市场份额将从|半导体设备群雄汇，中国战力如何？半导体|2020年|群雄|中国|战力

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来源：内容来自半导体行业观察（ID：icbank）原创，作者：畅秋，谢谢！
近期，知名半导体行业分析师Robert Castellano表示，应用材料（AMAT）将在2020年超过ASML，重新成为半导体设备的头羊。按照Castellano在2019年的统计，ASML在当年超过了应用材料，登上了全球半导体设备厂商排名榜首位置。
Castellano表示，总部位于荷兰的ASML在2020年第一季度收入同比下降31%，这是导致该公司在2020年失去榜首位置的主要原因。他预测，2020年，应用材料的市场份额将从2019年的15.9%提高至18.8%。而ASML在2019年的市占率为16.9%，2020年将小幅降至16.8%。
排名前五位的其他供应商包括Lam Research，东京电子（TEL）和KLA。

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图：2015至2020 年销售额排名前五的半导体设备供应商（百万美元）
排名第三的TEL的市场份额将从2019年的11.7%增长到2020年的13.4%。
由于受低 ASP 和高库存过剩的影响，Lam Research的市场份额将从 2019 年的 10.6%增长至2020年的11.8%。
【 市场份额将从|半导体设备群雄汇，中国战力如何？】KLA 的市场份额将从2019年的5.4%增长至2020年的6.8%。
2020年，晶圆加工前道设备（WFE，按工艺流程分类，在晶圆厂设备投资中，晶圆加工的前道设备占据主要的市场份额，约85%，封测设备约占15%）市场总规模为640亿美元。总体上看，在WFE设备市场，刻蚀机、光刻机、薄膜设备的价值量占比最高，这些市场也是被排名前五厂商把控着。
Castellano表示，2020年，排名前五位的公司将取得更多的市场份额，其中，应用材料、ASML、TEL这三家公司合计占比高达60%-90%，特别是应用材料和TEL，横跨多细分领域，是航母级龙头企业。而规模较小的竞争对手的市场份额将会下降，从2019年的39.6%下降至2020年的33.4%。
预计2021年，内存和逻辑芯片厂商，以及晶圆代工厂的半导体资本支出都将增长。Castellano表示，2021年经济气候的主要受益者将是ASML、应用材料和Lam Research。
双雄争霸
在2018年之前的几十年时间内，应用材料长期稳坐在全球半导体设备第一供应商的位置，凭借的就是其全面而强大的产品线，特别是具有更高技术含量的半导体制造前道设备，该公司具有深厚的技术功底。
从历史来看，应用材料通过一系列的并购，不断加强着自身的实力。不过，从1967到1996年的 30年中，该公司只有一次与核心业务相关的并购，即1980年收购了英国Lintott Engineering公司，进入了离子注入市场，并于1985年推出了第一台全自动离子注入机Precision Implant 9000。1992年，应用材料超越TEL，成为全球最大的半导体设备制造商，并蝉联多年。在成为市场龙头后，该公司加快了并购的步伐，从1997到2007年，先后发起了14起并购案，不断进入新市场并完善产品组成。
应用材料的产品线涵盖了半导体制造的数十种设备，包括原子层沉积（ALD）、化学气相沉积（CVD）、物理气相沉积（PVD）、离子注入、刻蚀、快速热处理（RTP）、化学机械抛光（CMP），以及晶圆检测设备等。
半导体设备行业技术壁垒非常高，随着制程越来越先进，对半导体设备的性能和稳定性提出了越来越高的要求，需要投入大量的研发资金。应用材料一直保持着在研发上的高投入，其30%的员工为专业研发人员，拥有近12000 项专利，平均每天申请4个以上的新专利。正是这种持续的高研发投入，促成了应用材料的内部创新，构成了较高的技术壁垒，使其自1992年以来一直保持着世界最大半导体设备公司的地位。
ASML方面，据Gartner统计，该公司在全球光刻机市场中的份额接近80%，营收中，深紫外光光刻机（DUV）占比最高，达到55%，随着台积电5nm+制程的量产，其EUV光刻机的需求量明显上升。
在2019年第三季度，ASML的EUV新增订单达到23台，这与历史最高的10台相比，增长了130%。同时，ASML的EUV交货量也稳步上升，据统计，2019年第三季度交付了7台EUV设备，第四季度交付了8台，从而实现全年交付26台，而该公司在2016、2017和2018年，交付给客户的EUV设备数量分别为5、11和18台。
除了台积电这一大客户外，三星也在紧跟先进制程，特别是7nm工艺，为此，该公司在2019年向ASML 追加采购了15台EUV设备，这是其2018年2月宣布采购10台EUV后，再次大量采购。
2020年第三季度，ASML一共交付了 10台EUV设备，并在本季度实现了 14 台系统的销售收入，第三季度的新增订单达到29亿欧元，其中5.95亿欧元来自4台EUV设备。