双碳|加速融入千行百业，物联网迈入黄金时代

进入财报季，上市公司的第三季度财报陆续披露。受到大环境影响，不少企业的财报都稍显“平淡”，但其中也不乏亮点。在2021年，越来越多的企业在财报中发布物联网业务的增速，将其视为公司新的营收支柱。如高通在财报中提到其物联网部门2021年第四季度收入同比增长66%，Silicon Labs的业务营收接近60%的份额来源于物联网，恩智浦的工业和物联网终端市场营收年增18%，PTC也在报告中提到其增长的动力主要来自于物联网业务，同比增长50%。
物联网相关企业发布的财报也可圈可点，在全球化IoT开发平台涂鸦智能（NYSE: TUYA）本季度公布的财报中，有两个数据维度值得关注：一是公司整体毛利率同比增加8.2个百分点至42.6%，创下单季新高，并已连续五个季度实现增长；二是SaaS及其他业务收入同比前三季度约302%，势头迅猛。这意味着涂鸦更高价值的产品获得了市场“买单”，以平台+软件为主的云服务龙头的优势逐渐凸显。

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涂鸦智能2021年第三季度财报数据
事实上，“物联网何时能真正爆发”曾一度被不停地提出和探讨。在2017年，思科发布的一份报告更是指出，60%的物联网项目均以失败告终。但现在，从各个公司的财报数据可以看到，情况发生了反转，企业开始从物联网项目中得到真正的投资回报，摘到“成功之果”。而在宏观层面，物联网更是成为了新一轮科技周期的关键词之一。不久前，工信部、网信办等8部门联合印发的《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》（下称《行动计划》）提出四大行动12项重点任务，并明确到2023年年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，为物联网描绘出了清晰的蓝图。

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物联网的东风来了《行动计划》从物联网技术创新、产业生态建设、重点领域应用推广和安全管理等方面给出了清晰明确的指导。比如，通过加强政策引导，协同进行技术创新，突破关键核心技术，补齐高端传感器、物联网芯片等产业短板；在社会治理、行业应用、民生消费三大领域重点推进12个行业的物联网规模化部署等。尤其值得关注的是，在《行动计划》中“物联网融合应用发展行动”单独作为一节来讲述，足见主管机构对于物联网与千行百业融合的高度关注。
事实上，经过多年的持续渗透，物联网技术已经逐渐应用到智慧工业、智慧农业、智慧酒旅、智慧养老、智慧零售、智慧能源、智慧交通出行等众多领域。比如作为浙江省未来社区试点项目的杭州的采荷街道就是智慧社区打造的典型案例。杭州采荷街道有36个上世纪八九十年代建造的老旧小区，脏乱差曾一度让社区居民皱眉，借助物联网技术，这些建成近四十年的老旧小区实现旧貌换新颜，不仅独居老人有了完善的关爱和安全管理体系，社区居民也过上了App呼叫电梯、门禁安全通行、车辆快速出入的智慧化生活。

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物联网让生活变得更加便利，也让工厂摇身一变成了“智慧工厂”。有45年历史的电工配件制造厂鸿世电器曾一直聚焦于传统电工市场，随着智能化浪潮来临，鸿世电器开始借助物联网技术谋新求变。如今在鸿世电器的生产车间，自动化设备取代了人工监测，将监测效率提升了3倍以上，通过涂鸦云智造PMS系统，鸿世电器生产异常数量下降超过50%，基本杜绝了标签打错，物料混乱的情况。
物联网应用深入生活的方方面面时，物联网行业需求和产业格局也在悄然发生改变。一方面，经过漫长的优胜劣汰以及投资加大，行业开始出现了集中化，先行者与后来者之间的差距正在不断扩大，生态优势开始显现。另一方面，随着物联网进入应用落地阶段，企业对于快速交付、简单易用的物联网方案需求也变得越来越大，这让涂鸦智能等中立且开放的平台型公司受到了欢迎。因为这些企业通过提供快速开发、部署、管理应用的能力，从而让物联网开发者无需考虑底层基础设施扩展、协议对接、第三方系统对接等问题。
这反映到了财报上，涂鸦智能2021年第三季度财报显示，凭借丰富的Connected by Tuya（CBT）设备生态与强网络效应，三季度涂鸦智能赋能支持的设备SKUs从第二季度末的41万个增长超50万个。另一方面，平台注册开发者数量也在持续增长，截至三季度涂鸦智能已有超44万名开发者。