科工力量专栏作者铁流】
11月18日，长江存储首席执行官杨士宁在2020年北京微电子国际研讨会暨ICWORLD学术会议上表示，虽然长江存储的64层3D NAND只是第一个产品，但是这颗产品已经做到了Mate40的旗舰机里面，在会议上，杨士宁还称长江存储的NAND是“出道即巅峰”。有鉴于过去几年美国政府在半导体技术上对我国进行围堵，以及国产半导体厂商实力的稳步提升，内循环已然是大势所趋，国内整机厂商和半导体产业链彼此协同合作会越来越紧密。

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长江存储首席执行官杨士宁在会上
发展半导体产业必须自主研发
在拜登有望当选美国下一任总统之后，全球媒体给拜登谄媚。在我国诸多企业被特朗普制裁，且至今未能被移出黑名单之际，清华大学微电子所所长魏少军就在大会上呼吁：“中国半导体火热的有点过头，有点不像话。我们要防止极端主义和封闭思想，不能用代替思维作为发展的主旋律，主旋律应该是开放、合作”，铁流认为，这种观点这未免过于一厢情愿了。
先不提拜登是否会把特朗普的政策全部废除，单从过去几年的实践来看，半导体产业技术引进满地是坑，发展半导体产业必须自主研发。
过去几年，国内企业从IBM、ARM、高通、格罗方德、联电、TowerJazz等厂商引进技术，虽然投入了巨资，但这些引进项目结果并不理想：从IBM引进技术的宏芯曾经闹出欠薪风波，与ARM合资的ARM中国闹出换帅风波，购买ARM授权的麒麟芯片因制裁而绝版，从高通引进技术的华芯通则直接关门，与格罗方德合资的成都格芯在停摆2年后只能找接盘侠，从TowerJazz、东芝等厂商引进技术的德淮/德科码也陷入休克，晋华则也陷入联电和镁光的知识产权纠纷......上述很多都是投资几十亿、上百亿的项目，之所以最后惨淡收场，和技术引进有着密切的关系。
相比之下，长江存储则依靠自主研发，用短短3年时间实现从32层到64层再到128层的跨越，3年完成国外大厂6年走过的路。其实，早年紫光也尝试过技术引进，试图收购或入股镁光、闪迪、SK海力士等厂商，但这些尝试均无疾而终。在海外收购频频碰壁的同时，紫光在境外持续高薪寻找优秀的人才，并严格遵守国际商业的道德规则，“只带人不带文件”，坚持“自己的技术要靠自己研发”，紫光集团还聘请了在中国台湾省有“存储教父”之称的高启全。在整合两岸技术团队之后，长江存储开启了自主研发之路，并在2017年完成32层NAND的小批量生产，在2019年完成了64层NAND量产。
值得一提的是，长江存储独创的Xtacking架构具有一定比较优势。其64层的3D NAND得益于Xtacking技术，使得产品开发时间缩短三个月，生产周期可缩短20%，NAND I/O速度大幅提升到3.0Gbps，比传统3D NAND拥有更高的存储密度。这使得长江存储的64层的3D NAND单位面积的存储密度可以接近国际大厂的96层3D NAND。下一步，长江存储会跳过96层NAND，直接研发128层NAND（公开信息显示，长江存储已经推出128层NAND——科工力量注），届时，国产存储芯片与国外大厂产品的技术差距会进一步缩短。
从华芯通、德淮/德科码、成都格芯、晋华等案例来看，在当下这个大环境下，与外商合作或并购的技术引进模式很难走通，与其并购或技术合作，不如直接挖人，组建自己的团队自主研发。毕竟，技术是随着人走的，人才是一家半导体企业最宝贵的财富。实践证明，合资或购买授权的技术引进路线是走不通的，所谓的“融入国际主流”只是依赖洋技术的遮羞布，即便是华为这样的明星企业也要遭遇麒麟芯片绝版的窘境。发展半导体产业要以自主研发为主，即便是进行合作，挖人也是优于购买授权或合资的选项。
市场份额与外商差距明显设备原材料受制于人
诚然，长江存储的64层3D NAND被用于Mate40值得庆贺，但长江存储在技术上和商业上与外商的差距还是比较明显的。就商业市场份额而言，日韩厂商依然处于优势地位。
在2020年第三季度，三星NAND存储芯片收入为48.5亿美元，市场份额达到33.3%，恺侠的NAND存储芯片业务营收为31.1亿美元，市场份额21.4%，西部数据NAND存储芯片业务营收20.8亿美元，市场份额为14.2%。SK海力士NAND存储芯片业务营收16.5亿美元，市场份额为11.3%，镁光NAND存储芯片业务营收15.1亿美元，市场份额为10.3%。相比之下，长江存储的产能仅占全球NAND总产能的1%。就技术水平而言，长江存储目前商业化量产的为64层3D NAND（TLC），128层NAND还未商业化量产。作为对比，镁光已经推出176 层 NAND。国产NAND想要实现逆袭还有很长的路要走。