蚂蚁集团|巨兽的系统(下):蚂蚁“链”有多长,来看看它的朋友圈( 二 )
A股伙伴
在蚂蚁集团当前核心的数字支付、数字金融、数字生物三大业务板块中 , 华西证券研报表示 , 恒生电子、卫宁健康、宇信科技、润和软件、朗新科技、捷顺科技、南威软件、易联众 , 这些都是蚂蚁集团当前的主要合作伙伴 。
不难看出 , 蚂蚁集团投资的上述大部分上市公司中 , 亦是其主要的合作伙伴 。 华西证券表示 , B端金融科技桥头堡恒生电子、C端本地生活桥头堡朗新科技值得关注 。
【蚂蚁集团|巨兽的系统(下):蚂蚁“链”有多长,来看看它的朋友圈】
以蚂蚁间接参股的朗新科技为例 , 该公司在9月末接受机构调研时表示 , “我们与支付宝直连的生活缴费平台市占率第一 , 大约占国内线上生活缴费的40%市场份额 。 ”
除了生活缴费之外 , 朗新科技与蚂蚁集团在智慧停车业务和充电服务上共建开放平台 。
再以蚂蚁间接参股的润和软件(300339.SZ)为例 , 其在今年半年报中表示 , 在金融科技领域 , 公司与蚂蚁集团深度合作 , 联合完成了“新一代分布式金融核心系统”的研发工作 , 积极推进业务开展 。
除了与直接或间接参股的A股公司有深度的合作之外 , 经济观察报采访人员根据同花顺数据不完全统计 , 蚂蚁集团亦与其他超过20家A股公司有合作关系 。
对A股影响几何?
蚂蚁集团这只超级巨兽的上市搅动着市场的神经 , A股相关概念股也时不时躁动 。 Wind数据显示 , 蚂蚁集团概念股共有33只 。 截至10月29日 , 其中君正集团、复星医药、合肥城建、恒生电子等18只概念股年内涨幅超10% 。 而雄帝科技、海泰发展、润和软件、中国太保4只概念股跌幅超10% 。
值得一提的是 , 近期市场表现低迷 , 市场上有观点认为:按照蚂蚁集团的体量 , 下跌的部分原因可能是担忧蚂蚁集团上市会产生“抽血效应” 。
对此 , 券商机构相对比较乐观 。 华西证券计算机团队认为 , 巨无霸IPO融资带来的吸血效应可能并不显著 , 即“蚂蚁踩不死大象” 。 回顾巨无霸IPO项目:中芯国际、京沪高铁、邮储银行、工业富联 , 该团队统计了全A指数在公司上市前后的涨跌幅 , 结果显示巨无霸上市带来的资金分流(抽血)效应并不显著 。
广发证券策略团队认为 , 蚂蚁上市的资金面影响主要在预期 , 但悲观预期可能提前迅速消化掉 , 市场核心交易逻辑不在于此;根据上市当日成交额下调测算 , 实际流动性影响很小 , 核心逻辑在于非限售股份压缩、发行前估值抬高(压缩二级市场溢价)、存在H股价格锚;有限流动性下 , 近期其他新股估值溢价可能下调;科创板存量股票估值分化加剧;长期看 , 蚂蚁“示范效应”主要体现在估值体系重塑 , A股趋于美股、港股化 , 即优质成长股可能长期被市场赋予高估值 。
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