运营商|台积电在大陆扩产电信

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在美国出口管制影响中芯国际增加产能的背景下，台积电、联电等芯片代工大厂不约而同地瞄准中国大陆庞大的内需市场，准备在大陆扩产以增加份额。
据台湾《经济日报》11月23日报道，全球晶圆代工产能紧缺在“美国制裁中芯”后进一步发酵， 28nm成熟制程产能持续满载。为满足客户需求，台积电、三星和联电均启动大陆工厂28nm新产能布局。
对于相关消息，台积电发言人称，南京厂已按计划将12英寸月产能由1.5万片增加至2万片；联电则表示，规划扩充台南12英寸厂28/22nm产能，厦门联芯28nm产能吃紧后，预计明年中旬完成扩产。
台湾经济日报报道截图
近些年来，全球主要晶圆代工厂以加码先进制程为主，但新冠疫情带来的的居家办公、在线教育等需求，让采用成熟制程的电源管理芯片、显示面板驱动芯片等订单激增，也让这方面的产能持续趋紧。
雪上加霜的是，美国突然加强出口管制，让中芯国际正在扩产的14/28nm“受挫” ，进一步加剧了全球产能紧张。
10天前（11月12日），中芯国际联席CEO赵海军在业绩说明会上透露，业界在建设工厂时，基本沿袭美国设备的选型。因此，美国加强出口管制对该公司8寸、12寸成熟工艺和先进工艺都将造成影响。
该公司联合CEO梁孟松表示，正积极与美国供应商积极沟通部分美国设备、原料的许可证。
在这种情况下，高通等厂商被传出想从中芯国际转单“避险” ，但加价也未能找到后者的“替代产能” 。
由于产能紧张、市场庞大，台积电、联电、三星纷纷开始动起扩产、涨价的念头。
根据中国半导体行业协会设计分会统计， 2019年中国集成电路设计行业销售总值超过3000亿元。截至当年11月底，全国共有1780家设计企业，较去年同期增长4.8% 。
而本次台积电扩产的南京厂，是该公司目前在台湾岛外唯一的12英寸晶圆厂。
台积电南京厂是其唯一在台湾岛外的12英寸晶圆厂图片来源：台积电官网
2015年，在台积电16nm FinFET强效版制程量产当年，该公司宣布决定到南京建厂，从动土到进机仅用时14个月，被其称为“建厂最快、上线最快、环境最美的厂区” 。
业界普遍认为，台积电在南京布局16nm产线，目的就是同中芯国际的14nm竞争。
根据台积电2019年财报，南京厂期内营收约为42亿元人民币，净利润约为3亿元人民币。
相比来看，中芯国际2019年营收为204.7亿元人民币，净利润为15.4亿元人民币。
值得一提的是，台积电南京厂扩产之际，该公司也在推进在美国建厂的进度。
今年5月15日，在美国政府宣布对华为新一轮制裁的当天，台积电宣布有意在美国亚利桑那州兴建一座12英寸先进晶圆厂，采用该公司的5nm制程技术生产半导体芯片，规划月产能为2万片晶圆。
而美国联邦政府及亚利桑那州政府的补助，是台积电去美国设厂的关键。
台媒报道截图
当地时间11月18日，亚利桑那州凤凰城（Phoenix）市议会通过台积电开发协议。
根据协议内容，凤凰城将由市政府资金拨款2.05亿美元，用于改善道路及水源等基础建设，但关键的美国联邦政府及亚利桑那州政府的补助金额则尚未披露任何消息。
11月11日，台积电董事会已批准，将在亚利桑那州设立资本额35亿美元的全资子公司，未来5年创造1900个全职工作机会，新厂2021年初动工，预计2024年开始生产。
部分设备业者预期，台积电美国5nm晶圆厂2024年量产后，除了为美国政府机构生产所需特殊应用芯片（ASIC），也能就近为苹果、英特尔、AMD、高通、英伟达等美国大客户生产晶圆。
根据台积电财报， 2020年第三季度，该公司来自北美地区的营收占比为59% ，来自中国市场的营收持续提升，为22% 。
台积电财报截图
今年6月，台积电董事长刘德音在股东会上表示，近来国际大国间贸易关系紧张，为该公司带来业务上的诸多挑战。他们能做的就是持续找寻解决方案，应对新的国际形势。
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