|没有结束！还有不确定！

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01
闲聊

仓位变动：99% → 99%

市值变动：52.2w→ 52.4w
模拟操作：无

大家晚上好，我是小师妹，一个陪你慢慢变富的贴心小伙伴。

最近一段时间，中概互联跌了很多，有一些声音说，目前已经来到了历史底部，龙头公司估值也基本触及历史底部，所以，将迎来业绩和估值的双底。
实际上，港股里的互联网，消费和医药公司，长期以来都给足了溢价。特别是互联网，如果只看市盈率这样的估值指标，确实非常便宜。
但其实，多数互联网因为战略考虑，都大量投资了互联网企业，并且一度创造了一个热词，叫“独角兽” 。这些股权的未来，看起来都十分美好，但经过最近一年来国内外政策的不确定后，其估值到底还有多少吸引力呢？独角兽公司的股权价值，最重要的就是看其是否为真的独角兽，如果在一个行业里，确实没什么竞争对手，那就可以放心一些，否则，面对大量竞争，政策又缺少足够的确定性，就很难让人安心。有些表面风光的公司，其实岌岌可危，而一些默默无闻，甚至被市场看衰的公司，却有长期投资价值。互联网企业之间的竞争内卷，还没有结束的迹象，所以，还不见得真有多便宜。如果一定要关注互联网企业，我个人认为，不如关注公司竞争力几年内都不会改变的企业，单独投资更好。
其实，在港股，美股这种机构投资者主导的市场，想赚取超额收益，其实挺难的。如果觉得搞不清，哪些公司的竞争力在几年都不会改变，那就放弃好了。尽量去做对自己来说容易的事，比如市场冷清的时候买入，定投指数等，其实也挺不错的。一切不着急，慢慢来就好……
02
干货东北证券一篇看空猪周期的报告引起热议，因为中国没有做空机制，出看空报告得罪人还没好处，所以一般不会写看空报告。这篇报告的主要观点是存栏下降较慢，股价都是博弈拐点的资金炒作。
正好牧原股份等猪企三月份的出栏量确实都挺多的，好像也验证了这个观点。
之前我和大家聊过：

周期股在底部的时候，往往大家都觉得再扛一会就可以天亮了，所以都强撑，然后导致周期底部异常残酷。
疫情以来，很多大型企业倒闭，都是觉得疫情很快会过去，然后把自己辛苦赚来的钱搭进去不算，还借钱希望翻身，最终黯然破产。
其实这和周期底部是一个道理，都知道这里是底部，但有时候就是熬不过去。我到农业农村部逛了下，目前没有更新三月份的新数据，但我个人也觉得猪价没这么快见到拐点，关注这个行业的，多一分小心也没什么不好的。 …… 。
华夏中国交建REIT今天发售了，规模为7.05亿元的产品，今天单日认购规模达到了700亿，看来大家对于稳定分红的产品还挺有兴趣的。这说明外面钱还是挺多，只是对股票之类的风险资产，不感兴趣，之前说存款搬家的人，最近好像没什么声音了。

以后我多和大家聊聊这种稳定分红的产品，这个产品我也会跟踪，看看会不会出现我说的深度折价。 …… 。昨天有人问到水泥，好正今天祁连山发公告了：2022年一季度净利润同比预计减少4100万元到4600万元，同比减少87%到99% 。原因是原煤采购价格上涨导致产品成本上升，公司所在部分区域受新冠疫情影响，导致水泥销量同比减少。最近地产带动了水泥，建材等，但我维持观点，只是情绪炒作。
…… 。吉比特公告， 2021年净利润14.68亿元，同比增长40.34% ，拟10派160元。这家公司我印象里靠着老产品吃饭的，但目前看，近几年经营得还不错的样子，没有融资，分红也一直在增加，后续可以跟踪观察一下。 【|没有结束！还有不确定！】