股票|上市碾压茅台？全球最大IPO来了( 二 ) |中年|低薪|

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图片来源：招股书
蚂蚁集团的招股意向书显示，不考虑超额配售选择权，此次A股发行股数不超过16.71亿股，占发行后总股本数量（A股+H股）的比例不超过5.50%；全额行使超额配售选择权，此次A股发行股数不超过19.21亿股，占发行后总股本数量（A股+H股）的比例不超过6.22% 。
已有部分投资者签署了战略投资者认股协议，拟参与认购蚂蚁集团本次发行之A股股票，阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售，认购7.3亿股， IPO完成后，阿里巴巴对于蚂蚁集团的持股比例依旧不超过33% 。
这一投资动作既是看好蚂蚁集团的长期发展，也与阿里巴巴自身战略密切相关。此外， “重仓”A股也显示了阿里巴巴对中国资本市场和中国经济增长潜力的信心。
蚂蚁集团科创板IPO还吸引了包括中投公司、社保基金、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布达比投资局、沙特公共投资基金等全球十大主权基金中的六家。
除保荐跟投和公募基金外，参与战略配售的其他投资者获得的配售股票中， 50%股份限售期限为12个月， 50%股份限售期限为24个月。这也意味着，这些全球顶级的主权财富基金和阿里巴巴等机构投资者，都将长期持有蚂蚁股份。
此外，蚂蚁还在初始发行安排中，留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新” 。按照市场预估的两万亿估值计算，面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。
用户超10亿，数字支付118万亿元
蚂蚁IPO在即，公司在招股意向书中也更新了财务数据。
招股书披露，从当前业务规模来看，蚂蚁年活用户超10亿，连接商家数超8000万；支付交易量为118万亿元；合作金融机构超过2000多家。

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蚂蚁集团21日发布的公告显示，今年前三季度其实现营业收入1181.91亿元，同比增长42.56% ，主要来自数字金融科技平台收入的增长；实现毛利润695.49亿元，同比增长74.28%；整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84% 。
2017年-2019年，蚂蚁集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元；同期净利润分别为82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元；2020年上半年，蚂蚁集团营收725.28亿元，净利润219.23亿元。
在收入构成上，根据蚂蚁公布的数据， 2019年的数字金融科技服务收入为677.84亿元，约占营收规模56.2% ，截至2020上半年，这一数字增长至63.4% 。
在更新的招股意向书中，蚂蚁集团说明了募集资金投资四大方向，包括助力数字经济升级（占比30％）、加强全球合作，并助力全球可持续发展（占比10％）、进一步支持创新、科技的投入（占比40％）、补充流动资金（占比20％）。