南斯拉夫|一个拼凑起来的国家在二战中俘获近30万德军，后来还敢跟苏联叫板叫板|丘吉尔|德军|南斯拉夫|铁

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1944 年7 月，在南斯拉夫解放军总部。铁托（右）与弗拉多（左）和卡德尔（中）研究抗战大计
1941年4月6日，轴心国大举入侵，不到一个月南斯拉夫就沦陷了。南斯拉夫境内有好几股势力，由旧军官米哈伊洛维奇领导的“切特尼克”（塞族语，指绿林军）打着维护塞尔维亚民族利益的旗帜。切特尼克主要由旧军人组成，他们时常袭扰德军，属于反法西斯力量。可是当铁托的游击队发展起来后，切特尼克便出来破坏，他们散布流言说战争结束后，共产党会搞“共产”，把东西都没收。另外还有乌斯塔沙，他们打着维护克罗地亚民族利益的旗帜，虽然投靠德国人，但是在当地颇有群众基础。
在复杂的形势下，铁托的部队纪律严明，在反侵略战争中打出了“军民鱼水情”，部队发展到15万人。1942 年11月初，铁托解放了西部重镇比哈奇，并占领了南斯拉夫五分之一的领土。人们称之为“比哈奇共和国”，德国人则称之为“铁托国”。此时，德国人看出了游击队的威胁，一次次地派兵围剿；盟军方面也看清了南斯拉夫真正的抵抗者是谁。
随着意大利的投降，铁托的日子开始好过起来。1944年6月，盟军完成诺曼底登陆，准备在意大利发起新攻势，为此丘吉尔从英国赶来，8月12日，丘吉尔和铁托在那不勒斯第一次见面。铁托穿着一身崭新的制服，显得严肃而又郑重其事。丘吉尔则穿着一身白色工装，显得随便得多。这两位领导人，除了出身和政治信仰不同，他们有着太多的相似处。丘吉尔说，“可惜我年纪大了，不能在南斯拉夫跳伞着陆了，不然我要到南斯拉夫去作战”，铁托说：“可是你已经派去了你的儿子。”丘吉尔激动得泪水都流下来了，他的儿子伦道夫·丘吉尔在英军驻南代表团任联络官。
斯大林不想落在丘吉尔后面，9月下旬，斯大林见到了。这是他们第一次正式会见。谈到这次与斯大林会见的气氛，铁托说：“会谈非常冷淡，我想原因是那封叫他不要指手画脚的电报”，在会谈结束后，保加利亚党的领导人季米特洛夫告诉他：“瓦尔特，主人对你的那个电报大生其气，他气得直跺脚。”
不过，铁托还是得到了自己想要的东西，他不失时机地向斯大林提出，南斯拉夫军队现在只有一个装备英国“斯图亚特”坦克的装甲师，为了解放贝尔格莱德，请求苏联支援一个坦克师供南军支配，对付德国坦克，苏联的T—34正合适。为了拉拢铁托，不落在丘吉尔后面，斯大林非常爽快地答应了他的请求，斯大林对铁托说：“瓦尔特，我给你的不是一个坦克师，而是整整一个坦克军！”此外，斯大林还给了铁托两个航空师和其他重武器。