美团优选|美团、滴滴的社区团购大战:用最狠的人,做草莽的事( 二 )


滴滴橙心优选:网约车搅局社区团购
相比于美团的体系化作战,滴滴算是当之无愧的“新手”,无论是从用户基础还是业务模式,都很难借力于原有业务。
但在社区团购这个领域,滴滴或许又是巨头中第一个开始行动的。橙心优选总裁刘自成曾在接受媒体采访时表示,橙心优选项目早在2019年下半年就开始探讨,今年疫情期间开始加速,3月份时集团内部已经出现了密集的讨论。4月,刘自成赴长沙进行了考察。
走访中,刘自成发现:“湖南当地做的最好的社区团购平台兴盛优选,在湖南的日订单交易峰值达到了400万单。”这个数字看似寻常,但兴盛优选如果在全国铺开打通,按照中国34个省级行政区粗略估计,日交易订单可达1.4亿。作为对比,此前,拼多多曾对外公布称日订单峰值超过1亿,日包裹数7000万。
更重要的是,相较于以往前置仓、门店+配送等重模式,社区团购的模式更轻,也是离盈利更近的模式。如十荟团创始人曾在接受亿邦动力采访时表示其毛利在25%-30%之间,基本打平。另一大玩家兴盛优选则被传出处在微亏的状态。据光大证券11月的研报测算,在某头部社区团购公司的UE模型(单位经济模型),单个用户的净利润率已经能做到2%~3%。
橙心优选团队今年5月组建,6月在成都运营,经过3个月的川渝地区试水,9月橙心优选进入全国快速扩张阶段,密集进入河南、福建、浙江、江西、河北、南京、广东、湖南、湖北等16个省市。11月10日,滴滴已在四川启动对橙心优选的线上流量支持。双11期间,上线仅6个月的橙心优选宣布日订单突破1000万单,作为沉浸在群内3年半有余 “老玩家”的兴盛优选随后给出了峰值1200万单。
为了拿到这样的成绩,滴滴集团对橙心优进行了全方位资源扶持。11月3日,滴滴CEO程维刚在内部会上表态“滴滴对橙心优选的投入不设上限”,随后滴滴将大批技术和运营业务骨干派往橙心优选,同时在外部大规模招聘行业人才。
牵头这场新战事的是此前Uber大战中的关键人物、滴滴高级副总裁陈汀,他被委任为橙心优选CEO,直接向程维汇报。阿里中供铁军核心成员之一、人人车原COO刘自成也曾加入,担任橙心优选总裁一职。除此之外,网约车CTO赖春波、小桔有车总经理及车服产品负责人刘杨调至橙心优选事业部,担任产品体验及用户、商城运营负责人。
在滴滴率先开城的成都,已经招揽了一千多人,在总部的产研、运营等也有大概五六百人的规模。
尽管滴滴投入了大规模的人才资源,但外界对其做橙心优选一事仍有质疑,甚至有“做橙心优选仅是为提高估值”的说法。关于业务的协同性,刘自成曾回应称,社区团购业务肯定会在滴滴各个业务之间打通,只是目前尚处于初始阶段。最近的消息是,双11当天,滴滴为橙心优选添加了成都入口。但生鲜和打车始终是两码事,深谙多品牌战略,连针对年轻用户都要新开“花小猪”独立APP的滴滴不可能不明白这个道理。
巨头的再次下场
面对巨头们的抢滩社区团购的同时,原本“各司其职”的生鲜市场格局也在发生变化。
对于这种变化,本来集团COO丁秀洪显得很乐观。在他看来,这种巨头之间的战争,对于他们来说是一件能够长期获益的事,因为能够“做大蛋糕”。
而一个更重要的原因在于:“团长的群是典型的公域流量,美团、拼多多、兴盛都可以做,比的是返佣和补贴力度;我们门店社群是封闭的私域空间,只有我们自己的商品和服务在推广,是典型的私域流量。”
有媒体报道称,巨头们的补贴思路有着些许的差异。如美团更侧重于团长的补贴,而橙心则更偏向于补贴用户侧。
对于目前的市场竞争格局,丁秀洪表示:“现在巨头不是来做零售,他们是来抢流量的,但流量的高速公路最终还是要跑商品。长期来看,像我们这种‘搬货’的公司是有持久竞争力的。”
缓解流量焦虑,确实是巨头们关注的重点。美团最新公布的财报显示,截至2020年6月30日,美团的年度交易用户数目为4.57亿,相较去年同期的4.22亿来说,增幅仅为8.2%,每位交易用户平均每年交易笔数从25.5笔增加至25.7笔,几乎无变化。滴滴虽然并未对外披露过数据,但从重新梳理业务模式、更新品牌青菜拼车、新启花小猪专攻年轻用户等方面也不难看出滴滴同样存在流量焦虑。而高频、刚需的生鲜消费对于拉新、促活效果明显。
但从实际打法上来看,美团优选除了小程序之外,还在美团APP上设立入口,但橙心优选只有小程序端,尽管在成都区域开放了橙心的入口,但思路是借滴滴为橙心灌注流量,而非相反。