公司公告|猝不及防！?棒杰股份时隔三月再谋重组，预案刚披露股价却跌停了 |

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该来的总是要来的。《大众证券报》上周六的报道《棒杰股份掌门人“青睐”他司股票》，提及投资者薛先生称“从棒杰股份公告来看，后面还是要搞资产收购的。老板都一门心思地投资其他公司的股票” ，此观点三天后即被验证。本周二晚间，棒杰股份(002634)披露重组预案，拟置出现有资产，置入从事AI算法服务的资产。
重组后实控人不变
根据预案，棒杰股份本次重组分为重大资产置换和股份转让两部分，其中股份转让以重大资产置换为前提。棒杰股份拟以除库存股外的全部资产及负债作为置出资产，与交易对方持有的深圳市华付信息技术有限公司(下称“华付信息”)51%的股权进行资产置换，置出资产最终由陶建伟、陶士青、金韫之共同指定的主体承接。本次交易中，华付信息100%股权预估值为14.9亿元，对应置入资产的预估值为7.60亿元。
在上述资产置换实施的前提下，陶建伟、陶士青、金韫之将其持有的棒杰股份8240.78万股(占总股本17.94%)转让给张欢等共计15名股份受让方。交易完成后，华付信息第一大股东张欢直接持有棒杰股份6.1%的股份，华付信息主要管理层黄军文直接持有5%的股份，除张欢及黄军文外的其他股份受让方(财务投资人)将合计持有6.84%的股份。陶建伟及其一致行动人陶士青、陶建锋、金韫之合计持有棒杰股份23.4%的股份，陶建伟仍为第一大股东、实际控制人。
预案显示，华付信息成立于2015年，系国家级高新技术企业、双软企业。公司主要产品类别包括软件技术服务、软件产品(含算法 SDK 及 AI 系统)、系统集成(含智能终端)、IT 开发服务等。截至2020年6月30日，华付信息净资产为1.95亿元。华付信息100%股权预估值(14.9亿元)较净资产增值662.49% 。华付信息2018年、2019年、2020年上半年分别实现净利润3459.94万元、4708.55万元、3336.29万元。业绩承诺方承诺华付信息2020年度、2021年度、2022年度实现的净利润分别不低于6700万元、9300万元、1.22亿元。
四个月二度谋重组
对于本次资产重组，棒杰股份称：“本次交易不构成重组上市。本次交易后，上市公司原有业务全部置出，主营业务变更为基于软件技术及AI算法的行业解决方案，上市公司主营业务的成长性将得到显著提升。 ”
实际上，主营业务为无缝服装的设计、研发、生产和营销，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务的棒杰股份“转型发展”的想法由来已久。就在5月份，刚刚进行过筹划过一次资产重组。其时，公司与优创投资、皮涛涛签署了《投资意向书》，拟向优创投资、皮涛涛以发行股份的方式购买绿瘦健康产业集团有限公司(下称“绿瘦健康”)的100%股权。值得关注的是，此次收购完成后，棒杰股份的实际控制人将发生变更。