罗永浩|罗永浩要来A股直播带货了?尚纬股份28倍高溢价收购遭七大问询


收购罗永浩直播电商主体公司的计划呼之欲出 , 11月9日 , 尚纬股份(603333.SH)开盘封上涨停板 。
11月8日晚间 , 尚纬股份公告称 , 拟以不超过5.89亿元现金向李钧、罗永秀、深圳小野科技有限责任公司(“深圳小野”)、天津梅薇科技合伙企业(“天津梅薇”)、成都天府浅石股权投资合伙企业(“浅石投资”)等股东收购成都星空野望科技有限公司(“星空野望”)40.27%股权 。
与上述现金收购互为条件的是一揽子股权协议转让 。 上市公司第二大股东李广元(交易前持有上市公司 28%的股份)将向李钧、龙泉浅秀、孔剑平等人协议转让所持公司15%股权 。
星空野望是何来头呢?
成立于今年4月15日的星空野望是罗永浩直播电商的主体公司 , 今年9月前 , 其很大程度上依赖于关键主播罗永浩 。 此外 , 公司股东之一的罗永秀 , 是罗永浩的兄弟 。
这或许意味着 , 罗永浩要借机登陆A股直播带货了 。 不过 , 5.89亿元的收购价 , 相比星空野望截至今年9月30日的净资产5192.48万元 , 溢价率高达28倍 , 引发上交所追问“本次高溢价收购的合理性” 。
罗永浩兄弟将套现约2.58亿元?
公告披露 , 星空野望是一家基于新媒体平台从事直播电商、新媒体整合营销以及电商代运营等综合型电商服务机构 , 成立于2020年4月15日 , 注册资本为208.9552 万(元) , 注册地址为四川省成都市成华区东三环路二段航天路6号 。
星空野望称 , 自2020年4月成立至今 , 已快速成长为直播电商领域的头部服务机构之一 , 具备优质的内容生产能力、标准化的运营执行能力以及出色的供应链选品能力 , 既能满足品牌方“品效合一”的营销需求 ,又能为明星艺人、MCN(Multi-Channel Network , 即多渠道网络服务)机构等提供“拎包入驻”式的直播电商全方位配套服务 。
报告期内 , 星空野望的业务主要通过“抖音”平台开展 。
截至今年10月底 , 除了与罗永浩建立正式的合作关系 , 星空野望的合作艺人包括戚薇、李诞、吉克隽逸、胡海泉、钱枫等 。
罗永浩|罗永浩要来A股直播带货了?尚纬股份28倍高溢价收购遭七大问询
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【罗永浩|罗永浩要来A股直播带货了?尚纬股份28倍高溢价收购遭七大问询】
从业绩表现来看 , 星空野望自今年4月15日成立至9月30日的半年内 , 实现营业收入3.69亿元 , 净利润为3993.66万元(未经审计) 。
罗永浩|罗永浩要来A股直播带货了?尚纬股份28倍高溢价收购遭七大问询
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值得一提的是 , 尚纬股份在收购中对星空野望的估值 , 分成两部分 , 一部分股份按15亿元估值 , 另一部分按12亿元估值 , 估值差异化安排取决于是否承担业绩对赌 。