i黑马|张一鸣离不开淘宝

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来源丨燃财经（ID:rancaijing）作者丨赵磊编辑丨饶霞飞孤军奋战的TikTok可能已经来到了它的乌江之畔，走向不可避免的结局。8月27日，美媒CNBC报道称，据消息人士透露， TikTok的业务出售协议，很有可能在未来几天内就达成，但收购方仍未确定是哪一方。 CNBC的另一篇报道文章中则提到了更为具体的时间期限，称交易将会在48小时之内达成。CNBC援引消息源的说法称，虽然出售协议有望达成，但目前买家是何方还未敲定， TikTok将在微软（Microsoft）和甲骨文（Oracle）之间做出选择。另据报道，美国零售业巨头沃尔玛（Walmart）也已加入到了这场交易谈判中，沃尔玛将与微软合作竞购TikTok 。如果消息属实，字节跳动很快将失去TIkTok这把披靡海外的利剑，全球化的战略将受到重挫。今年3月份，字节跳动八周年，张一鸣曾把全球化作为接下来的重要方向，据悉， TikTok的长远目标是成长为Facebook量级的全球公司，资本市场也非常看好TikTok未来的发展，并给出了400~500亿美元的高估值，鉴于此，字节跳动在一级市场的整体估值也高达1200亿美元。多家投资机构表示，如果失去TikTok ，字节跳动的估值将至少缩水400亿美元。接下来的问题就是，字节跳动该如何撑起如此高的估值？毫无疑问，字节跳动需要讲出一些新故事，字节跳动不缺流量，教育、游戏、电商，就是最好的商业化变现途径。一旦字节跳动的战略重心被迫转向国内后，这些本就是规划之内的业务，将会以更快的速度推进。“海外对短视频来说是很大的增量市场，但在国内不论是短视频还是教育、游戏、电商，都是非常激烈残酷的存量竞争，字节跳动需要花费大力气才能在这些自己不擅长的领域打开局面。 ”一位投资人对燃财经表示。在国内，字节跳动的两大核心产品抖音和****已经持续为其创收数千亿人民币，但是在教育、游戏以及电商等新领域，字节跳动还没能跑出来一个能接棒的核心产品，本来TikTok的营收已经走上快车轨，有望成为下一个增长引擎，但飞来横祸让字节跳动的国内业务再次承压，抖音和****也将继续承担现金奶牛的重任。上周，抖音与淘宝签订新一轮年框合作，包括广告和电商两个部分，据晚点报道，去年抖音和淘宝达成的合作规模为70亿，今年这一规模接近200亿。由于广告收入90%都是利润，对于年收入约700-800亿的抖音来说，淘宝算是最大的金主，某种程度上，在TikTok海外遭难之时，淘宝的这份合作堪比雪中送炭。淘宝和抖音的关系一直比较微妙，此前业界一直流传抖音直播带货将和淘宝“脱钩”的传言， 8月26日，这个传言成真，抖音直播间将不支持第三方来源商品，淘宝、京东商品10月9日起将无法接入抖音。在外界看来，这个动作体现了字节跳动要讲好电商新故事的迫切心情。此前，字节跳动在上海成立了电商中心，并开始大肆挖人。据悉，目前挖的人，主要是有商家资源的市场部人员，还有电商相关的技术人员，但不包括公关团队。值得注意的是，抖音构建电商闭环，受影响最大的其实是宝洁等大品牌。他们的供应链都在淘宝，也愿意在抖音砸钱，购买流量后，在淘宝完成交易。抖音不支持淘宝链接，会给他们惯常用的营销方式带来困难。前脚签完年框，后脚屏蔽链接，抖音和淘宝的博弈愈发激烈，既有共同利益，又有直接竞争，这种竞合关系还会持续很长时间，双方的攻防也会随着大环境和自身业务情况不断转换，这将是今年最有趣的商业案例之一。01淘宝是抖音最大的金主据晚点报道，今年618前夕，字节跳动低调成立了电商事业部，此前其电商业务分散在抖音、商业化等不同部门，此次则升级为与抖音、****、游戏、Zero（教育及新业务）、商业化并列的一级业务部门。字节跳动电商业务部并不单一负责抖音上的电商业务，而是包括抖音在内的内容平台背后的直播和电商中台，负责其运营、平台规则、品牌商务等上下游链路工作，抖音小店是目前重点发展的产品。虽然抖音小店目前已经成为抖音直播电商最重要的交易渠道，但是一位直播行业资深人士告诉燃财经，目前抖音自己的电商能力闭环非常薄弱，从抖音小店的用户体验、商家入驻的数量和整个的品牌认可度都远远不够。“屏蔽第三方商品还是为了提升抖音小店的商家入驻数量，并倒逼其提升自己的闭环能力，比如自己的TP（代运营）、店铺运营、客服、物流、页面设计等，有可能未来还会再次开放京东、拼多多、淘宝的渠道。 ”上述人士表示。由于在电商层面存在竞争关系，抖音和淘宝的合作集中在短视频广告领域， 2019年，抖音和淘宝签订了70亿元的年度框架协议，其中60亿元广告、10亿元的电商佣金，抖音将自己定位为电商生态中的流量提供方。一位接近阿里的人士告诉燃财经，今年抖音和淘宝续签了年框，但在合作金额上，仅仅是淘宝平台，应该是没有此前晚点报道的200亿元这么高。据悉，淘宝和抖音的合作方式主要是两种，一种是像618、双十一这种重大活动，淘宝天猫会做投放和流量采买，其中很多资源最终会给到商家；另一种是CPS（按销售付费）的分佣，短视频或直播带货，会跳转到淘宝来成交。“淘宝跟抖音合作好几年了，淘宝肯定是抖音最大的第三方合作方。 ”上述接近阿里人士表示。他大致估算了一下，去年抖音的广告收入业内预估大概是800亿元，其中淘宝和抖音的合作在70亿元，除此之外，天猫和淘宝的商家，尤其是天猫的商家，也会独自去抖音做广告投放，据统计，金额大概在100亿元，两者相加，大概接近抖音广告收入的四分之一，今年的合作如果加上平台商家的广告投放， “200亿肯定是有的” 。“阿里的很多部门都在和抖音合作，并没有一个部门来统筹整个集团一年跟抖音的合作金额是多少，各个部门都可以去合作，因此很难搞清楚这个数字具体是多少，各部门只知道自己和抖音合作的情况，另外还有一些按CPS来交的费用，金额就更不确定了。 ”他表示。字节跳动2019年的总营收至少1200亿元，按照上述说法，来自阿里体系的收入占其总收入的六分之一，而字节跳动2020年的营收目标定在2000亿元，与阿里的合作规模整体超过去年，因此，从集团层面看，字节跳动绝对不能失去阿里这个大客户。