快递行业|快递业缠斗升级，龙头厮杀已至最后阶段中薪|高薪|龙头|快递|缠斗|同比

时代周报采访人员邓宇晨发自广州
快递行业的景气程度向来与电商增速息息相关。
从电商炒热“双11”概念后，11月就成为了诸多快递企业最忙碌的月份。进入11月后，电商促销带动快递件量增速暴涨，快递行业进入传统旺季。
由于电商促销活动一般集中在第四季度，对快递公司而言，全年的营收情况往往取决于第四季度的营收水平。对快递公司而言，如何把握电商促销节点提升派件效率成为重中之重。
突如其来的新冠肺炎疫情给快递业带来了难得的发展机遇，同时也意味着行业洗牌期的来临。小型快递公司的获客和物流成本增加，使得快递业格局愈加向头部企业倾斜，“马太效应”加剧。
快递专家杨达卿在今年5月接受时代周报采访人员采访时表示，传统的通达系电商快递更重视业务规模的扩张。而要实现业务规模扩张，短期内最奏效的就是价格战。
“但价格战不能无限期地打，疫情会让一些企业的价格战走到承受力的临界点，行业再整合的可能性就会加大。”杨达卿说。
竞争加剧
2020年年初，作为劳动密集型行业的快递业，同样受到了疫情影响。不过，疫情导致的“宅经济”同样催生了庞大的网购需求。
从下半年开始，快递行业的业务量和增速均已回升至2019年同期水平。来自国家邮政局的数据显示，2020年前三季度，全国快递业务量完成439.1亿件，同比增长26.4%；业务收入完成5271亿元，同比增长24.1%。得益于消费复苏和线上零售渗透率的提升，2020年9月，我国快递业务量同比增长45%，创下2017年以来单月最快。
在快递行业上市公司中，行业龙头顺丰控股（002352.SZ）依然在营收和净利润等方面保持着绝对优势。
三季报显示，2020年前三季度，顺丰控股实现营收破千亿，达1095.94亿元，同比增长39.13%，归母净利润55.98亿元，同比增长29.84%；扣非净利润51.05亿元，同比增长45.38%。同时，顺丰控股也是A股四大快递公司中唯一实现扣非净利润正向增长的企业。
这得益于顺丰控股于2019年推出的特惠专配业务，虽然单票收入有所下跌，但却有效弥补了公司在电商市场上布局的不足。
“通达系”的竞争则依旧激烈。
2020年前三季度，圆通速递（600233.SH）和韵达股份（002120.SZ）的营收分别为234.2亿元和230.87亿元，分别同比增长8.34%和-4.81%；归母净利润分别为13.86亿元和10.2亿元，分别同比增长0.69%和-47.83%。
相比之下，申通快递（002468.SZ）与竞争对手的差距正逐步扩大。财报显示，2020年前三季度，申通快递营收147.12亿元，同比减少6.03%，归母净利润520.42万元，同比减少99.53%。申通快递不仅是4家A股快递上市公司中营收和净利润规模最小的一家，同时其在营收和净利方面的增速也是最低的。
11月1日，一位熟悉快递行业的投资人士对时代周报采访人员表示，对于快递公司而言，旺季往往是从11月才正式开始。各家快递公司在“双11”的表现如何仍然可能会对2020年全年的业绩排名造成影响。
“目前来看，中通快递（ZTO.NYSE/02057.HK）依靠规模优势，大概率会再度成为‘通达系’的老大哥，而圆通和通达究竟谁能更胜一筹，还要看之后的表现。”上述投资人士说。
电商搅局
随着竞争加剧，行业集中度亦再次提升。建银国际的数据显示，截至2020年9月底，快递行业CR5（行业前五名）集中度达到75%，较2019年提升7%，“大部分市场份额集中到行业龙头中，一些二线公司在激烈的竞争和严重亏损中被迫退出市场”。
2020年9月，中通快递董事长赖梅松就公开表示：“中国一定会诞生市场份额30%乃至超30%的快递企业。”
而在快递业新一轮的整合过程中，电商将扮演越来越重要的角色。
如今，除了京东旗下的京东快递、阿里旗下的菜鸟网络外，社交电商拼多多似乎也有意扶持极兔速递加入电商物流战局。
2015年8月，极兔速递在印尼诞生，业务覆盖中国及东南亚国家。资料显示，极兔速递创始人是OPPO印度尼西亚前CEO李杰和OPPO创始人陈明永。同时，OPPO、vivo也是该品牌的主要客户之一。
据媒体报道，极兔速递已经完成全国省市100％覆盖，截至今年10月，全国运输干线数量超过1500条，干线运输车辆超2000台；目前，国内网点数也已超过1万家；订单方面，今年9月下旬，总的日票量达到1000万。
面对极兔速递的来势汹汹，今年“双11”前夕，圆通速递、申通快递和韵达股份甚至对极兔快递进行“围剿”。纷纷下发通知称，不得旗下网店代理极兔快递的业务。
电商平台对快递企业的态度无疑将深刻影响快递市场的整体格局。