减速器|国产机器人的三大投资逻辑雷鸟智屏|李翔|体验|大数据

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图片来源@视觉中国
文 | 市值观察，作者 | 蓝色多瑙河，编辑 | 小市妹
机器人渗透率是衡量一个国家工业智能化水平的重要标准，由于起步晚等因素，我国机器人市场，尤其是工业机器人发展水平远远落后于主要发达国家，为此国家高度重视，致力于突破技术瓶颈。
目前阶段下，我国机器人市场有哪些突围机会？
不平衡的发展谈起“机器人”，大众最容易想起的是各种“人形机器人”，比如2014年与孙正义在发布会上互动的Pepper，是一台安装了“情感引擎”能识别人情绪的机器人。
后来，各种人形机器人频繁亮相，包括去年引人注目的“Waker X”，这款由国内厂商优必选开发的人形机器人，能在跑步机上跑步，拧得开保温杯盖，给人按摩，甚至还能坐下来与人对弈。
其实，人形机器人仅是机器人庞大产业的冰山一角，那些非人形机器人才是市场的主体，它们分布在汽车智能工厂里，3C电子产品精密加工生产线上，以及食品饮料的封装线上。
据IFR（国际机器人联合会）统计，2021年，我国机器人市场规模预计将达到839亿元，2016-2023年的平均增长率达到18.3%，这其中工业机器人445.7亿元，服务机器人302.6亿元，特种机器人90.7亿元。

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2021年我国机器人市场结构
工业机器人是我国市场占比最高的机器人种类，广泛应用于汽车、3C电子的装配、搬运、码垛、焊接等环节，并向金属加工、光伏、锂电池、食品饮料等行业扩展。
此外，我国还是全球最大的工业机器人应用市场，占比近三成。
然而，一个可怕的现实是：我国新安装的工业机器人中有七成以上来自外国供应商，自给率低的惊人。
2020年，我国制造业机器人密度为246台/万人，远不及韩国的932台/万人、日本的390台/万人、德国的371台/万人。
这种现实意味着我们仅仅是一个工业大国，距离真正的工业强国还有不少距离。
对此，十五部门关于印发《“十四五”机器人产业发展规划》通知（下称：十四五规划）中明确提到：必须抢抓机遇，直面挑战，加快解决技术积累不足、产业基础薄弱、高端供给缺乏等问题，推动机器人产业迈向中高端。
但与工业机器人面临严重卡脖子的境遇不同，我国服务机器人，在技术和产业化水平方面与国外公司差距不大，甚至部分产品市场化应用已经领先于全球，具备先发优势。
从2021年机器人领域一级市场的融资分布结果看，服务机器人遥遥领先，医疗机器人等特种机器人相对次之，工业机器人则居后，一级市场对机器人的加码侧重于没有包袱的优势部分。

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差距悬殊虽然身在全球最大的机器人消费市场，但供应端却高度依赖进口，这成了我国工业自动化亟待解决的难题。
从产业链环节看，我国工业机器人具体落后在哪？
将一台工业机器人分拆开来，其组件包括上游核心零部件、中游机器人本体、下游系统集成三大部分。
其中上游核心零部件不仅成本占比高达7成，而且技术难度最大；中游机器人本体技术难度跟随上游核心零部件，成本占比约20%；下游系统集成技术难度较低，主要取决于落地场景。
产业链技术难度决定了核心零部件是工业机器人获胜的制高点。

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不过遗憾的是，目前国内机器人公司在包括“控制器”“伺服系统”“减速器”的工业机器人三大核心零部件话语权均不高。
首先是控制器，这个被称为机器人大脑的装置上，主要由软件与硬件两部分组成，硬件包括机身、操作界面等，国内与国外的差距并不大；但在软件方面，外资在软件算法、反应速度、兼容性等方面的表现明显胜于国产。
这样导致的结果是，以发那科、库卡、ABB、安川电机在内的机器人四大家族占据我国控制器的53%的份额，加上其他二线外资，外资在该领域的合计占比超过了80%，而国内厂商在控制器领域占比在16%左右。

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2019年国内控制器市场格局
其次是伺服系统，作为工业机器人的小脑，伺服系统通过接收控制器发出的运动指令，驱动机器人本体去精确执行。
伺服系统的主要由伺服驱动器、伺服电机两部分构成，当前交流伺服驱动器设计中普遍采用基于矢量控制的电流、速度、位置三闭环控制算法，对闭环系统的设计、调试要求都很高，这也是伺服系统中核心难点所在。