【阿里巴巴|阿里云能不能救阿里？】阿里云|微软|营收|云计算_傻大方

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【阿里巴巴|阿里云能不能救阿里？】
最近五天，阿里的股价已暴跌14.7%（截至11月23日收盘），市值蒸发3981.2亿元，接近于两个万科。
股价暴跌与阿里交出“史上最差财报”不无关系。
根据阿里公布的Q2财报显示，阿里2021年三季度总营收为2006.9亿元，同比增长29% ，低于市场预估的2061.7亿元。
然而，若不考虑合并高鑫零售（大润发）的影响，其总营收为1804.38亿元，同比仅增16% ，创下阿里自2014年赴美上市并公开财务数据以来的历史新低。

（数据源自Wind）
值得注意的是，这样的增长疲态可能成为常态。阿里公开表示，营收放缓来自GMV增速放缓，而这种影响可能会持续到接下来的几个季度。
如何挽救疲软业绩？从营收结构上来看，阿里全球化业务和云计算增长显著。其中，阿里云实现单季营收首超200亿元，经调整EBITA利润3.96亿元，是连续第四个季度实现盈利。
自投入建设以来，阿里云就被寄予厚望，如今步入发展快车道的阿里云，能否挽救阿里的颓势？
从亚马逊的经验看，云计算堪当大任， 2020年亚马逊的云服务贡献了其整体利润的60% ，成为亚马逊最赚钱的板块。
但在此之前，阿里云似乎还有一道坎要过。

前段时间，网传一份名为《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》的红头文件，搅动了整个云计算市场。
这份显示来自天津市国资委的文件要求，当地国资企业应逐步停止使用包括阿里云、华为云、腾讯云、移动云、天翼云、沃云在内的公有云平台，最迟应于2022年9月30日迁至“国资云”平台。
一石激起千层浪，国资云会否取代阿里云、华为云、腾讯云这些第三方公有云平台，成为业内热议的焦点。
所谓“国资云” ，简单来说，就是地方国资委牵头成立的云企业，重点推进国资企业加快数字化转型。目前，天津、浙江、四川、重庆等地均已展开“国资云”建设。
在中国软件网合伙人、云计算领域专家许卫国看来，此举背后体现的是国家对数据安全问题的重视。因此，国资云的推广和陆续落地必将是未来的大势所趋。
不过相比外界的震动，云厂商内部人士则表现得十分淡定。据媒体报道，一位华为云人士曾表示， “这件事对公有云业务影响不大。 ”
天风证券全球科技首席分析师孔蓉认为：“若国资云要真正落地，一定需要有能够媲美第三方云服务商的能力，比较可行的方式就是借助成熟的第三方云服务体系快速构建。 ”
不可否认， “国资云”概念的出台具有一定的象征意义，尤其是在《中华人民共和国数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》正式施行下，上层基于对国家数据安全的考虑，强化数据监管力度完全在情理之中。
但将数据国有化，并不意味着将公有云一棒子打死。
这就像国家推行数字化人民币一样。中国人民银行数字货币研究所所长穆长春曾针对数字人民币会否替代第三方支付作出如下解释：
微信支付、支付宝和数字人民币不存在竞争关系，两者并非处于同一维度。前者是钱包，后者是钱包里的内容。
所以，无论是国资云，还是政务云抑或其他“国有云” ，与第三方公有云平台更多是一种竞合关系。
从业务上来说，国资云的出现在做大市场蛋糕的同时，也会让行业竞争越来越激烈。但另一方面，国资云的技术储备有限，建设和运营仍需要第三方厂商的技术支撑。
由于国资云对安全性要求更高，这就使得像阿里云这样的第三方厂商，需要提供更有技术含量、更具价值的云服务。

“国有云”之外，第三方云厂商之间的竞争也愈加激烈。
据IDC中国数据显示， 2021年H1阿里云（公有云IaaS+PaaS）市场份额37.9% ，较去年同期减少3.5% 。

（数据源自IDC）