下沉市场中年用户 ， 正好就是那群有消费欲望、有一定经济基础也愿意接受新事物的优质客户 。 只要字节能利用好这些资源 ， 完全不惧和快手乃至阿里、拼多多一战 。

（图片来自巨量算数）
从这个角度讲 ， 字节跳动月初进行组织架构调整 ， 把西瓜视频、今日头条并入抖音 ， 恰好为电商业务做好了资源整合 。
当然 ， 你也可以认为字节此时已经有意识地为电商业务铺路 。 总而言之 ， 我们绝对有理由对字节的电商业务报以期待 。
阿里的优势与焦虑字节要all in搞电商 ， 现在心里最着急的想必是阿里、京东、拼多多这电商三巨头 。
尤其是阿里这个老大哥 。
一方面 ， 抖音电商的早期崛起 ， 淘宝可是“功臣”之一 。
在阿里和腾讯各筑高墙的年代 ， 拼多多依靠微信的滋养茁壮成长 ， 成为威胁阿里统治的新势力 。
为了缓解流量焦虑 ， 淘宝从2018年开始和抖音合作 ， 大量第三方购物链接开始流入抖音生态 ， 相当于打开了用户心智 ， 帮助抖音培养好了用户的消费习惯 。
现在抖音要发力搞电商了 ， 说一句阿里养虎为患 ， 好像也相当贴切 。
另一方面 ， 明知道抖音是一个潜在威胁 ， 阿里也很难舍弃这海量流量资源 。
这一点 ， 逐年增长的广告费用就是最好的证据 。
2019年 ， 据媒体报道 ， 抖音和淘宝年度框架协议总价值为70亿 ， 后者需要给前者支付60亿的广告费和10亿佣金 。 来到2020年 ， 有消息称这个数字已经增长至200亿 。

（图片来自Pexels）
当然 ， 在互联互通的新政策下 ， 阿里、腾讯、字节这三大巨头的流量壁垒将被打破 ， 原有的流量供应链也势必要重组 。
不过这都是后话 。 互联互通对阿里是好是坏 ， 长远影响如何 ， 我们现在还很难下定论 。 对于阿里来说 ， 怎么处理和抖音这个合作伙伴&竞争对手的关系 ， 才是当前的重中之重 。
所以抖音会让阿里焦虑吗？
答案相信是肯定的 。 但在价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）看来 ， 阿里也好 ， 京东、拼多多也罢 ， 提高警惕很有必要 ， 过分忧虑则大可不必 。
抖音固然有做好电商的优势 ， 但现阶段对这三大巨头 ， 恐怕还很难构成实质性威胁 。
首先 ， 抖音和Tik Tok这万亿GMV ， 其实有不少“水分” 。
根据Questmobile的数据 ， 直播对抖音电商GMV的贡献率高达96% ， 属于自有平台抖音小店的只有不足三分之一 ， 淘宝和有赞则占据了大半壁江山 。 如果按照京东、天猫等平台的统计口径 ， 2020年抖音电商GMV将缩水至1000亿左右 。
虽然阿里、京东和拼多多都早已不在财报中披露具体的GMV数据 ， 但依然有很多间接数据和第三方机构研报可以为我们提供参考 。
以阿里为例 ， 根据光大证券的最新研报 ， 其2021财年电商平台GMV为74940亿 ， 较之抖音优势明显 。 而京东的GMV在2019年就已突破2万亿 ， 相信最近两年肯定也有长足进步 。
说到底 ， 抖音现在更像一个第三方平台 ， 做着流量生意 ， 自营电商的发展还相当稚嫩 。

其次 ， 抖音要做好自营电商 ， 至少还需解决两个重要环节上的缺陷：支付&物流 。
先说物流 。
一直以来 ， 抖音都缺乏自己的物流系统 。 虽然去年开始有意识加强对抖音小店的流量扶持 ， 提高自营电商GMV ， 但物流还是主要依靠菜鸟和顺丰等平台提供服务 。
我们只要看一下成功弯道超车的电商巨头拼多多和极兔的合作经验 ， 就应该清楚物流对于电商平台的长远发展有多么重要 。
今年8月份抖音店铺据传开始逐步停用菜鸟电子面单号段 ， 改为使用抖音自己的加密面单 ， 似乎有意加强对自有物流体系的建设 。 不过目前抖音电子面单还是全面打通四通一达、顺丰、EMS和极兔等物流平台 ， 距离拥有自己的成熟物流体系还有很长一段距离 。
再说支付 。 好消息是 ， 抖音支付早在今年1月份就正式亮相 ， 填补了抖音电商闭环上的重要缺口 。 但坏消息是 ， 支付只是电商闭环的一块关键拼图 ， 不能说有了支付就能让用户放弃第三方跳转链接留在抖音交易 。
归根结底 ， 抖音小店还未成气候 ， 在商家资源、物流、售后服务等等环节 ， 才入局没几年的抖音完全无法和庞大的阿里电商帝国相比 。
2万亿GMV是真是假我们不知道 ， 但抖音肯定是想搞好电商 。 只不过 ， 现在谈超越阿里还为时尚早 ， 字节需要学习的地方还有很多 。
写在最后虽然张一鸣已经卸任 ， 但在外界看来 ， 他对字节的影响力并没有减弱 。 比如他强调的延迟满足感 ， 至今仍影响着字节新业务的开发和对外投资策略 。

稿源：(未知)

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标题：电子商务|抖音电商崛起，阿里养虎为患？( 三 )