韩剧集合处|基金必读: 外资机构"入局" 壳牌石油旗下范达基金申请设立公募( 二 )


[试点机构"扎堆"上线 基金投顾打响市场争夺战]
10月24日 , 公募基金投顾试点相关指引落地已满一周年 。 近一年来 , 基金公司及其子公司、第三方基金代销平台、券商等已获批试点资格的机构接踵推出了基金投顾服务 。
目前 , 海内市场上的基金投顾业务 , 大多以"能够提供多元化投资组合、专业化投资建议"等为卖点 。 而市场更为关心的是 , 除了多元化的投资组合、投资策略 , 基金投顾业务如何真正达到与投资者利益绑定、为投资者赚取更多回报的目标 。
在业内人士看来 , 海内投顾业务实在正处于从0到1破局的阶段 , 市场空间巨大 。 但与此同时 , 开展基金投顾业务也面临诸多挑战 , 该产品不会在短期内成为"爆款" 。 (中国经营报)
[华晨汽车债券违约连锁反应:华泰资管、东方基金等踩雷]
华晨汽车债违约 , 使得持有华晨汽车债券的相关基金受到波及 , 有资管机构对基金进行了估值调整 。
10月24日 , 华泰证券(上海)资产治理有限公司(以下简称"华泰资管")发布了关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 。 公告指出 , 根据华泰资管的估值政策和程序等有关划定 , 经公司与托管银行协商一致 , 决定自2020年10月23日起对公司旗下基金所持有的华晨汽车集团控股有限公司发行的17华汽01(代码为143017.SH)等债券进行估值调整 。
除了华泰资管 , 不少公募基金也泛起在了华晨汽车旗下债券机构投资者名单之中 。 根据Wind查询 , 东方基金治理股份有限公司治理的债券基金东方臻宝纯债C表露的2020年一季度呈文 , 19华集01为其重仓债券之一 , 持仓占基金资产净值比例为8.56% , 持仓市值为9000万 。
截至2020年10月29日 , 华晨汽车尚存14只债券尚未兑付 。 债券余额合计172亿元 。 从到期分布看 , 华晨汽车到期及回售压力集中在2021年、2022年 , 债券到期及回售规模分别为65亿元、92亿元 , 涉及债券分别为4只、8只 。 (经济观察报)
[基金申赎"怪现状"诺安成长不降反增 折射出什么规律?]
跟着基金三季报出炉 , 三季度基金申赎情况得以揭晓 。 令人诧异的是 , 除了老牌绩优的产品外 , 个别因净值波动较大而屡屡上热搜的基金 , 三季度份额也不降反增 。
Choice数据显示 , 三季度规模增长在50亿元以上的主动治理权益类基金有15只 , 基金规模增长超百亿元的有3只 。 其中 , 较具代表性的诺安成长混合基金 , 在三季度净值下跌8.73%后(同期上证指数上涨7.82%) , 依然迎来116.12亿元的规模增长 。 相反地 , 一些基金三季度业绩不错 , 却遭基民大量赎回 。
基民一买一赎之间 , 折射出当下基金投资的怪状 。
业内人士提醒基民 , 长期来看 , 优秀的偏股型基金是可以穿越市场周期的 。 基民需要考虑清晰的 , 一是自己承受波动的能力 , 二是所投资金的投资周期 , 最重要的是选择的基金是否"靠谱" 。 (上海证券报)