亿纬锂|?二线电池厂商＂围攻＂宁德时代( 三 )

这也反映了做为产业链中游，上下受制于人的动力电池厂商的另一个发力点，上游买矿收材料，下游找更多朋友。新能源车庞大的供应链中，合作和博弈共存，上下游互动越来越频繁，这成为行业格局变化中的动态因素。
明显的趋势是下游车企为谋求更大的话语权，纷纷发力自研，并主动扶持二三线厂商，“去宁化”在2021年成为一种叙事。
宁德时代的大客户特斯拉在2月19日通过官方社交平台宣布，1月份已在美国加州的试点工厂生产出第100万块4680电池。除了宁德时代，亿纬锂能、比克电池等二线厂商也释放出投入量产的讯息。

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图源：特斯拉官方账号
宝马持续增加电池订单，去年9月的报道中，除了宁德时代，其供应商名单里也有亿纬锂能、三星SDI和瑞典的Northvolt AB。
蔚来在去年发布自研动力电池采用了三元锂与磷酸铁锂电芯混合的路线，在半固态电池领域，和北京卫蓝新能源达成合作，也和国轩高科等“传出绯闻”。
其他中外车企如奔驰、吉利、大众、福特、长城等都有自己的电池研发及投资计划。
面对上下游夹击和同行的野心勃勃，宁德时代并非高处不胜寒。
守擂宁王的擂主地位稳坐多年，占了国内市场半壁江山。
据创新联盟国内动力电池数据，2022年1月，国内动力电池装车量共计16.2GWh，同比+86.9%，环比-38.3%，集中度依旧高企。第一名企业宁德时代占比50.24%，第二名比亚迪占比20.93%，第三名中创新航占比7.43%排名前三企业占比78.6%，前五企业占比87.1%，前十企业占比94.8%。

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图源：维科网锂电
以后视镜视角看宁德时代的龙头之路，内外因缺一不可。
时代造就宁德时代。宁德时代卡位十年百倍的高景气赛道，从政策主导阶段开始，其增长轨迹与新能源汽车的景气周期高度匹配。前中期（2015年-2019年）在政策保护及支持性的成长环境中快速发展。
自身来说，在高技术壁垒的动力电池行业中，其技术储备（CTP、高镍等）和前沿研发（钠离子电池等）均比较完备，赢得终端厂商订单，因此持续扩张产能，形成规模效应，后续在原材料、材料回收、换电、运营服务等环节布局。
1月27日，宁德时代发布2021年业绩预告，预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润区间为140亿元至165亿元，并且实现同比150.75%至195.52%的大幅增幅，这是宁德时代成立以来的最好盈利水平。
随着第二梯队厂商来势汹汹，万亿行业龙头并非无坚不摧，动力电池行业的竞争受技术不确定性影响大，难说终局，但是良性竞争无疑会激发行业更多潜力。
（头图来自宁德时代官网）
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