苹果三星都离不开，中国手机镜头用20年征服全球智东西（公众号：zhidxcom）作者

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智东西（公众号：zhidxcom）
作者 |云鹏
编辑 |漠影
手机厂牌们嘴上说着拍照之争就是算法之争，但私底下还是硬件升级“真香”！
前不久手机镜头模组一哥欧菲光推出了据称是全球首款潜望式连续变焦镜头模组，且厚度仅为5.9mm 。而小米则在开发者大会上秀出了概念产品伸缩式变焦镜头，据称单是进光量就提升了300% 。
在手机发布会浓墨重彩地描绘各种拍照功能的背后，我们看到手机相机硬件也在迅速地升级迭代，而这背后有一股中国力量正在快速崛起。
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在这场智能手机拍照大战中，能够看到不少大陆光学企业的身影，比如舜宇光学、欧菲光、瑞声科技、丘钛科技等，甚至如舜宇、欧菲光等厂商已经在各自擅长的领域成为了头部玩家之一。
在中国智能手机产业链中，手机镜头产业的核心玩家有哪些，他们与中国台湾大立光这样的与苹果公司深度绑定的龙头之间还有多大差距？在台湾科技产业年创造200亿美元贸易顺差背后，光学产业能否率先突破实现大陆产业链的替代升级？
一、两个硬件核心：镜头是利润大头，模组是营收大头把一部手机拆开来看，其实相机部分就是一个一个的“小盒子” ，这些小盒子就是手机的镜头模组。
之所以称之为模组，是因为它包括了CMOS图像传感器（CIS）、镜头、对焦马达和一些电路元器件。
在这些零部件中，最核心的部件就是CIS和镜头，他们分别占据了整个镜头模组成本的50%和20%左右，而模组工艺这部分占成本的20% 。
也就是说，两个关键部件和模组工艺共占据了手机镜头90%左右的成本。
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不过比较有意思的是，镜头和模组的营收体量和利润情况恰恰相反。
镜头模组的售价较高，因此主营业务为镜头模组的厂商，如欧菲光，其营收总体体量较大， 2019年能达到520亿左右，但由于模组生产的附加值较低，因此利润更薄，净利润仅为0.9% 。
而以生产镜头本身为主业的厂商，如大立光和舜宇光学，其营收的绝对体量稍小，但由于镜头本身技术壁垒高，产品附加值高，其净利润情况会更好，舜宇光学2019年的净利润就超过了10.5% 。
也正因如此，在手机镜头和模组市场中，大部分玩家都是两条腿走路，镜头和模组兼顾，虽然各有侧重，但是基本上都不会单纯的做某一类产品。
目前手机CIS市场主要被三星、索尼把控了八成以上市场，豪威和格科微等中国企业也分吃了一小部分。
而在手机镜头和模组市场中，中国企业，尤其是大陆企业就有了比较大的发挥空间，也多有亮眼表现。
在这个领域，实现自主研发、国产化替代的希望也是最大的。
二、舜宇光学紧追台湾大立光，技术代差缩至1-2年在手机镜头产业的两个大头：光学镜头和镜头模组里面，光学镜头是技术壁垒相对更高的，而且行业集中度较高。
大立光、舜宇光学和玉晶光这前三位头部玩家占据了近55%的市场份额。
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2018年全球手机镜头市场份额，数据来源：中国产业信息网
大立光和玉晶光均为台湾企业，而大立光是行业中的龙头，一家就占据了35%以上市场，同时值得注意的是，大立光一直牢牢掌握着苹果这个核心客户，玉晶光也有一定出货。
在镜头领域，中国大陆企业一直没能跻身苹果的核心供应商之列。
苹果对于零部件的要求一直以严苛著称，并且产能要求极高。因此在光学镜头领域打入苹果核心供应链应是大陆企业下一个发力点。
目前舜宇光学在这条赛道上已经跑到了全球市场份额第二的位置， 2019年总共出货了13.4亿颗镜头，目前在安卓阵营中，舜宇光学的市场占有率接近三分之一。
虽然舜宇光学也将研发重心放在了中高端产品上，但目前来看，其平均单价仍然约为大立光的三分之一，不过6P、7P等高端镜头的营收占比都在提升。
去年舜宇的营收为379亿元，营收规模已经接近大立光的三分之二，净利润达到40亿元，这里面，手机镜头占据了6成以上的利润。
镜头之所以利润高，也源自于其高技术壁垒的特性。例如镜头设计、设备模具、制程等方面，都有很高的技术难度。