海底探探|汇丰银行首次遭除名, 无法介入发行中国美元债, 汇丰回应

15日，中国财政部发布公告，日前在香港特别行政区发行的60亿美元主权债券首次采用了Reg S和144A双规则发行，此次发行是财政部自2017年重启美元主权债券发行后的第四年，第五次，据媒体报道，该次主权债券发行委任银行包括4家中资银行和9家外资机构，不外过去的合作对象汇丰并不在此列。

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汇丰不再开展美元主权债承销合作
据报道，介入此次债券承销的银行包括中行、交行、建行以及中金公司4家中资，外资机构有九家，分别是美银证券、花旗、摩根大通、高盛（亚洲）、瑞穗证券、渣打银行、德意志银行、中国信托银行和东方汇理银行。自中国从2017年恢复发行美元债券后，汇丰银行是第一次缺席。
对此汇丰银行发言人称，该行在协助债券发行方面业务能力一直处于领先，未来还将继承协助中国资本市场开放。汇丰发言人表示将继承和中国财政部保持良好合作。
汇丰此次被除名并不让人意外，但此次发债面向的投资者实际上更为广泛，据德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）接受采访人员采访时表示，今年财政部以双规则发行将使美在岸合格投资者也能介入其中。

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债券受国际投资者欢迎
144A发行规则值发行人可以不在美证监会注册，不受信息表露限制的债券，通过144A发行规则可以引入美国境内合格的投资者。对此财政部解释，引入美境内合格投资者是为了拓宽投资者群体，体现了中国更高水平的对外开放决心信念和决心，顺应经济金融全球化趋势，深化和国际资本市场的融通，以及加强同国际投资者的合作，这有利于海内国际双循环发展促进的格式。
此次中国财政部发行美元主权债也获得了国际评级机构的认可，三大评级机构尺度普尔、穆迪和惠誉分别给出了“A+”“A1”和“A+”的评级。

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【海底探探|汇丰银行首次遭除名, 无法介入发行中国美元债, 汇丰回应】据券商中国报道，此次发行的60亿美元主权债券中有分3年期、5年期、10年期和30年期债券，目前发行情况看订单规模达到发行量4.7倍，投资者对增持中国的爱好不减，客观上这也和外界对中国经济发展预期进步有关。今年IMF上调了中国2020年经济增长的预期，乐观预期也给市场带来了积极影响。